Nous sommes heureux d’avoir conseillé Osko Development Corp. (Osisko Développement) dans le cadre de son financement par emprunt et par actions de 650 millions de dollars américains pour soutenir le développement et la construction de son projet aurifère Cariboo entièrement autorisé situé à Wells, en Colombie-Britannique.
Plus récemment, nous avons conseillé Osisko Développement dans le cadre de son placement privé de 203 millions de dollars américains complété le 15 août 2025, y compris un placement privé avec courtier d’environ 120 millions de dollars américains dirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux, et un placement privé sans courtier d’environ 83 millions de dollars américains.
Nous avons également conseillé Osisko Development dans le cadre de sa convention de crédit définitive de 450 millions de dollars américains avec Appian Capital Advisory Limited (Appian) annoncée le 21 juillet 2025, en vertu de laquelle Appian fournira une facilité de prêt de projet garanti de premier rang pour le développement du projet aurifère Cariboo. La facilité est structurée en deux tranches, dont un prélèvement initial de 100 millions de dollars américains pour financer les activités de préconstruction, rembourser la dette existante et soutenir le fonds de roulement. La deuxième tranche d’un montant maximal de 350 millions de dollars américains sera disponible dans le cadre de tirages subséquents en fonction des jalons du projet au cours des 36 prochains mois.
Bennett Jones agit à titre de conseiller juridique d’Osisko Développement.
L’équipe qui conseille Osisko Développement dans le cadre du montage financier est dirigée par Sander Grieve KC et Andrew Disipio (Marchés des capitaux, Mines), ainsi que Simon Grant (Opérations bancaires et garanties), Gatlin Smeijers (Environnement et réglementation) et Mark Lewis (Immobilier commercial), avec une équipe qui comprend Yohanna Laurensia, Olivier Caron, Oscar Crawford-Ritchie et Asif Zalfackruddin (Marchés des capitaux, mines), Fatima Kawar, Kalkidan Legesse et Sophie Schaffer-Wood (Opérations bancaires et garanties), Helen Cassie et Hannah Johnston (Immobilier commercial).
À propos du projet aurifère Cariboo
Le projet aurifère Cariboo a reçu un certificat d’évaluation environnementale en octobre 2023 conformément à la Loi sur l’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (2018) et un certificat d’évaluation environnementale à la suite de l’achèvement réussi d’une évaluation d’impact environnemental sur le projet, processus qui a commencé en octobre 2019.
Osisko Development a obtenu les permis de la BC Mines Act et de l’Environmental Management Act au quatrième trimestre de 2024.
Une étude de faisabilité sur le projet aurifère Cariboo, publiée en avril 2025, prévoit une exploitation souterraine robuste et évolutive qui devrait produire environ 1,89 million d’onces d’or sur une durée de vie de 10 ans, avec une VAN après impôt de 5% de 2 066 millions de dollars canadiens et un TRI de 38,0% à un prix de l’or de 3 300 $ US/once.
Bennett Jones