Osisko Développement dans le cadre de son financement par emprunt et par actions de 650 millions de dollars américains pour soutenir le développement et la construction de son projet aurifère Cariboo
Summit Royalty dans le cadre de sa transaction d'introduction en bourse par le biais d'une prise de contrôle inversée d'Eagle Royalties
Summit Royalty dans le cadre de l’achat pour 9,9 millions de dollars américains d’une redevance sur le projet Madsen en production auprès d’un fonds géré par Sprott Resource Lending
Summit Royalty, dans le cadre de son acquisition d'un portefeuille de redevances et de flux de trésorerie d'IAMGOLD et de ses sociétés affiliées pour 17,5 millions $ US
O3 Mining Inc. dans le cadre de son acquisition de 204 millions de dollars par Mines Agnico Eagle Limitée au moyen d’une offre publique d’achat négociée
Métaux Osisko, dans le cadre de son « prise ferme » de 107,4 millions de dollars canadiens, a négocié un placement privé d'unités accréditives et dures
Haywood Securities, à titre de preneur ferme principal, dans le cadre de son placement privé par voie de prise ferme d'unités de First Nordic Metals pour un produit brut total d'environ 11,5 millions $ CA
Développement Osisko dans le cadre de son placement privé de parts par un courtier de 57,5 millions de dollars américains
Western Exploration dans le cadre de son placement privé sans courtier de 1,7 million de dollars canadiens
O3 Mining dans le cadre de son « placement public par voie de prise ferme » de parts de 21 M$ CA
Minière Osisko dans le but de vendre environ 2 G$ CA à Gold Fields.
Technologies Enablence Inc. dans son montage de financement par emprunt avec Pinnacle Island LP, qui comprenait un prêt à terme non renouvelable garanti de 4,3 millions de dollars et une modification de 11 millions de dollars
Minière Osisko inc. sur son rapport d'affaires et sa coentreprise sur certaines propriétés minières détenues par Ressources Bonterra Inc. dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.
O3 Mining Inc. et Osisko Development Corp., dans le le cas de l'opération de scission qui a donné lieu à la formation d'une nouvelle entreprise, Electric Elements Mining Corp., et à son financement par actions de démarrage subséquent.
O3 Mining Inc. (en) dans son placement privé sans courtier de 18,5 millions de dollars d'actions ordinaires et accréditives.
Premium Nickel Resources, dans le cadre de sa prise de contrôle inversée et de son placement simultané de reçus de souscription de 10,1 millions de dollars pour former une entité nouvellement cotée
Minière Osisko inc. dans le cadre de sa coentreprise 50-50 avec Gold Fields Limited pour la copropriété et le développement du projet aurifère Windfall d'Osisko, situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, canton urbain, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.
Le syndicat des preneurs fermes, codarrainement par Eight Capital et Sprott Capital Partners, dans le cadre du premier appel public à l'épargne de 52 900 000 unités de Silver Mountain Resources Inc. d'une valeur de 26 millions de dollars.
O3 Minière, dans le cadre de la vente de toutes les actions émises et en circulation de sa filiale en propriété exclusive, Chalice Gold Mines (Québec), à Ressources Cartier pour une participation de 17,5% dans Cartier
Métaux Osisko Incorporée dans le cadre de sa transaction de coentreprise avec Appian Natural Resources Fund III LP, dans laquelle Appian a acquis une participation de 60 % dans le projet Pine Point pour environ 100 millions de dollars.
Nippon Steel Corporation, dans le cadre de son investissement de 1,15 milliard de dollars dans Elk Valley Resources Ltd., une entreprise sidérurgique de charbon qui sera scindée en tant que société ouverte indépendante de Teck Resources Ltd.
Acquisition du Groupe IBI Inc. par Arcadis NV pour 873 millions de dollars dans le cadre d'un plan d'arrangement.
Park Lawn Corporation, dans le cadre de son placement d'actions ordinaires dans le cadre d'une prise ferme pour un produit brut total d'environ 148,5 millions de dollars.
Noront Resources Ltd., dans le cadre de son placement privé d'environ 9,7 millions de dollars sur un total de 34 403 748 actions ordinaires.
Redevances Aurifères Osisko Ltée (Redevances Osisko) dans le cadre de la « scission » de ses actifs miniers et de certains titres négociables pour former « Osisko Development Corp. ». (Osisko Développement), un émetteur nouvellement coté à la Bourse de croissance TSX, au moyen d'une « prise de contrôle inversée » de Barolo Ventures Corp., et de placements privés simultanés de reçus de souscription et d'actions accréditives pour un produit brut total de plus de 250 millions de dollars, et une capitalisation boursière implicite d'environ 1 milliard de dollars.
Paradigm Capital Inc., codile un syndicat d'agents, dans le cadre de l'appel public à l'épargne de 18 millions de dollars du Fonds de placement immobilier Fronsac.
Groupe IBI inc., dans le cadre de son placement dans le cadre de son placement par voie de prise ferme et de son placement privé simultané d'un capital global de 46 000 000 $ de débentures de premier rang non garanties à 6,50 %.
Excellon Resources Inc., dans le cadre de son acquisition d'Otis Gold Corp. pour 32,3 millions de dollars au moyen d'un plan d'arrangement prévu par la loi en vertu de la BCBCA.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le cadre de son acquisition d'environ 338 millions de dollars de Barkerville Gold Mines Ltd.
BSM Technologies Inc., dans le but de vendre environ 117,3 millions de dollars à Geotab Inc. au moyen d'un plan d'arrangement.
Crius Energy Trust, dans le cadre de ses acquisitions par Vistra Energy.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le cadre de son placement de 300 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties.
Crius Energy Trust, dans le cadre de son acquisition de U.S. Gas & Electric, Inc. pour 172,5 millions de dollars américains et de son placement dans le cadre d'une prise ferme de 116,5 millions de dollars canadiens d'unités fiduciaires pour financer une partie du prix d'achat.
Ascendant Resources Inc., dans son placement privé par l'entremise d'un courtier de 19,5 millions de dollars de reçus de souscription par l'entremise de Dundee Capital Partners, est admissible par prospectus.
Western Exploration, dans le cadre de son placement privé LIFE de 5 millions de dollars canadiens
Crius Energy Trust, en complétant l'acquisition de la participation restante dans Crius Energy, LLC
Seabridge Gold, Inc., dans le cadre de son projet d'acquisition de SnipGold Corp., conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal pour environ 10,8 millions de dollars en actions.
Calico Resources Corp., dans son regroupement d'entreprises avec Paramount Gold Nevada Corp. conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans son entente avec un syndicat de preneurs fermes, codarraine par BMO Marchés des Capitaux et RBC Marchés des Capitaux pour un placement de prospectus par voie de prise ferme d'environ 173 millions de dollars.
Oban Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition de NioGold
Mining Corp. en vertu d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal pour environ 60 millions de dollars et d'un placement privé simultané de 12,6 millions de dollars de reçus de souscription.
Oban Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition de Northern
Gold Mining Inc. en vertu d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal.
C2C Industrial Properties Inc., dans le cadre de son acquisition de 226 millions de dollars par Dundee Industrial REIT.
Un syndicat d'agents dirigé par Valeurs mobilières Dundee Ltée, dans le cadre d'un financement par placement privé d'unités de Dunav Resources Ltd., qui a permis de recueillir un produit brut de 15 millions de dollars.
Un syndicat de preneurs fermes codirigeant par Canaccord Genuity Corp. et Financière Banque Nationale inc., dans le cadre d'un placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme au Canada et d'un placement privé aux États-Unis de 56 465 000 actions ordinaires par Yamana Gold Inc. pour un produit brut de 299 264 500 $.
Crius Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l'épargne de 100 millions de dollars de parts de fiducie.
Crius Energy Trust, dans son placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme de 46,1 millions de dollars, codirigé par Valeurs mobilières Cormark Inc., la Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, et comprenant Desjardins Marchés des Capitaux et Mackie Research Capital Corporation dans le but principal d'augmenter sa participation dans Crius Energy, LLC de 26,8 % à 43,1 %.
Gateway Casinos & Entertainment Limited, dans le cadre de son offre de billets à rendement élevé de 200 millions de dollars au Canada et aux États-Unis dans le cadre d'un refinancement de 510 millions de dollars.
Glencore International, dans le cadre de son acquisition de toutes les actions en circulation de Viterra pour environ 6,1 milliards de dollars au moyen d'un plan d'arrangement et de la vente de certains actifs de Viterra à Agrium et à Richardson International pour un produit total d'environ 2,6 milliards de dollars.
Holloway Lodging Real Estate Investment Trust, dans la mise en œuvre de sa conversion d'une structure de fiducie de revenu en une structure corporative au moyen d'un plan d'arrangement.
Noront Resources Ltd., dans le cadre de son acquisition de propriétés de chromite dans la région minière du Cercle de feu dans le nord de l'Ontario auprès de certaines filiales de Cliffs Natural Resources Inc. pour un prix d'achat de 27,5 millions de dollars américains conformément à une ordonnance d'approbation et d'acquisition accordée par la Cour supérieure du Québec le 28 avril 2015.
Oban Mining Corporation, dans le cadre d'un placement privé d'actions accréditives d'une valeur de 13,1 millions de dollars.
Oban Mining Corporation, dans le cadre d'une combinaison à cinq voies proposée d'Oban avec Eagle Hill Exploration Corporation, Temex Resources Corp., Ryan Gold Corp. et Corona Gold Corporation et d'un investissement stratégique simultané dans Oban pouvant atteindre 20 millions de dollars par Redevances Aurifères Osisko Ltée.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans son entente avec un syndicat de preneurs fermes, codirigeant Macquarie Marchés des Capitaux Canada Ltée et RBC Marchés des Capitaux pour un placement privé par voie de prise ferme d'environ 200 millions de dollars.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le but d'acquérir Mines Virginia inc. pour environ 461 millions de dollars.
Corporation Minière Osisko, dans sa réponse à l'offre non sollicitée de Goldcorp Inc. et à l'entente subséquente avec Yamana Gold Inc. et Mines Agnico Eagle Limitée en vue d'acquérir conjointement 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 milliards de dollars.
Quantum International Income Corp., dans le cadre de son placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme de 20 millions de dollars de reçus de souscription dirigé par Mackie Research Capital Corporation et incluant Canaccord Geunity Corp.
Sendero Mining Corp. (anciennement QRS Capital Corp.) dans le cadre de son acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Halo Resources Ltd. conformément à un plan d'arrangement.
The Catalyst Capital Group Inc., dans le cadre de l'acquisition de la quasi-totalité des actifs d'Advantage-Rent-a-Car dans le cadre d'un processus de vente en vertu de l'article 363 du Code des faillites des États-Unis.
Threshold Power Trust, dans son premier appel public à l'épargne proposé de parts de fiducie.
Wheels Group, Inc., dans le cadre de sa réorganisation d'entreprise et de son acquisition subséquente par Radiant Logistics Inc., conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal pour environ 100 millions de dollars.
Article de blogue
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