Marchés financiers

Nous conseillons les émetteurs, les investisseurs et les conseils d’administration sur des opérations complexes de marchés financiers et la conformité réglementaire, en offrant des solutions pratiques qui favorisent la croissance et gèrent les risques.
Principales personnes-ressources
Hanc KristopherTessier JeanBasra Harinder
Donn�es boursi�res

Aperçu

Les émetteurs, les conseils d’administration, les investisseurs et les preneurs fermes misent sur les compétences et l’expérience de notre équipe des marchés financiers. Nos clients comprennent un éventail diversifié d’entités ouvertes, fermées et institutionnelles, allant d’organisations émergentes à des multinationales établies, des banques d’investissement et de banque d’affaires à des sociétés de capital de risque, des gouvernements provinciaux à des bourses étrangères, et des fond de couverture à des caisses de retraite.

Les clients, les conseils d’administration, les comités spéciaux et les équipes de direction des secteurs du pétrole et du gaz, des mines, des télécommunications, de la technologie, des produits pharmaceutiques, de la fabrication et de l’énergie, pour ne nommer que ceux-là, comptent sur notre vaste expertise en matière de mobilisation de capitaux, entreprises émergentes, de fusions et d’acquisitions, de gestion des risques, de gouvernance d’entreprise, d’activisme des actionnaires et de restructuration. Nos efforts de mobilisation de capitaux ont donné lieu à des appels publics à l’épargne et à des placements privés de titres de participation et de titres d’emprunt au Canada et à l’échelle internationale. L’expérience en matière d’opérations particulières comprend les premiers appels publics à l’épargne, les nouvelles émissions et les reclassements, les placements transfrontaliers, le financement d’acquisitions, les placements de droits et les placements de titres de créance à rendement élevé.

Nous possédons une vaste expérience en matière d’interaction avec les commissions des valeurs mobilières et les bourses au Canada et à l’étranger pour traiter des questions de conformité réglementaire pour nos clients. En tirant parti de nos ressources à l’échelle de l’entreprise, nous apportons une communication efficace, une intégration harmonieuse et des conseils pratiques afin d’aider nos conseils d’administration, nos équipes de direction et de conformité, nos professionnels des relations avec les investisseurs et nos actionnaires à s’y retrouver dans le cadre complexe de la réglementation des valeurs mobilières dans lequel ils exercent leurs activités. Notre groupe est un chef de file dans l’évaluation des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise pour nos clients et nous travaillons souvent directement avec les conseils et les équipes de direction pour nous assurer que des principes et des structures de gouvernance adaptés sont en place pour répondre aux meilleures pratiques en évolution.

Mandats représentatifs

BriaCell
dans le cadre de son appel public à l'épargne d'actions ordinaires pour un produit brut de 3 050 000 $ US
BriaCell
dans la spin-out de BriaPro Therapeutics
BriaCell
dans son prospectus de 200 millions de dollars américains et dans plusieurs financements par tirage au sort
Medicus Pharma
lors de son introduction en bourse aux États-Unis et de sa cotation au NASDAQ
i-80 Gold
dans le cadre de son placement d’actions de 115 millions $ CA en 2024
Bloom Burton & Co. and Haywood Securities
dans le cadre d'un placement privé de 150 millions de dollars américains d'actions ordinaires de Cybin
Alliance Global Partners
dans le cadre d'une offre publique d'unités de 30 000 000 USD
BioSig Technologies
dans le cadre de son regroupement d'entreprises de 770 millions de dollars américains avec Streamex Exchange, une plateforme de tokenisation de matières premières
Borealis Foods
dans le cadre de son acquisition d'environ 150 millions de dollars canadiens par Oxus Acquisition, une société d'acquisition à vocation spécifique parrainée par des capitaux privés du milliardaire kazakh Kenges Rakishev
Canadian Natural Resources Limited
dans ses billets non garantis d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains et de 500 millions de dollars canadiens, offerts par voie de placement privé
DIRTT Environmental Solutions
dans le cadre de son offre de droits entièrement garantie pour un produit brut total de 30 millions de dollars
Echelon Wealth Partners
dans le cadre du placement privé négocié de 2,2 millions de dollars canadiens de 11 014 500 reçus de souscription de Sendero Resources
EDF
dans le cadre de son émission d'obligations vertes senior multitranches de 750 millions de dollars canadiens
Fionic Canada
dans le cadre de questions de constitution de fonds et de l'émission ultérieure de titres du fonds et de l'acquisition de prêts automobiles
Freed
a dirigé la structuration et la négociation des notes pour le compte de Freed
G2S2 Capital
dans le cadre de l'acquisition de l'équipe de hockey des Sénateurs d'Ottawa de la Ligue nationale de hockey
Glass House
dans son offre d'actions avec droit de vote sur le marché d'une valeur de 25 millions de dollars américains
Hut 8 Mining
dans le cadre de son projet de fusion entre égaux en actions avec US Data Mining Group pour créer une entreprise leader dans l'extraction d'actifs numériques en Amérique du Nord
Medline
dans son acquisition de Sinclair Dental
Millennial Precious Metals
dans le cadre de sa fusion de 35 millions de dollars canadiens avec Integra Resources et de leurs financements par actions simultanés de 35 millions de dollars canadiens qui seront utilisés par Integra
NorthWest Redwater Partnership et NWR Financing Company
dans son émission de 1,3 milliard de dollars d'obligations de premier rang de série P et d'obligations de premier rang de série Q, menée par Marchés mondiaux CIBC et RBC Dominion valeurs mobilières
Minière Osisko
dans le cadre de plusieurs transactions importantes en 2024, notamment dans le cadre de son placement privé par voie de prise ferme de 107,4 millions de dollars canadiens d'unités accréditives et de parts dures
Piedmont Lithium
dans sa fusion avec Sayona Mining, créant une entité combinée avec une valeur d'entreprise d'environ 623 millions de dollars américains, et dans le placement privé simultané d'actions ...
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RCM Capital Management
dans le cadre de son rachat par effet de levier de HIG Capital, l'actionnaire majoritaire de PI Financial, et a simultanément fusionné PI et Echelon dans le cadre d'une fusion entre ...
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Sherritt International
dans le cadre d'un échange de billets et d'une recapitalisation au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal
Simply Group of Companies
avec la vente de son activité de prêt
Variperm
dans son acquisition par Forum Energy Technologies
Waste Connections
dans le cadre de son offre publique aux États-Unis et par voie de placement privé dans chacune des provinces du Canada de 500 millions de dollars canadiens
Reunion Neuroscience
dans le cadre de sa transaction de privatisation avec MPM Bioimpact
Wellfied Technologies
dans son acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation ainsi que de certains autres actifs liés à l’exploitation de Brane Trust Company
Clarus Securities
dans le cadre de son placement privé de 15 625 000 actions ordinaires dans le capital de Lithium Ionic Corp. pour un produit brut de 25 000 000 $
Mountain Province Diamonds
dans le cadre de son émission de 195 000 000 $ américains de billets de second rang garantis à 9,000 % échus en 2025
Nova Cannabis
dans le cadre du dépôt de son prospectus préalable de base simplifié de 35 millions de dollars canadiens et de son placement au cours du marché de 20 millions de dollars canadiens
S.i. Systems
la plus importante société de dotation en personnel du secteur des technologies de l'information au Canada, dans sa vente par Quad-C Management et les actionnaires membres de la direction à Cornell Capital et à TorQuest Partners
Solve FSHD Holdings
en tant qu'investisseur principal avec Cambrian Biopharama Inc. dans le cadre du financement par actions de série B de 31 millions de dollars américains de Vita Therapeutics
Xie Florida Holdings
dans le cadre de sa vente de Brightech International à Arlington Capital Partners et Everest Clinical Research
Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV
dans le cadre de son regroupement d'entreprises de 1,39 milliard de dollars avec Hammerhead Resources
Cantor Fitzgerald Canada
dans le cadre d'un programme d'émission d'actions au cours du marché pouvant atteindre 35 millions de dollars américains pour la vente d'actions ordinaires aux termes d'une convention de placement d'actions avec Cybin
MustGrow Biologics
dans le cadre du dépôt d'un prospectus préalable de base relatif à l'offre de vente, de temps à autre, d'actions ordinaires, de bons de souscription, d'unités, de titres de créance, ...
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KAOS Capital and its founder Adam Arviv
en tant qu'actionnaires de HEXO Corp. dans le cadre de la campagne réussie visant à rafraîchir le conseil d'administration de HEXO, réduisant le conseil à sept membres, KAOS conservant le droit de nommer un huitième membre
Cresco Labs
dans le cadre de son placement d'actions à droit de vote subalterne pour un montant de 125 millions de dollars américains
Seamless Logic Software
dans le cadre de sa fusion avec MoneyClip pour créer Wellfield Technologies et de l'inscription de Wellfield à la Bourse de croissance TSX, qui a été soutenue par un financement de ...
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Cantor Fitzgerald Canada
dans le cadre d'un programme d'actions sur le marché pouvant atteindre 30 millions de dollars pour la vente d'actions ordinaires conformément à un accord de distribution d'actions avec Aleafia Health
Apollo Global Management
dans le cadre de son investissement en coentreprise d'un montant maximal de 200 millions de dollars américains dans Great Bay Renewables, une filiale d'Altius Minerals, une société cotée en bourse à la Bourse de Toronto
Excellon Resources
dans son acquisition d'Otis Gold Corp. pour 32,3 millions de dollars au moyen d'un plan d'arrangement prévu par la loi, en vertu de la BCBCA
Magna Gold
dans son acquisition de Molimentales del Noroeste, S.A. de C.V., qui détient 100 % de la mine San Francisco, située à Sonora, au Mexique, auprès d'Alio Gold
MEG Energy
dans son placement privé de billets non garantis de premier rang à 7,1250 % échéant en 2027 d'un capital global de 1,2 milliard de dollars américains aux États-Unis et au Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique
dans son appel public à l'épargne de billets à 3,05 % échéant en 2050 d'un capital global de 300 millions de dollars
Chemin de fer Canadien Pacifique
dans son offre publique de billets à 2,050 % venant à échéance en 2030, d'un montant principal total de 500 millions de dollars américains
United Active Living
dans des affaires liées à la propriété et à l'exploitation de projets d'aide à la vie autonome
Killam Properties
relativement à des questions liées à l'appel public à l'épargne visant des parts de fiducie, à l'achat et au financement et des propriétés, à la structuration de coentreprises et de facilités de crédit
Katanga Mining
dans le cadre de son financement par émission de droits de 7,6 milliards de dollars soutenu par Glencore pour financer le remboursement de la dette à Glencore
New Pacific Metals
dans le cadre de son placement par prospectus simplifié par prise ferme d'actions ordinaires pour un produit brut total de 17,25 millions de dollars, qui comprenait l'exercice intégral ...
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Canso Investment Counsel
dans le cadre du placement privé par un émetteur du secteur des médias imprimés de 90 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 12,0 %
Cresco Labs
dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 7 350 000 unités au prix unitaire de 10,00 $ pour un produit brut de 73 500 000 $
First Mining Gold
dans le cadre d'une entente de distribution d'actions avec Cantor Fitzgerald Canada Corporation relativement à une offre au marché d'un maximum de 15 millions de dollars d'actions ordinaires
Emerald Health Therapeutics
dans le cadre d'une offre d'actions au marché pour la vente d'un maximum de 39 millions de dollars d'actions ordinaires conformément à une entente de distribution d'actions avec GMP Securities
Parkland Fuel Corporation
dans le cadre de son offre transfrontalière de billets de premier rang d'une valeur de 500 millions de dollars américains
Pender Growth Fund
dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 15,3 millions de dollars
BDC Capital
dans sa souscription de 987 763 actions privilégiées de catégorie D de HiFi Engineering pour un prix de souscription global de 5 000 000 $
BDC Capital
dans le cadre d'une souscription initiale de 5 123 475 actions privilégiées de catégorie C de première série d'Inventys Thermal Technologies
Osisko Gold Royalties
dans le cadre du placement secondaire d'actions détenues par Orion Resources Partners
District Ventures
dans le cadre de son programme d'accélérateur
Gold Flora LLC
dans le cadre de son placement privé d'unités de débentures pour un produit brut total de plus de 14 millions de dollars américains
TerrAscend
dans le cadre de son placement privé sans courtier d'actions ordinaires pour un produit brut total d'environ 69 millions de dollars
Canso
dans le cadre de l'offre de financement par actions et par emprunt à ClearStream Energy Services pour les acquisitions d'AECOM Production Services et de Universal Weld Overlays
48North Cannabis
dans le cadre de son placement d'unités par voie de prise ferme au moyen d'un prospectus simplifié pour un produit brut de 28,75 M$
48North Cannabis
dans le cadre de son opération de transformation en société ouverte avec Kramer Capital
RBC Marchés des Capitaux et Marchés des Capitaux CIBC
dans le cadre du placement par voie de prise ferme d'actions ordinaires de Chorus Aviation
BSM Technologies
dans le cadre de sa vente à Geotab Inc. par voie de plan d'arrangement pour un montant d'environ 117,3 millions de dollars
CIP Capital Management
dans le cadre de son acquisition de People 2,0
Kissner Group Holdings LP
a conclu l'acquisition de NSC Minerals, un fournisseur de premier plan de produits de sel dans l'Ouest canadien et le Centre-Nord des États-Unis, auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Altas Partners
RBC Dominion Securities
à titre de placeur principal, dans le cadre du placement d'actions ordinaires « au cours du marché » d'Algonquin Power & Utilities Corp. d'une valeur de 250 000 000 de dollars américains au moyen d'un supplément de prospectus simplifié
BMO Marchés des capitaux
dans le cadre du financement de 60 millions de dollars de Mandalay Resources Corporation, y compris un appel public à l'épargne et un prêt-relais de CE Mining Fund III L.P.
First Cobalt
dans le cadre du placement privé par voie de prise ferme de 31 millions de dollars
McEwen Mining
dans son prospectus préalable universel RIM admissible de 200 millions de dollars américains
Emerald Health Sciences
dans le cadre de son placement secondaire d'actions d'Emerald Health Therapeutics au moyen d'un supplément de prospectus pour un produit brut de 7 millions de dollars
Emerald Health Therapeutics
dans le cadre de son placement d'actions ordinaires par voie de prospectus auprès d'un seul investisseur institutionnel pour un produit brut de 10,8 millions de dollars
First Majestic Silver
dans le cadre d'une entente de placement d'actions au cours du marché avec BMO Capital Markets Corp. pour la vente d'un maximum de 50,0 millions de dollars américains d'actions ordinaires
Corporation Pétroles Parkland
dans le cadre de son placement de billets de 300 millions de dollars
Corporation Pétroles Parkland
réalise un placement de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains
ATCO
réalise un placement privé de billets subordonnés à taux fixe-variable de 200 millions de dollars
Algonquin Power Utilities
agrée des billets subordonnés à taux fixe-variable faisant l'objet d'un placement RIM en direction sud
Coro Mining
dans le cadre de sa série d'opérations de financement de 47 millions de dollars avec des sociétés affiliées de Tembo Capital Management et de Greenstone Resources LP, y compris un placement de droits entièrement garanti et à escompte
Harvest One Cannabis
dans le cadre de son inscription canadienne d'une valeur de 60 millions de dollars canadiens, qui a été soutenue par un financement de 25 millions de dollars canadiens, et dans le ...
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Supreme Pharmaceuticals
dans le cadre d'un placement privé de 55 millions de dollars d'unités de débentures convertibles
Veren Midstream Limited Partnership
complète le retraitement des facilités de crédit d'un montant total de 2 775 000 000 $
NEP Canada
vend sa filiale canadienne d'exploration et de production en exploitation à Aspenleaf Energy
Canadian Utilities
dans le cadre de son appel public à l'épargne de 200 millions de dollars de débentures
Anamered Investments
dans le cadre de la formation d'un consortium d'investisseurs composé d'Anamered, d'ANTA Sports, de FountainVest Partners et de Tencent Holdings, et de l'acquisition de tous les titres en circulation d'Amer Sports

Reconnaissances

Chambers Canada
Marchés de capitaux 
 
Chambers Global
Marchés des capitaux
[Le répertoire] The Legal 500 Canada:
Recommandations, siège social et fusions et acquisitions
Recommandé, Marchés des capitaux
Canadian Legal Lexpert Directory
Le plus souvent recommandé, Financement des sociétés et valeurs mobilières (Calgary)
Recommandé systématiquement, Financement des sociétés et valeurs mobilières (Toronto et Vancouver)
IFLR1000
Classé, Marchés des capitaux (dette) - Canada
Classé, Marchés des capitaux (Actions) - Canada
Hanc Kristopher

Kristopher R. Hanc

Associé  •   Cochef, Droit des sociétés, Marchés financiers, et Activisme actionnarial & situations critiques

Tessier Jean

Jean Tessier

Associé

Basra Harinder

Harinder S. Basra

Associé directeur du bureau de Calgary  •   Cochef du groupe Énergie

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