Les opinions des avocats sont importantes lorsqu’un testament est préparé

Écrit par Barbara J. Stratton, Q.C., Sarah J. Huot and Emily M. Hole

Lorsqu’un testament est contesté sur la base d’allégations d’influence indue, d’incapacité ou de circonstances suspectes, le tribunal examinera divers facteurs pour décider si le testament doit être suivi ou déclaré invalide. Ces facteurs sont les suivants :

1. La preuve médicale des fournisseurs de soins de santé de la personne décédée;
2. Preuve de fait de ceux qui connaissaient le défunt. Toutefois, le tribunal tiendra compte des déclarations intéressées de ceux qui ont un intérêt dans le testament et peut accorder moins d’importance à ces déclarations à moins qu’elles ne soient corroborées ou confirmées par d’autres éléments de preuve; et
3. L’opinion d’un avocat rédacteur sur la capacité et une opinion sur la question de savoir si les souhaits de la personne décédée étaient les siens (et non ceux de quelqu’un d’autre).

Même si la capacité d’une personne a diminué en raison de son âge, un tribunal peut tout de même confirmer la validité du testament s’il est contesté. Si ce n’était pas le cas, les testaments de nombreuses personnes âgées ne seraient pas considérés comme valides en raison des effets physiques et psychologiques du vieillissement. Comme l’a déclaré la Cour d’appel dans une décision récente, « [l]e soupçon nécessaire pour forcer la mise en cause d’un testament entier nécessite plus que la croyance des bénéficiaires potentiels déçus » (Beimler c. Kendall, 2017 ABCA 117, citant Keller v Luzzi Estate, 2010 ABCA 127 au para 32). 

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