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Harinder S. Basra

Associé directeur du bureau de Calgary

Cochef du groupe Énergie

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Nos clients s’en remettent aux conseils juridiques stratégiques de Harinder Basra pour des questions complexes ayant trait aux sociétés et aux valeurs mobilières, comme les fusions et acquisitions, les placements de titres, l’activisme actionnarial, et la gouvernance d’entreprise. Harinder les aide à structurer et à exécuter leurs opérations en toute confiance, tout en gérant les risques et en soutenant leurs objectifs commerciaux.

Il conseille des sociétés ouvertes et fermées, qu’il s’agisse de jeunes entreprises ou d’émetteurs multinationaux inscrits à la cote de la TSX, de la TSXV et de la NYSE, de même que des fonds de capital-investissement et des firmes de courtage sur les opérations intérieures et transfrontalières. Il a dirigé de nombreuses transactions importantes dans plusieurs secteurs, notamment l’énergie, le transport, la construction et la gestion des déchets.

En matière de fusions et d’acquisitions, il donne des conseils sur les offres publiques d’achat, les plans d’arrangement et les restructurations d’entreprise, et ce, aussi bien pour le compte des acheteurs que des vendeurs. Harinder représente également les émetteurs et les souscripteurs dans le cadre des premiers appels publics à l’épargne, des reclassements de titres et des nouvelles émissions de titres de participation et de créance sur les marchés financiers du Canada et des États-Unis. Par ailleurs, il conseille en permanence les clients sur les obligations d’information, la conformité réglementaire et la gouvernance d’entreprise.

Formation

Université de l’Alberta, B.A. (sp.), 2001  Université Western, LL. B., 2002  

Admissions au Barreau

Alberta, 2003

Expérience représentative

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur de 1,4 G$ CA garantis par la Canadian Pacific Kansas City Limited

 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur de 1,2 G$ US garantis par la Canadian Pacific Kansas City Limited
Canadian Natural Resources Limited relativement à son placement privé de 1,5 G$ US de billets non garantis aux États-Unis et de 500 M$ CA de billets non garantis au Canada
DIRTT Environmental Solutions Ltd. relativement au produit brut global (30 M$) tiré d’un placement de droits
Premier placement privé de 400 M$ en billets non garantis par une société intégrée indépendante du secteur intermédiaire établie dans l’Ouest canadien
Waste Connections Inc. dans le cadre de son premier placement privé de 500 M$ en billets de premier rang au Canada
Waste Connections Inc. dans le cadre d’un placement public de billets de premier rang d’une valeur de 750 M$
Killam Apartment REIT dans le cadre d’une restructuration interne à des fins fiscales au moyen d’un plan d’arrangement
DIRTT Environmental Solutions Ltd. relativement à une offre publique de rachat transfrontalière substantielle visant ses débentures convertibles en circulation
North West Redwater Partnership et NWR Financing Company Ltd. dans le cadre de l’émission d’obligations de premier rang de séries P et Q d’une valeur de 1,3 G$ (chefs de file : Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.)
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un placement public de parts de fiducie (prise ferme) d’une valeur de 98,1 M$, aux termes d’un supplément de prospectus
Chemin de fer Canadien Pacifique dans le cadre de sa fusion évaluée à 31 G$ US avec Kansas City Southern
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un placement public de parts de fiducie (prise ferme) d’une valeur de 109,3 M$, aux termes d’un supplément de prospectus
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement public de 2,2 G$ en billets garantis par Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, aux termes d’un supplément de prospectus
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement public de 6,7 G$ US en billets garantis par Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, aux termes d’un supplément de prospectus
Teine Energy Ltd. dans le cadre d’un placement privé de 400 M$ US en billets de premier rang non garantis au taux de 6,875 % et arrivant à échéance en 2029
Syndicat de placement, avec J.P. Morgan Securities LLC comme chef de file, dans le cadre du placement public par prise ferme d’unités de participation d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) d’une valeur de 1,15 G$ US
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement privé de 600 M$ US en billets de premier rang non garantis au taux de 5,875 % et arrivant à échéance en 2029
DIRTT Environmental Solutions Ltd. dans le cadre d’un placement public au Canada et aux États-Unis de 35 M$ en débentures subordonnées non garanties convertibles au taux de 6,00 %
Un syndicat de placement avec Marchés mondiaux CIBC Inc. comme cochef de file dans le cadre du placement privé au Canada de 400 M$ en débentures de premier rang non garanties d’Algonquin Power Co. (filiale de Liberty Renewable Energy Group d’Algonquin Power & Utilities Corp. – TSX : AQN) au taux de 2,85 % et arrivant à échéance le 15 juillet 2031 (débentures de Liberty Power). Les débentures de Liberty Power ont été vendues au prix de 999,92 $ CA par tranche de 1 000 $ CA du principal
Énergie Cenovus dans le cadre de son acquisition évaluée à 23,6 G$ CA de Husky Energy
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre d’un placement public de 800 M$ en billets à moyen terme, soit 500 M$ en billets au taux de 1,45 % et arrivant à échéance le 16 novembre 2023 et 300 M$ en billets au taux de 2,50 % et arrivant à échéance le 17 janvier 2028
Bird Construction Inc. dans le cadre de l’acquisition de Stuart Olson Inc. au coût de 96,5 M$
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre de l’acquisition de Painted Pony Energy Ltd. au coût approximatif de 460 M$
Algonquin Power & Utilities Corp. dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme d’une valeur de 633 M$ et d’un financement concomitant de 350 M$ dirigés par un syndicat de placement composé de Scotia Capitaux Inc. et Marchés des capitaux CIBC
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement privé aux États-Unis et au Canada de 1,2 G$ US en billets de premier rang non garantis au taux de 7,1250 % et arrivant à échéance en 2027
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement public de 300 M$ en billets au taux de 3,05 % arrivant à échéance en 2050
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement public de 500 M$ US en billets au taux de 2,050 % arrivant à échéance en 2030
Un syndicat de placement avec BofA Merrill Lynch comme chef de file, dans le cadre d’un placement public de 350 M$ US en billets subordonnés à taux fixe-variable au taux de 6,20 % d’Algonquin Power & Utilities Corp.
Un syndicat de placement avec BofA Merrill Lynch comme chef de file, dans le cadre d’un placement de billets subordonnés à taux fixe-variable d’Algonquin Power & Utilities Corp., enregistrés sous le régime d’information multinational (RIM) (du Canada vers les États-Unis)
Parkland Fuel Corporation dans le cadre d’un placement transfrontalier de billets de premier rang d’une valeur de 500 M$ US
Parkland Fuel Corporation dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur de 300 M$
Parkland Fuel Corporation dans le cadre d’un placement de billets de premier rang d’une valeur de 500 M$ US
NEP Canada Corp. dans le cadre de la vente de sa filiale d’exploration et de production en exploitation au Canada à Aspenleaf Energy Limited
MEG Energy Corp. dans le cadre d’un placement privé de billets garantis prioritaires de deuxième rang (750 M$ US)
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre du dépôt de trois prospectus préalables
Argent Energy, une fiducie de revenu albertaine qui exploitait et gérait des biens pétroliers et gaziers aux États-Unis, relativement à sa vente d’une partie importante de ses actifs dans le cadre d’une procédure transfrontalière en vertu de la LACC et du chapitre 15
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre de l’acquisition de Painted Pony Energy Ltd. au coût approximatif de 460 M$
Le syndicat de placement, avec J.P. Morgan Securities LLC comme chef de file, dans le cadre d’un placement de 600 M$ US en billets de premier rang au taux de 2,050 % de Liberty Utilities Co.
Waste Connections, Inc., en tant qu’avocat au Canada, dans le cadre du placement transfrontalier de 600 M$ US en billets de premier rang au taux de 5,60 % et arrivant à échéance en 2030, aux termes d’une déclaration d’enregistrement en attente aux États-Unis
Waste Connections, Inc. dans le cadre d’une fusion d’environ 13 G$ avec Progressive Waste Solutions Ltd.
Waste Connections, Inc.  dans le cadre d’un placement public transfrontalier de billets de premier rang d’une valeur de 500 M$ US
Énergie Cenovus  dans le cadre d’un placement public transfrontalier d’actions ordinaires d’une valeur de 1,5 G$
Un émetteur assujetti spécialisé dans les services énergétiques du secteur pétrolier et gazier dans le cadre d’un placement privé d’une valeur de 3,7 M$
MEG Energy Corp. dans le cadre du reclassement d’actions ordinaires par l’un de ses actionnaires principaux, Warburg Pincus LLC, d’une valeur de 157 M$
Marquee Energy Ltd. dans le cadre de l’acquisition des actifs de Sonde Resources Corp. détenus dans l’Ouest canadien
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de débentures convertibles d’une valeur de 63 M$
MEG Energy Corp. dans le cadre d’un placement de 1 G$ US en billets de premier rang non garantis au taux de 7,00 %
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de débentures convertibles d’une valeur de 86 M$
MEG Energy Corp. dans le cadre d’un placement par prise ferme de 400 M$ en actions ordinaires et d’un placement privé concomitant de 400 M$ en actions ordinaires
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de parts de fiducie d’une valeur de 100 M$ pour le financement d’une acquisition d’actifs pétroliers et gaziers
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de parts de fiducie d’une valeur de 126,5 M$ pour le financement d’une acquisition d’actifs pétroliers et gaziers (avocat de la société, octobre 2012)
Avalon Exploration Ltd. dans le cadre de la vente de la totalité des actions en circulation à Twin Butte Energy Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement (opération évaluée à environ 89 M$)
Argent Energy Trust dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de parts de fiducie (244 M$)
Nexen Inc. dans le cadre d’un placement d’actions privilégiées à taux révisable de catégorie A rachetables et à dividende cumulatif, série 2, pour un produit brut global de 200 M$
Veresen Inc. dans le cadre d’une placement par voie de prise ferme de 8 000 000 d’actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif (200 M$)
Veresen Inc. dans le cadre de l’achat d’installations de collecte et de traitement du gaz du secteur intermédiaire d’Encana Corp. en Alberta et en Colombie-Britannique (920 M$)
Veresen Inc. dans le cadre d’une prise ferme d’une valeur de 303 M$
ProspEx Resources Ltd. dans le cadre de l’acquisition par Paramount Resources Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement
MEG Energy Corp. dans le cadre d’un placement non garanti de 750 M$ US en billets de premier rang garantis au taux de 6,50 %
Parallel Energy Trust dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de parts de fiducie (393 M$)
MEG Energy Corp., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de ses actions ordinaires le 6 août 2010.  Un total de 20 000 000 d’actions ont été émises à 35,00 $ par action, pour un produit brut total de 700 000 000 $
Visant Corporation, dans le cadre de son acquisition d’Intergold Ltd. par voie d’offre publique d’achat
Anderson Energy Ltd., dans le cadre d’une prise ferme d’actions ordinaires pour un produit d’environ 30 millions de dollars
Cenovus Energy Inc., dans le cadre de la réalisation d’un placement privé de titres de créance d’une valeur de 3,5 G$ US qui sont exemptés des exigences d’inscription de la Securities Act de 1933 en vertu de la Règle 144A et du Règlement S et de l’échange subséquent de ces titres de créance contre des titres de créance inscrits en vertu de la Securities Act de 1933
Nexen Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 1 milliard de dollars américains sur 10 ans et 30 ans notes de premier rang de l’année
Fort Chicago Energy Partners L.P., dans le cadre de son placement public de billets de premier rang non garantis de série 1 à 5,60 %  échéant le 28 juillet 2014 d’un capital de 200 millions de dollars
RBC Marchés des Capitaux, Peters & Co. Limited et Cormark Valeurs mobilières, a dirigé conjointement un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne d’actions ordinaires de 80,1 millions de dollars et les actions ordinaires « accréditives » de MGM Energy Corp
Encana Corporation, qui avait une valeur d’entreprise d’environ 50 milliards de dollars américains, a été divisée en deux sociétés indépendantes cotées en bourse - une nouvelle Encana Corporation, une société de gaz naturel non conventionnel et l’autre Cenovus Energy Inc., une société pétrolière intégrée
Synenco Energy Inc., dans le cadre de son acquisition par Total E&P Canada Ltd. pour environ 540 millions de dollars par voie d’offre publique d’achat
Salamander Energy plc, pour son montant de 220 millions de dollars américains l’acquisition de GFI Oil & Gas Corporation au moyen d’un plan de arrangement. 
Marathon Oil Corporation, dans le cadre de son acquisition de Western Oil Sands Inc. pour 6,9 G $ US au moyen d’un plan d’arrangement
Anderson Energy Ltd., dans le cadre d’un placement de 100 millions de dollars de 25 700 000 reçus d’abonnement en conjonction avec un concurrent l’acquisition
Statoil ASA, dans le cadre de son acquisition de North American Oil Sands Corporation par voie d’offre publique d’achat pour 2,2 milliards de dollars
Oncolytics Biotech Inc., dans le cadre d’un appel public à l’épargne transfrontalière d’actions ordinaires d’une valeur de 13,8 millions de dollars
Corridor Resources Inc., dans un court métrage de 30,55 millions de dollars former un placement de prospectus d’actions ordinaires
Canaccord Capital Corporation et Haywood Securities Inc., codarrainent un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 33,2 millions de dollars d’actions ordinaires par Verenex Energy Inc.
Flint Energy Services Ltd., dans son Acquisition de Transco Energy Services Ltd. pour 470 millions de dollars
Flint Energy Services Ltd., dans son Placement public d’actions ordinaires d’une valeur de 137,6 millions de dollars
Anderson Energy Ltd., dans son public de 15 millions de dollars l’offre d’actions ordinaires et l’achat simultané de 5 millions de dollars de Actions ordinaires d’Anderson sur la base d’un placement privé
Eimskip Atlas Canada, Inc., une filiale en propriété exclusive d’Avion Group, et KingSett Real Estate Growth LP no 2, dans le cadre de l’acquisition par Avion d’Atlas Cold Storage Income Trust pour 580 millions de dollars, et en ce qui concerne le financement garanti immobilier structuré pour la transaction qui a été fourni par KingSett
HealthPoint Capital Partners II LP, dans son Acquisition de DTI Dental Technologies Inc. pour 22,3 millions de dollars
Canaccord Capital Corporation, mener à un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme de 29 millions de dollars, y compris : l’exercice de l’option de surallocation, par Sterling Resources Limité
Marchés mondiaux CIBC inc., a mené à un syndicat de les preneurs fermes, dans le cadre de l’offre de débentures convertibles de 86,2 millions de dollars de True Energy Trust
Merrill Lynch & Co., a mené à un syndicat de preneurs fermes, dans l’émission et la vente par Agrium Inc. de ses 300 $ US millions de débentures de 7,153 % échéant le 23 mai, 2036
BlackRock Ventures Inc., dans le 2,4 milliards de dollars acquisition de la société par Shell Canada Limited
Flint Energy Services Ltd., dans un montant de 300 millions de dollars offre publique d’actions ordinaires
BlackRock Ventures Inc., dans un 100 millions de dollars de Débentures subordonnées non garanties convertibles de 3,5 % échéant 2012 par l’entremise de RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et de GMP Valeurs mobilières S.C.P
Blizzard Energy Inc., le fournisseur, dans un plan de l’entente en vertu de laquelle le Shiningbank Energy Income Fund a acquis le la majorité des actifs de gaz naturel de Blizzard
Fort Chicago Energy Partners L.P., dans son appel public à l’épargne de 126000000 unités de société en commandite de 1600 millions de dollars
BlackRock Ventures Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 123,75 millions de dollars dans le cadre d’une prise ferme d’actions ordinaires
Fort Chicago Energy Partners LP, dans le cadre de son acquisition d’Alberta Ethane Gathering System pour 270 millions de dollars 
Avalon Exploration Ltd., dans ses 12,5 millions de dollars placement privé d’actions ordinaires et d’actions accréditives
Blizzard Energy Inc., dans le secteur privé de 50 millions de dollars placement d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives
BMO Nesbitt Burns Inc., a mené à un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 50 millions de dollars du Fonds de revenu DirectCash
RBC Dominion Valeurs mobilières, l’agent, dans les 20 $ un million de placements privés d’actions ordinaires par Northpine Énergie
Temple Energy Inc., dans son offre de mandats
HYgait Resources Ltd., dans le cadre de son acquisition par Wild River Energy Ltd., au moyen d’une fusion à trois coins pour l’action considération
Nexen Inc., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires d’une valeur de 1,5 milliard de dollars américains actions, titres de créance de premier rang et titres de créance subordonnés par l’intermédiaire de prospectus préalable de base simplifié
Nexen Inc., dans l’émission de 1,04 milliard de dollars américains de la dette de premier rang transfrontalière
Nexen Inc., dans le cadre d’un placement de 1,25 G$ US de Billets de 6,40 pour cent échéant en 2037 et placement de 5,65 à 250 millions de dollars américains pourcentage de billets échéant en 2017. 
Canaccord Capital Corporation, à titre de souscripteur, dans un Placement privé d’actions accréditives d’une valeur de 4,7 millions de dollars pour un vétéran Resources Inc.
Canaccord Capital Corporation, d’une valeur de 15 millions de dollars placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de TimberRock Energy Corporation
First Energy Capital Corporation, à titre de souscripteur principal, dans le cadre d’un placement privé de 11,9 millions de dollars d’actions ordinaires et actions accréditives d’Aventura Energy Inc.

Distinctions récentes

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Harinder Basra nommé associé directeur du bureau de Calgary de Bennett Jones

01 juillet 2025
       

Mandats représentatifs

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique clôture un placement de titres de créance de 1,4 milliard de dollars canadiens

16 juin 2025
       
2025
janv.
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