Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur de 1,4 G$ CA garantis par la Canadian Pacific Kansas City Limited
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur de 1,2 G$ US garantis par la Canadian Pacific Kansas City Limited
Canadian Natural Resources Limited relativement à son placement privé de 1,5 G$ US de billets non garantis aux États-Unis et de 500 M$ CA de billets non garantis au Canada
DIRTT Environmental Solutions Ltd. relativement au produit brut global (30 M$) tiré d’un placement de droits
Premier placement privé de 400 M$ en billets non garantis par une société intégrée indépendante du secteur intermédiaire établie dans l’Ouest canadien
Waste Connections Inc. dans le cadre de son premier placement privé de 500 M$ en billets de premier rang au Canada
Waste Connections Inc. dans le cadre d’un placement public de billets de premier rang d’une valeur de 750 M$
Killam Apartment REIT dans le cadre d’une restructuration interne à des fins fiscales au moyen d’un plan d’arrangement
DIRTT Environmental Solutions Ltd. relativement à une offre publique de rachat transfrontalière substantielle visant ses débentures convertibles en circulation
North West Redwater Partnership et NWR Financing Company Ltd. dans le cadre de l’émission d’obligations de premier rang de séries P et Q d’une valeur de 1,3 G$ (chefs de file : Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.)
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un placement public de parts de fiducie (prise ferme) d’une valeur de 98,1 M$, aux termes d’un supplément de prospectus
Chemin de fer Canadien Pacifique dans le cadre de sa fusion évaluée à 31 G$ US avec Kansas City Southern
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un placement public de parts de fiducie (prise ferme) d’une valeur de 109,3 M$, aux termes d’un supplément de prospectus
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement public de 2,2 G$ en billets garantis par Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, aux termes d’un supplément de prospectus
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement public de 6,7 G$ US en billets garantis par Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, aux termes d’un supplément de prospectus
Teine Energy Ltd. dans le cadre d’un placement privé de 400 M$ US en billets de premier rang non garantis au taux de 6,875 % et arrivant à échéance en 2029
Syndicat de placement, avec J.P. Morgan Securities LLC comme chef de file, dans le cadre du placement public par prise ferme d’unités de participation d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) d’une valeur de 1,15 G$ US
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement privé de 600 M$ US en billets de premier rang non garantis au taux de 5,875 % et arrivant à échéance en 2029
DIRTT Environmental Solutions Ltd. dans le cadre d’un placement public au Canada et aux États-Unis de 35 M$ en débentures subordonnées non garanties convertibles au taux de 6,00 %
Un syndicat de placement avec Marchés mondiaux CIBC Inc. comme cochef de file dans le cadre du placement privé au Canada de 400 M$ en débentures de premier rang non garanties d’Algonquin Power Co. (filiale de Liberty Renewable Energy Group d’Algonquin Power & Utilities Corp. – TSX : AQN) au taux de 2,85 % et arrivant à échéance le 15 juillet 2031 (débentures de Liberty Power). Les débentures de Liberty Power ont été vendues au prix de 999,92 $ CA par tranche de 1 000 $ CA du principal
Énergie Cenovus dans le cadre de son acquisition évaluée à 23,6 G$ CA de Husky Energy
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre d’un placement public de 800 M$ en billets à moyen terme, soit 500 M$ en billets au taux de 1,45 % et arrivant à échéance le 16 novembre 2023 et 300 M$ en billets au taux de 2,50 % et arrivant à échéance le 17 janvier 2028
Bird Construction Inc. dans le cadre de l’acquisition de Stuart Olson Inc. au coût de 96,5 M$
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre de l’acquisition de Painted Pony Energy Ltd. au coût approximatif de 460 M$
Algonquin Power & Utilities Corp. dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme d’une valeur de 633 M$ et d’un financement concomitant de 350 M$ dirigés par un syndicat de placement composé de Scotia Capitaux Inc. et Marchés des capitaux CIBC
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement privé aux États-Unis et au Canada de 1,2 G$ US en billets de premier rang non garantis au taux de 7,1250 % et arrivant à échéance en 2027
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement public de 300 M$ en billets au taux de 3,05 % arrivant à échéance en 2050
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre d’un placement public de 500 M$ US en billets au taux de 2,050 % arrivant à échéance en 2030
Un syndicat de placement avec BofA Merrill Lynch comme chef de file, dans le cadre d’un placement public de 350 M$ US en billets subordonnés à taux fixe-variable au taux de 6,20 % d’Algonquin Power & Utilities Corp.
Un syndicat de placement avec BofA Merrill Lynch comme chef de file, dans le cadre d’un placement de billets subordonnés à taux fixe-variable d’Algonquin Power & Utilities Corp., enregistrés sous le régime d’information multinational (RIM) (du Canada vers les États-Unis)
Parkland Fuel Corporation dans le cadre d’un placement transfrontalier de billets de premier rang d’une valeur de 500 M$ US
Parkland Fuel Corporation dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur de 300 M$
Parkland Fuel Corporation dans le cadre d’un placement de billets de premier rang d’une valeur de 500 M$ US
NEP Canada Corp. dans le cadre de la vente de sa filiale d’exploration et de production en exploitation au Canada à Aspenleaf Energy Limited
MEG Energy Corp. dans le cadre d’un placement privé de billets garantis prioritaires de deuxième rang (750 M$ US)
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre du dépôt de trois prospectus préalables
Argent Energy, une fiducie de revenu albertaine qui exploitait et gérait des biens pétroliers et gaziers aux États-Unis, relativement à sa vente d’une partie importante de ses actifs dans le cadre d’une procédure transfrontalière en vertu de la LACC et du chapitre 15
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre de l’acquisition de Painted Pony Energy Ltd. au coût approximatif de 460 M$
Le syndicat de placement, avec J.P. Morgan Securities LLC comme chef de file, dans le cadre d’un placement de 600 M$ US en billets de premier rang au taux de 2,050 % de Liberty Utilities Co.
Waste Connections, Inc., en tant qu’avocat au Canada, dans le cadre du placement transfrontalier de 600 M$ US en billets de premier rang au taux de 5,60 % et arrivant à échéance en 2030, aux termes d’une déclaration d’enregistrement en attente aux États-Unis
Waste Connections, Inc. dans le cadre d’une fusion d’environ 13 G$ avec Progressive Waste Solutions Ltd.
Waste Connections, Inc. dans le cadre d’un placement public transfrontalier de billets de premier rang d’une valeur de 500 M$ US
Énergie Cenovus dans le cadre d’un placement public transfrontalier d’actions ordinaires d’une valeur de 1,5 G$
Un émetteur assujetti spécialisé dans les services énergétiques du secteur pétrolier et gazier dans le cadre d’un placement privé d’une valeur de 3,7 M$
MEG Energy Corp. dans le cadre du reclassement d’actions ordinaires par l’un de ses actionnaires principaux, Warburg Pincus LLC, d’une valeur de 157 M$
Marquee Energy Ltd. dans le cadre de l’acquisition des actifs de Sonde Resources Corp. détenus dans l’Ouest canadien
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de débentures convertibles d’une valeur de 63 M$
MEG Energy Corp. dans le cadre d’un placement de 1 G$ US en billets de premier rang non garantis au taux de 7,00 %
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de débentures convertibles d’une valeur de 86 M$
MEG Energy Corp. dans le cadre d’un placement par prise ferme de 400 M$ en actions ordinaires et d’un placement privé concomitant de 400 M$ en actions ordinaires
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de parts de fiducie d’une valeur de 100 M$ pour le financement d’une acquisition d’actifs pétroliers et gaziers
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de parts de fiducie d’une valeur de 126,5 M$ pour le financement d’une acquisition d’actifs pétroliers et gaziers (avocat de la société, octobre 2012)
Avalon Exploration Ltd. dans le cadre de la vente de la totalité des actions en circulation à Twin Butte Energy Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement (opération évaluée à environ 89 M$)
Argent Energy Trust dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de parts de fiducie (244 M$)
Nexen Inc. dans le cadre d’un placement d’actions privilégiées à taux révisable de catégorie A rachetables et à dividende cumulatif, série 2, pour un produit brut global de 200 M$
Veresen Inc. dans le cadre d’une placement par voie de prise ferme de 8 000 000 d’actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif (200 M$)
Veresen Inc. dans le cadre de l’achat d’installations de collecte et de traitement du gaz du secteur intermédiaire d’Encana Corp. en Alberta et en Colombie-Britannique (920 M$)
Veresen Inc. dans le cadre d’une prise ferme d’une valeur de 303 M$
ProspEx Resources Ltd. dans le cadre de l’acquisition par Paramount Resources Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement
MEG Energy Corp. dans le cadre d’un placement non garanti de 750 M$ US en billets de premier rang garantis au taux de 6,50 %
Parallel Energy Trust dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de parts de fiducie (393 M$)
MEG Energy Corp. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires le 6 août 2010. Au total, 20 000 000 d’actions ont été émises au cours de 35,00 $, pour un produit brut global de 700 000 000 $
Visant Corporation dans le cadre de l’acquisition d’Intergold Ltd. au moyen d’une offre publique d’achat
Anderson Energy Ltd. dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme, pour un produit d’environ 30 M$
Énergie Cenovus dans le cadre d’un placement privé de titres de créance (3,5 G$ US) dispensés des exigences d’inscription prévues par la loi de 1933 sur l’émission de valeurs mobilières des États-Unis (Securities Act of 1933) en vertu de la règle 144A et du règlement S, ainsi que de l’échange subséquent des titres de créance inscrits en vertu de la Securities Act of 1933
Nexen Inc., en tant qu’avocat au Canada, dans le cadre d’un placement public de billets de premier rang de 10 ans et de 30 ans (1 G$ US)
Fort Chicago Energy Partners L.P. dans le cadre d’un placement public de 200 M$ en billets de premier rang non garantis de série 1 au taux de 5,60 % et arrivant à échéance le 28 juillet 2014
RBC Marchés des capitaux, Peters & Co. Limited et Cormark Securities, cochefs de file d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement public d’actions ordinaires et d’actions ordinaires « accréditives » par MGM Energy Corp. d’une valeur de 80,1 M$
Corporation Encana, dont la valeur d’entreprise se chiffrait à approximativement 50 G$ US, dans le cadre de sa scission en deux sociétés indépendantes cotées en bourse – une nouvelle Corporation Encana, société de gaz naturel non conventionnel, et Énergie Cenovus, société pétrolière intégrée
Synenco Energy Inc. dans le cadre de son acquisition par Total E&P Canada Ltd. pour environ 540 M$ au moyen d’une offre publique d’achat
Salamander Energy plc dans le cadre de l’acquisition de GFI Oil & Gas Corporation au coût de 220 M$ US par voie d’un plan d’arrangement
Marathon Oil Corporation dans le cadre de l’acquisition de Western Oil Sands Inc. au coût de 6,9 G$ US par voie d’un plan d’arrangement
Anderson Energy Ltd. dans le cadre d’un placement de 25 700 000 de reçus de souscription (valeur de 100 M$) parallèlement à une acquisition concomitante
Statoil ASA dans le cadre de l’acquisition de North American Oil Sands Corporation au coût de 2,2 G$ par voie d’une offre publique d’achat
Oncolytics Biotech Inc. dans le cadre d’un placement public transfrontalier d’actions ordinaires d’une valeur de 13,8 M$
Corridor Resources Inc. dans le cadre d’un placement public d’actions ordinaires d’une valeur de 30,55 M$ sous le régime de prospectus simplifié
Canaccord Capital Corporation et Haywood Securities Inc., cochefs de file d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement public d’actions ordinaires d’une valeur de 33,2 M$ par Verenex Energy Inc.
Flint Energy Services Ltd. dans le cadre de l’acquisition de Transco Energy Services Ltd. au coût de 470 M$
Flint Energy Services Ltd. dans le cadre d’un placement public d’actions ordinaires d’une valeur approximative de 137,6 M$
Anderson Energy Ltd. dans le cadre d’un placement public d’actions ordinaires d’une valeur de 15 M$ et de l’achat concomitant de 5 M$ en actions ordinaires d’Anderson (placement privé)
Eimskip Atlas Canada, Inc. une filiale en propriété exclusive d’Avion Group, et KingSett Real Estate Growth LP No. 2, dans le cadre de l’acquisition d’Atlas Cold Storage Income Trust par Avion au coût de 580 M$, et relativement au financement immobilier structuré et garanti de la transaction par KingSett
HealthPoint Capital Partners II LP dans le cadre de l’acquisition de DTI Dental Technologies Inc. au coût de 22,3 M$
Canaccord Capital Corporation, chef de file d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement de 29 M$ par voie de prise ferme sous le régime de prospectus simplifié, y compris l’exercice de l’option de surallocation, par Verenex Energy Inc.
Marchés mondiaux CIBC Inc., chef de file d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement de débentures convertibles de True Energy Trust d’une valeur de 86,2 M$
Merrill Lynch & Co., chef de file d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement de 300 M$ US en débentures d’Agrium au taux de 7,153 % et arrivant à échéance le 23 mai 2036
BlackRock Ventures Inc. dans le cadre de l’acquisition de la société par Shell Canada Limited au coût de 2,4 G$
Flint Energy Services Ltd. dans le cadre d’un placement public d’actions ordinaires d’une valeur de 300 M$
BlackRock Ventures Inc. dans le cadre d’un placement de 100 M$ en débentures subordonnées non garanties convertibles au taux de 3,5 % et arrivant à échéance en 2012 par l’entremise de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de GMP Securities L.P
Blizzard Energy Inc., le vendeur, dans le cadre d’un plan d’arrangement par voie duquel Shiningbank Energy Income Fund a acquis la majorité des actifs en gaz naturel de Blizzard
Fort Chicago Energy Partners L.P. dans le cadre d’un placement public de 12 600 000 de parts de société en commandite d’une valeur de 160 M$
BlackRock Ventures Inc. dans le cadre d’un placement public par prise ferme d’actions ordinaires d’une valeur de 123,75 M$
Fort Chicago Energy Partners L.P. dans le cadre de l’acquisition d’Alberta Ethane Gathering System au coût de 270 M$
Avalon Exploration Ltd. dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires et d’actions accréditives d’une valeur de 12,5 M$
Blizzard Energy Inc. dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives d’une valeur de 50 M$
BMO Nesbitt Burns Inc., chef de file d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de DirectCash Income Fund (50 M$)
RBC Dominion Valeurs mobilières, le placeur, dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires d’une valeur de 20 M$ par Northpine Energy
Temple Energy Inc. dans le cadre d’un placement de bons de souscription spéciaux
HYgait Resources Ltd. dans le cadre de son acquisition par Wild River Energy Ltd. sous forme de fusion tripartite moyennant une contrepartie en actions
Nexen Inc. dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires, de titres de créance de premier rang et de titres de créance subordonnés d’une valeur de 1,5 G$ US aux termes d’un prospectus préalable simplifié
Nexen Inc. dans le cadre d’un placement de titres de créance prioritaire transfrontaliers d’une valeur de 1,04 G$ US
Nexen Inc. dans le cadre d’un placement de 1,25 G$ US en billets au taux de 6,40 % et arrivant à échéance en 2037 et de 250 M$ US en billets au taux de 5,65 % et arrivant à échéance en 2017
Canaccord Capital Corporation, placeur, dans le cadre d’un placement privé d’actions accréditives d’une valeur de 4,7 M$ pour Veteran Resources Inc.
Canaccord Capital Corporation dans le cadre d’un placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de TimberRock Energy Corporation d’une valeur de 15 M$
First Energy Capital Corporation, chef de file d’un placement privé d’actions ordinaires et accréditives d’Aventura Energy Inc. d’une valeur de 11,9 M$
Article de blogue
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