Notre pratique private equity est axée sur :
- les fusions et acquisitions privées;
- faire des transactions privées
- recapitalisations et restructurations
- formation de fonds
- l’établissement, la collecte de fonds et la représentation continue de fonds d’investissement privés
Bennett Jones a été reconnu comme un cabinet d’avocats canadien de premier plan représentant des commanditaires financiers canadiens et américains et leurs sociétés de portefeuille dans tous les domaines de leurs activités, en mettant l’accent sur les fusions et acquisitions et les opérations de financement d’entreprise. Les forces de l’entreprise en matière de fusions et services privés couvrent un certain nombre d’industries – y compris les services industriels, les services énergétiques, les aliments et les boissons, le transport et l’accueil – ce qui nous familiarise avec un large éventail de structures de capital, de dynamiques de l’industrie et de régimes de réglementation. De plus, en tant que premier cabinet d’avocats national au Canada dans le domaine du droit pétrolier et gazier et des projets d’infrastructure énergétique, notre compréhension du contexte macroéconomique plus large dans lequel ces entreprises exercent leurs activités nous permet de fournir une expertise et une valeur particulières aux opérations de fusions et acquisitions privées et aux investissements qui ont lieu dans le secteur de l’énergie.
Notre objectif est d’aider nos clients à trouver, à évaluer et à négocier des acquisitions et, en fin de compte, à se retirer de ces investissements d’une manière fiscalement avantageuse.
2014 s’est avérée être une année très occupée pour le groupe de pratique Bennett Jones Private Equity. La société a représenté un grand nombre de sponsors financiers (et leurs sociétés de portefeuille) dans le cadre des sorties des investissements hérités existants, à la fois privés et par le biais des marchés publics, ainsi que dans le cadre de la réalisation de nouveaux investissements. Une partie importante de l’activité de cette année a eu lieu dans les industries de l’énergie et des services énergétiques.
Depuis janvier 2014, notre équipe de private equity conseille nos clients sur les transactions suivantes :
- Natural Gas Partners (NGP) et Riverstone Holdings, LLC dans le cadre du premier appel public à l’épargne et du placement secondaire de Northern Blizzard Resources Inc pour environ 500 millions de dollars.
- Riverstone Holdings, LLC et d’autres investisseurs dans le cadre de l’engagement de capitaux propres de 675 millions de dollars pour soutenir la création d’une nouvelle société pétrolière et gazière, Canadian Non-Operated Resources LP, basée à Calgary.
- Riverstone Holdings, LLC dans le cadre de son investissement en actions de 225 millions de dollars américains dans Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V., la première société indépendante d’exploration et de production du Mexique. Sierra a obtenu des engagements de capitaux propres totalisant 525 millions de dollars américains.
- Tamarind Energy et son équipe de direction dans le cadre de son engagement de capital de 800 millions de dollars américains de Blackstone Energy Partners pour créer une importante société en amont en mettant l’accent sur le développement pétrolier et gazier de l’Asie du Sud-Est.
- NCSG Crane & Heavy Haul Services Corporation, et ses actionnaires, dans le cadre de la vente d’une participation majoritaire dans NCSG à un syndicat d’investisseurs dirigé par TriWest Capital Partners, l’une des principales sociétés de capital-investissement au Canada, et l’Alberta Teachers Retirement Fund Board.
- Apollo Global Management, LLC dans le cadre de son partenariat stratégique avec CSV Midstream Solutions Corporation. Les fonds gérés par Apollo ont fourni à CSV Midstream un engagement de capitaux propres pour financer la construction et l’exploitation par l’entreprise d’installations du secteur intermédiaire dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien.
- Apollo Global Management, LLC dans le cadre de l’achat par Jupiter Resources, pour 2 milliards de dollars, des actifs Bighorn d’Encana Corp. en Alberta.
- RTL-Westcan Limited Partnership, un important transporteur de marchandises en vrac dans l’Ouest et le Nord du Canada, dans le cadre de la vente de ses activités d’exploitation à Kenan Advantage Group et de ses propriétés industrielles à Edgefront Realty Corp. Le groupe de propriété de RTL-Westcan comprenait TriWest Capital Partners, des membres de l’équipe de la haute direction de RTL-Westcan et d’autres.
Bennett Jones