Glass House Brands dans le cadre de son prêt garanti de premier rang de 50 millions de dollars américains
VIVO Cannabis Inc. (en) dans le cadre de son placement public de 38 333 334 unités sur le marché au jour le jour, d’une valeur de 8 millions de dollars, y compris l’exercice complet de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes
Stifel Nicolaus Canada Inc., à la tête du syndicat des preneurs fermes dans le cadre de la prise ferme d’Orla Mining Ltd. par le courtage de 75 millions de dollars d’actions ordinaires
Cresco Labs Inc., dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 7 350 000 unités à un prix unitaire de 10,00 $ pour un produit brut de 73 500 000 $
TerrAscend Corp., dans le cadre de son placement privé sans courtier d’actions ordinaires pour un produit brut total d’environ 69 millions de dollars
48North Cannabis Corp., dans le cadre de son placement de parts dans le cadre d’un prospectus simplifié par prise ferme pour un produit brut de 28,75 millions de dollars
Investisseur principal dans la ronde de financement de l’introduction en bourse de MedMen Enterprises.
Investisseur principal dans la ronde de financement privée de Cura Partners Inc./Cura Cannabis Solutions.
Un syndicat d’agents, dirigé par Canaccord Genuity Corp., dans le cadre du placement privé par le courtage d’unités de LiveWell Foods Canada Inc. pour un produit brut total de 10 millions de dollars
Canaccord Genuity Corp., à titre d’agent unique et d’unique bookrunner, dans le cadre du placement privé par l’encréation de bons de souscription spéciaux de CLS Holdings USA, Inc. pour un produit brut total de 13 millions de dollars
Canaccord Genuity Corp., à titre d’agent unique et d’unique bookrunner, dans le cadre du placement privé par l’encourtement de débentures convertibles de Central Coast Agriculture, Inc. pour un produit brut total pouvant atteindre 25 millions de dollars américains
Un syndicat d’agents, codéré par Marchés mondiaux CIBC et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de TMAC Resources Inc. d’une valeur de 44 millions de dollars
Un syndicat d’agents, dirigé par Canaccord Genuity Corp., dans le cadre du placement privé par le courtage de débentures convertibles de CLS Holdings USA, Inc. pour un produit brut total pouvant atteindre 20 millions de dollars américains
48North Cannabis Corp., dans son accord d’approvisionnement avec Good & Green et son acquisition finale
48North Cannabis Corp., dans le cadre de sa transaction d’échange avec Kramer Capital Corp
Conseiller juridique principal de Harvest One Cannabis, une société mondiale de cannabis desservant les marchés du cannabis à des fins médicales et récréatives, au Canada et à l’étranger, dans le cadre de son inscription à la cote canadienne de 60 M$ CA, qui a été appuyée par un financement de 25 M$ CA, et de 65 M$ CA de financements subséquents par voie de prise ferme
Cannabis Wheaton Income Corp., dans le cadre d’un bon de souscription spécial de 50 millions de dollars et d’un financement de débentures convertibles dirigé par Mackie Research Capital
Harvest One Cannabis, dans le cadre de son inscription de 70 millions de dollars à la Bourse de croissance TSX et d’un financement simultané de 25 millions de dollars dirigé par Mackie Research Capital
Beleave Inc., dans le cadre d’un placement privé sans courtier d’unités au prix de 1,50 $ l’unité pour un produit brut total d’environ 9,95 millions de dollars
Algonquin Power Co., qui a complété un placement privé de 300 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties à 4,09 %
Ascendant Resources Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 20 millions de dollars de parts contenant des actions ordinaires et des bons de souscription par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Eight Capital
Supreme Pharmaceuticals Inc., dans le cadre d’un placement privé de 55 millions de dollars d’unités de débentures convertibles.
Un syndicat d’agents, dirigé par GMP Securities L.P., dans le cadre du placement privé par courtage de 50 millions de dollars d’Orla Mining Ltd. de reçus de souscription dans le cadre de la fusion d’Orla avec Pershimco Resources Inc. par plan d’arrangement
Syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC et la Banque Scotia, dans le cadre d’une vente secondaire par Emera Inc. sur la base d’une « transaction en bloc achetée » de 50,1 millions d’actions ordinaires d’Algonquin Power & Utilities Corp. pour un produit brut total de 544 millions de dollars canadiens à Emera Inc. pour un produit brut total de 544 millions de dollars canadiens à Emera Inc.
Un syndicat de preneurs fermes, codarraé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc., dans le cadre du placement de 1,1 milliard de dollars de débentures convertibles par Algonquin Power and Utilities Corp. sur une base de versements partiels
Le comité spécial de Silver Bullion Trust, dans le cas de la conversion de SBT en un fonds négocié en bourse en partenariat avec Purpose Investments Inc.
BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC, à titre de co-preneurs fermes principaux du premier appel public à l’épargne de Ressources TMAC inc. d’une valeur de 155 millions de dollars
Le comité spécial de Central GoldTrust, dans l’offre publique d’achat hostile de 1 milliard de dollars de Sprott Asset Management pour toutes les unités en circulation de Central GoldTrust
Le Comité spécial de Silver Bullion Trust, dans la défense réussie de la Fiducie contre une demande d’assemblée dissidente des porteurs de parts et une course aux procurations subséquente
Le comité spécial de Silver Bullion Trust, dans le cadre de l’offre publique d’achat hostile de 62 millions de dollars de Sprott Asset Management pour toutes les unités en circulation de Silver Bullion Trust
Le comité spécial de Central GoldTrust, dans la défense réussie de la fiducie contre une proposition de porteur de parts dissident et une course aux procurations subséquente
Syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Securities L.P, dans Jemi Fibre Corp. Financement par actions par prise ferme de 13 millions de dollars
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement d’actions ordinaires de 172,5 millions de dollars d’Algonquin Power & Utilities Corp
Agents de TMAC Resources Inc. s un financement par capitaux propres de 78 millions de dollars pour faire avancer le projet de Hope Bay
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’Algonquin Power & Utilities Corp. d’actions privilégiées à taux cumulatif réinitialisé pour un produit brut de 100 millions de dollars
Un syndicat d’agents dirigé par La Financière Banque Nationale et Scotia Capitaux, dans le cadre d’un placement privé d’un capital global de 200 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties d’Algonquin Power Co., une filiale en propriété exclusive d’Algonquin Power and Utilities Corp
Canaccord Genuity Corp., RBC Dominion Valeurs mobilières et BMO Nesbitt Burns à titre de co-preneurs fermes principaux dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 75 millions de dollars d’unités de fiducie de Pure Industrial Real Estate Trust
Ressources Aquiline Inc., un ancien émetteur de la TSX, dans le cadre de son acquisition par Pan American Silver Corp. au moyen d’une offre publique d’achat négociée en espèces et en actions pour une contrepartie totale de 625 millions de dollars. (2009)
Mines Klondex ltée, dans le cadre de son acquisition de la mine et de l’usine de concentration Midas pour 83 M$ US
complexe au Nevada de Newmont Mining Corporation, et acquisition connexe
financements.
Un syndicat de preneurs fermes codirigeant GMP Valeurs mobilières S.E.C. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre de la transaction de prospectus négociée de 18 millions de dollars d’unités du FPI NorthWest International Healthcare Properties
Un syndicat de
les preneurs fermes dirigés par Canaccord Genuity Corp., RBC Marchés des Capitaux et BMO
Nesbitt Burns Inc. dans le cadre d’un placement par prise ferme de 184 millions de dollars du
reçus de souscription de Pure Industrial Real Estate Trust (PIRET). Produit de la
le placement sera appliqué à l’achat par PIRET d’un montant de 358 millions de dollars
portefeuille de propriétés industrielles d’une société affiliée de Slate Properties Inc.
Syndicat de preneurs fermes codirigeant par Financière Banque Nationale Inc. et GMP Securities Ltd., dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 20 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties convertibles à 6,50 % de NorthWest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
Marchés mondiaux CIBC inc., dans le cadre du placement privé par l’entremise d’un courtier d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de Ressources TMAC Inc. pour un produit brut total de 35 millions de dollars et de l’acquisition simultanée du projet aurifère Hope Bay d’une filiale de Newmont Mining Corporation
Le syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity Corp., dans le cadre du placement public de parts de fiducie de Pure Industrial Real Estate Trust pour un produit brut de 69,7 millions de dollars.
Un syndicat d’agents dirigé par la Financière Banque Nationale et BMO Nesbitt Burns, dans le cadre d’un placement privé de 150 millions de dollars en capital global de débentures non garanties de premier rang d’Algonquin Power Co., une filiale en propriété exclusive d’Algonquin Power and Utilities Corp
Le syndicat des preneurs fermes codirigeant GMP Valeurs mobilières S.E.C. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre de l’offre publique d’unités de fiducie de NorthWest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust pour un produit brut de 25 millions de dollars
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux et Valeurs mobilières TD, dans le cadre du placement public par Algonquin Power & Utilities Corp. d’actions privilégiées à taux cumulatif réinitialisé pour un produit brut de 120 millions de dollars
Crius Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 100 millions de dollars de parts de fiducie
Glencore International, dans le cadre de sa vente à CF Industries, de la participation de 34 % de Viterra dans Canadian Fertilizers Limited à la suite de la clôture de l’acquisition de Viterra Inc. par Glencore pour 6,1 milliards de dollars
Glencore International, dans les aspects canadiens de son projet de fusion d’actions de 90 milliards de dollars américains avec Xstrata
Les principaux actionnaires institutionnels de Mediterranean Resources Ltd., un émetteur de la TSX, dans le cadre d’un litige de procuration qui a entraîné des changements au conseil d’administration et à la direction de la société. (2011)
Desert Gold Ventures Inc., un émetteur de la Bourse de croissance TSX, dans le cadre d’un financement de reçu de souscription et de l’acquisition simultanée d’actifs aurifères en phase de développement au Rwanda, au Mali et au Sénégal. (2011)
Brigus Gold Corp., dans son placement de prospectus simplifié de 50 millions de dollars et l’inscription de débentures convertibles à la Bourse de Toronto. (2011)
Brigus Gold Corp., dans son placement de prospectus simplifié de 57,5 millions de dollars d’actions accréditives et d’unités non accréditives. (2010)
World Point Terminals Inc., un exploitant de terminaux pétroliers anciennement cotés à la Bourse de Toronto, dans le cadre de son opération de mise en banque par voie de rachat par la direction qui a évalué la société à 500 millions de dollars. (2010)
Syndicat d’agents dans le cadre d’un placement privé de parts de 60 millions de dollars d’Aurcana Corporation, un producteur d’argent inscrit à la Cote de la Bourse de croissance TSX. (2010)
Bennett Jones