Les preneurs fermes dirigés par BMO Marchés des capitaux dans l’offre publique de 115 millions de dollars canadiens d’actions ordinaires de Neo Performance Materials
POET Technologies dans son offre directe enregistrée non souscrite de 400 millions de dollars américains d’actions ordinaires et d’un warrant à un seul investisseur institutionnel
POET Technologies, dans le cadre de son placement direct inscrit d’actions ordinaires de 150 M$ US, dirigé par Titan Partners Group, à titre d’agent de placement exclusif
Montreal Fuel Facilities Corporation a émis des obligations à échéance unique de 750 millions de dollars par l'intermédiaire de RBC Marchés des capitaux
Les banques garantes d'Ivanhoe Electric, menées par BMO Capital Markets, J.P. Morgan et Jefferies Securities, ont réalisé une série de financements par actions totalisant plus de 590 millions de dollars américains, dont l'introduction en bourse transfrontalière d'Ivanhoe d'une valeur de 169 millions de dollars américains
Blue Moon Metals a procédé à un placement privé de 86,5 millions de dollars d'actions ordinaires par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capital
Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation a réalisé une série de financements par emprunt totalisant plus de 1,15 milliard de dollars par l'intermédiaire de RBC Marchés des capitaux, comprenant des émissions d'obligations amortissables et d'obligations à échéance unique
POET Technologies a réalisé une série de financements totalisant plus de 700 millions de dollars (500 millions de dollars US), incluant des introductions en bourse, des placements directs enregistrés, des placements privés et des offres « sur le marché » par l’intermédiaire d’agents et de partenaires financiers tels que Titan Partners, Rodman & Renshaw, Cormark Securities, IBK Capital, Craig-Hallum Capital Group LLC et Maxim Group LLC
Les prêteurs, porteurs d'obligations, agents et preneurs fermes d'Electra Battery Materials Corporation dans une série d'émissions d'obligations convertibles et d'actions, refinancements totalisant plus de 160 millions de dollars
Cantor Fitzgerald, en tant que co-chef de file des preneurs fermes avec Banco Bradesco, dans le cadre de l'introduction en bourse transfrontalière de Brazil Potash sur le Nasdaq Capital Market, d'un montant de 30 millions de dollars américains
Cantor Fitzgerald, en tant que co-chef de file des preneurs fermes avec RBC Capital Markets, dans une série de financements par actions totalisant plus de 320 millions de dollars américains, comprenant des offres publiques « au marché » et des placements privés accréditifs
Les agents de Power Metallic Mines, dirigés par BMO Capital Markets, ont procédé à un placement privé de 50 millions de dollars d'actions accréditives et d'actions ordinaires liées aux minéraux critiques
Skyline Clean Energy Fund, dans le cadre de son offre d'obligations de série A de 52 millions de dollars par l'intermédiaire de Scotia Capital Markets
Solgold plc a réalisé une série de financements internationaux totalisant plus de 275 millions de dollars américains, incluant des investissements stratégiques de Jiangxi Copper Company, BHP Billiton et Valuestone Advisors, un investissement en redevances d'Osisko Gold Royalties et des placements d'actions garantis par Peel Hunt LLP, Cantor Fitzgerald Canada Limited, Cormark Securities Inc. et H&P Advisory
Adventus Mining Corporation a conclu un accord de financement de projet de 235 millions de dollars américains avec Wheaton Precious Metals et Trafigura Pte, incluant un financement par flux de trésorerie lié aux métaux précieux, une dette senior et un financement d'écoulement suite à la finalisation de la coentreprise d'Adventus avec Salazar Resources
Optiva a obtenu un financement par emprunt à haut rendement de 120 millions de dollars (90 millions de dollars américains), partiellement négocié par CIBC World Markets, dans le cadre du refinancement de ses actions privilégiées avec Maple Rock Capital Partners et EdgePoint Investment Group
Katanga Mining Limited, dans le cadre de son offre de droits de 7,6 milliards de dollars, financée par Glencore pour couvrir le remboursement de sa dette envers Glencore
Katanga Mining Limited, dans le cadre de son accord de règlement avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à la suite d'une enquête menée par le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario sur certaines divulgations publiques historiques de Katanga
Victoria Gold Corp., dans le cadre de ses opérations de financement par actions, par emprunt, par redevances, par contrats d'enlèvement et par équipement d'une valeur de 505 millions de dollars avec Osisko Gold Royalties, Orion Mine Finance et Caterpillar Financial Services Limited pour la construction du projet aurifère Eagle
Les agents et les preneurs fermes de TMAC Resources, menés par BMO Marchés des capitaux et CIBC Marchés mondiaux, ont réalisé une série d'émissions d'actions et d'offres secondaires totalisant plus de 500 millions de dollars, incluant le financement par placement privé initial de l'acquisition par TMAC du projet aurifère Hope Bay auprès de Newmont Mining Corporation, des financements privés stratégiques simultanés par Resource Capital Fund VI L.P. et l'introduction en bourse de TMAC, d'un montant de 155 millions de dollars
CIBC Marchés mondiaux et Scotia Capital, de concert avec un syndicat de preneurs fermes, ont participé au financement par emprunt convertible de 1,15 milliard de dollars d'Algonquin Power & Utilities Corp. dans le cadre de l'acquisition par Algonquin de l'Empire District Electric Company pour 3,2 milliards de dollars
Les preneurs fermes de Pure Industrial Real Estate Trust (PIRET), dirigés par Canaccord Genuity Corp., RBC Dominion Securities et BMO Nesbitt Burns, ont réalisé une série de financements par actions de PIRET totalisant plus de 550 millions de dollars
Billet
