 Bennett Jones Formation Université McGill, B.A., 2007, avec distinction Université Queen's, MBA, 2010, liste du doyen Université Queen's, JD, 2011, liste d'honneur du doyen Admissions au Barreau Ontario, 2012 Aperçu Chris Doucet fournit des conseils pragmatiques, ciblés et opportuns aux entreprises sur diverses opérations de fusion-acquisition et de marchés de capitaux, ainsi qu’une orientation efficace et expérimentée sur un large éventail de questions corporatives, de gouvernance et commerciales. Ses clients dans de nombreux secteurs apprécient l’attention de Chris aux détails qui comptent, une approche qu’il applique à une grande variété d’industries. En plus de son expertise dans le secteur mondial des mines et des métaux, Chris accompagne des clients dans les domaines de la technologie, des infrastructures, de la logistique, de l’énergie, des services financiers, de l’immobilier, de la fintech et de plusieurs autres secteurs. Il conseille fréquemment des entreprises publiques et privées sur des opérations de fusion-acquisition (telles que des transactions d’achat/vente d’actifs, des plans de réorganisation, des offres publiques d’acquisition, des transactions liées à des restructurations ou insolvabilités, des situations particulières, des prises de contrôle inversées et d’autres regroupements d’entreprises), ainsi que sur des opérations de financement corporatif (telles que des introductions en bourse, des émissions secondaires ou complémentaires, des droits d’émission, des placements privés d’actions et d’instruments de dette, des transactions de redevances, de streaming et d’offtake). Par ailleurs, Chris conseille les émetteurs publics sur les questions réglementaires et de conformité, incluant la divulgation continue, les exigences des régulateurs en valeurs mobilières, des bourses et de gouvernance. Marchés des capitaux • POET Technologies, dans le cadre de son placement direct inscrit d’actions ordinaires de 150 M$ US, dirigé par Titan Partners Group, à titre d’agent de placement exclusif • Montreal Fuel Facilities Corporation a émis des obligations à échéance unique de 750 millions de dollars par l'intermédiaire de RBC Marchés des capitaux • Les banques garantes d'Ivanhoe Electric, menées par BMO Capital Markets, J.P. Morgan et Jefferies Securities, ont réalisé une série de financements par actions totalisant plus de 590 millions de dollars américains, dont l'introduction en bourse transfrontalière d'Ivanhoe d'une valeur de 169 millions de dollars américains • Blue Moon Metals a procédé à un placement privé de 86,5 millions de dollars d'actions ordinaires par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capital • Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation a réalisé une série de financements par emprunt totalisant plus de 1,15 milliard de dollars par l'intermédiaire de RBC Marchés des capitaux, comprenant des émissions d'obligations amortissables et d'obligations à échéance unique • POET Technologies a réalisé une série de financements totalisant plus de 700 millions de dollars (500 millions de dollars US), incluant des introductions en bourse, des placements directs enregistrés, des placements privés et des offres « sur le marché » par l’intermédiaire d’agents et de partenaires financiers tels que Titan Partners, Rodman & Renshaw, Cormark Securities, IBK Capital, Craig-Hallum Capital Group LLC et Maxim Group LLC • Les prêteurs, porteurs d'obligations, agents et preneurs fermes d'Electra Battery Materials Corporation dans une série d'émissions d'obligations convertibles et d'actions, refinancements totalisant plus de 160 millions de dollars • Cantor Fitzgerald, en tant que co-chef de file des preneurs fermes avec Banco Bradesco, dans le cadre de l'introduction en bourse transfrontalière de Brazil Potash sur le Nasdaq Capital Market, d'un montant de 30 millions de dollars américains • Cantor Fitzgerald, en tant que co-chef de file des preneurs fermes avec RBC Capital Markets, dans une série de financements par actions totalisant plus de 320 millions de dollars américains, comprenant des offres publiques « au marché » et des placements privés accréditifs • Les agents de Power Metallic Mines, dirigés par BMO Capital Markets, ont procédé à un placement privé de 50 millions de dollars d'actions accréditives et d'actions ordinaires liées aux minéraux critiques • Skyline Clean Energy Fund, dans le cadre de son offre d'obligations de série A de 52 millions de dollars par l'intermédiaire de Scotia Capital Markets • Solgold plc a réalisé une série de financements internationaux totalisant plus de 275 millions de dollars américains, incluant des investissements stratégiques de Jiangxi Copper Company, BHP Billiton et Valuestone Advisors, un investissement en redevances d'Osisko Gold Royalties et des placements d'actions garantis par Peel Hunt LLP, Cantor Fitzgerald Canada Limited, Cormark Securities Inc. et H&P Advisory • Adventus Mining Corporation a conclu un accord de financement de projet de 235 millions de dollars américains avec Wheaton Precious Metals et Trafigura Pte, incluant un financement par flux de trésorerie lié aux métaux précieux, une dette senior et un financement d'écoulement suite à la finalisation de la coentreprise d'Adventus avec Salazar Resources • Optiva a obtenu un financement par emprunt à haut rendement de 120 millions de dollars (90 millions de dollars américains), partiellement négocié par CIBC World Markets, dans le cadre du refinancement de ses actions privilégiées avec Maple Rock Capital Partners et EdgePoint Investment Group • Katanga Mining Limited, dans le cadre de son offre de droits de 7,6 milliards de dollars, financée par Glencore pour couvrir le remboursement de sa dette envers Glencore • Katanga Mining Limited, dans le cadre de son accord de règlement avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à la suite d'une enquête menée par le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario sur certaines divulgations publiques historiques de Katanga • Victoria Gold Corp., dans le cadre de ses opérations de financement par actions, par emprunt, par redevances, par contrats d'enlèvement et par équipement d'une valeur de 505 millions de dollars avec Osisko Gold Royalties, Orion Mine Finance et Caterpillar Financial Services Limited pour la construction du projet aurifère Eagle • Les agents et les preneurs fermes de TMAC Resources, menés par BMO Marchés des capitaux et CIBC Marchés mondiaux, ont réalisé une série d'émissions d'actions et d'offres secondaires totalisant plus de 500 millions de dollars, incluant le financement par placement privé initial de l'acquisition par TMAC du projet aurifère Hope Bay auprès de Newmont Mining Corporation, des financements privés stratégiques simultanés par Resource Capital Fund VI L.P. et l'introduction en bourse de TMAC, d'un montant de 155 millions de dollars • CIBC Marchés mondiaux et Scotia Capital, de concert avec un syndicat de preneurs fermes, ont participé au financement par emprunt convertible de 1,15 milliard de dollars d'Algonquin Power & Utilities Corp. dans le cadre de l'acquisition par Algonquin de l'Empire District Electric Company pour 3,2 milliards de dollars • Les preneurs fermes de Pure Industrial Real Estate Trust (PIRET), dirigés par Canaccord Genuity Corp., RBC Dominion Securities et BMO Nesbitt Burns, ont réalisé une série de financements par actions de PIRET totalisant plus de 550 millions de dollars Fusions et acquisitions • Alkane Resources Limited dans le cadre de sa fusion à 559 millions de dollars australiens avec Mandalay Resources Corporation • Victoria Gold lors de l'acquisition des propriétés Brewery Creek, Gold Dome et Grew Creek auprès de Sabre Gold Mines • Adventus Mining Corporation dans le cadre de son acquisition par Silvercorp Metals pour 200 millions de dollars canadiens par voie de plan d'arrangement • Duke Capital Limited dans le cadre de son investissement et de sa restructuration du groupe industriel Creo Tech • i-80 Gold Corp. a fait l'acquisition des projets miniers Lone Tree et Buffalo Mountain auprès de sociétés affiliées à Barrick Gold Corp. et Newmont Corporation, et a obtenu des financements d'acquisition et de développement connexes totalisant plus de 325 millions de dollars américains, incluant des placements privés d'actions, des obligations convertibles et des flux de trésorerie liés aux métaux précieux auprès de sociétés affiliées à Orion Mine Finance • Premier Gold Mines Limited, dans le cadre de son acquisition de 612 millions de dollars par Equinox Gold Inc. conformément à un plan d'arrangement • S.i. Systems, lors de son acquisition par Quad C Partners • Klondex Mines, dans le cadre de son acquisition par Hecla Mining Company pour 462 millions de dollars américains conformément à un plan d'arrangement • Les comités spéciaux de Central GoldTrust et de Silver Bullion Trust, dans le cadre de l'offre publique d'achat hostile de 1 milliard de dollars lancée par Sprott Asset Management pour la totalité des parts en circulation de Central GoldTrust • Noront Resources, dans le cadre de son acquisition de 27,5 millions de dollars américains de certaines propriétés de chromite dans la région minière du Cercle de Feu, dans le nord de l'Ontario, auprès de Cliffs Natural Resources • Le Comité spécial de Central GoldTrust, dans sa défense réussie contre une proposition d'un porteur de parts dissident et la contestation de procurations subséquente • Glencore plc, dans le cadre de son acquisition de Viterra pour 6,1 milliards de dollars via un plan d'arrangement, incluant la vente simultanée de certains actifs de Viterra à Agrium et Richardson International Limited pour 2,6 milliards de dollars |