Crane Harbor Acquisition Corp., un véhicule d’acquisition à vocation spécifique, a conclu une convention de regroupement d’entreprises avec Xanadu Quantum Technologies, Inc., qui devrait faire de Xanadu la première et seule société cotée en bourse spécialisée exclusivement dans l’informatique quantique photonique. La société combinée devrait avoir une valeur d’entreprise pro forma d’environ 3,1 milliards de dollars américains et une capitalisation boursière pro forma d’environ 3,6 milliards de dollars américains. À la clôture de la transaction, les actions de la société combinée devraient être négociées sur le Nasdaq Stock Market et à la Bourse de Toronto.
Xanadu a produit le premier ordinateur quantique en réseau, modulaire et évolutif. Dans le cadre de la transaction, la société combinée devrait recevoir 225 millions de dollars américains en espèces provenant du compte fiduciaire de Crane Harbor, en supposant qu’aucun rachat ne soit effectué par les actionnaires publics de Crane Harbor, ainsi que 275 millions de dollars américains provenant d’un groupe d’investisseurs stratégiques et institutionnels par le biais d’un placement privé d’actions ordinaires. Le produit net sera utilisé pour accélérer le développement et le déploiement des systèmes d’ordinateurs quantiques photoniques de Xanadu afin d’atteindre une tolérance complète aux pannes, avec une traction commerciale ultérieure grâce aux ventes en temps réel et à la monétisation de son logiciel PennyLane.
Bennett Jones a agi à titre de conseiller juridique canadien pour Crane Harbor.
L’équipe de Bennett Jones est dirigée par Harinder Basra (F&A/Marchés financiers) et comprend Annie Tonken, Raghav Sodhi (F&A/Marchés financiers), Anu Nijhawan, Marshall Haughey (Droit fiscal), Kees de Ridder, David Wainer (Droit de la propriété intellectuelle), Joseph Blinick et William Bortolin (Litige).
Lire le communiqué de presse relatif à la transaction (en anglais seulement).
