Canaccord Genuity, en sa qualité de chef de file et d’unique teneur de livres dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 100 millions de dollars américains visant des parts à droit de vote restreint de catégorie A de MAK Acquisition, société d’acquisition à vocation spécifique des îles Caïmans
Zhone Technologies, Inc, fournisseur mondial de solutions à large bande par fibre optique et de services logiciels en nuage, dans le cadre de son acquisition de la quasi-totalité des actifs mondiaux et des filiales internationales de DZS Inc, DZS Services Inc. et DZS California Inc. par le biais d’un accord d’achat d’actifs et d’une ordonnance du tribunal des faillites des États-Unis dans le cadre de la procédure de faillite au titre du chapitre 7 pour le district Est du Texas approuvant cette vente d’actifs; et dans le cadre de l’acquisition par Zhone de Net Comm Wireless Pty Ltd. conformément à un accord d’arrangement d’entreprise (DOCA) approuvé par les créanciers et la Cour fédérale d’Australie
Des placements privés chez Goldman Sachs Alternatives, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son investissement dans Trackunit, prêteur mondial de solutions logicielles pour le secteur de la construction
Plantro dans le cadre de sa demande de tenue d'une assemblée des actionnaires de Dye & Durham (TSX : MDN) pour remplacer certains membres titulaires du conseil d'administration et diriger un processus de vente pour la société
Shift4 Payments et ses sociétés affiliées dans le cadre de l'acquisition d'Eigen Development Ltd. et d'Eigen Holdings (U.S.) Corp.
Lynx Software Technologies, une société de portefeuille d’OceanSound Partners, dans le cadre de l’acquisition de Core Avionics & Industrial
Element Fleet Management Corp., le plus grand gestionnaire de flotte automobile coté en bourse et pur jeu au monde, dans le cadre de son acquisition de toutes les actions émises et en circulation d'Autofleet Systems Ltd., basée à Tel Aviv, une société technologique israélienne de premier plan et innovatrice dans les solutions de flotte et de mobilité
Shift 4 Payments, Inc., une société de traitement mondiale de premier plan, dans le cadre de sa transaction de devenir privée par le biais d'un plan d'arrangement statutaire de Givex Corp., une société de traitement des paiements de premier plan, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces de 200 millions de dollars
Medline Canada, Corporation, un important fournisseur de soins de santé, fabricant d'équipement et distributeur, dans le cadre de l'acquisition de Sinclair Dental Co. Ltd., le plus important distributeur indépendant de fournitures et d'équipement dentaires à service complet au Canada
Syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity Corp. dans le cadre d'un placement d'actions ordinaires dans le cadre d'une prise ferme d'environ 145 millions de dollars par Dye & Durham Limited, y compris l'exercice de l'option de surallocation, et dans le cadre d'un placement privé par voie de prise ferme de 20,45 millions de dollars de nouvelles débentures convertibles extensibles non garanties de 6,5 %.
Les actionnaires potentiels de Kensington Capital Partners Ltd., l'une des plus grandes sociétés d'investissement alternatif au Canada, dans le cadre de la vente d'une participation majoritaire de 51 % à AGF Management Ltd., une société de gestion d'actifs indépendante canadienne de premier plan.
Agnora Ltd., une société de portefeuille de Kensington Capital Partners Limited, dans le cadre de son acquisition de West Coast Glass Products, un fabricant de verre architectural haut de gamme basé en Californie.
Hut 8 Mining Corp., l'une des plus grandes sociétés minières de crypto-monnaie cotées en bourse au monde, dans son regroupement d'entreprises et toutes les fusions d'actions d'égal à égal avec U.S. Data Mining Group Inc., pour créer une entreprise d'extraction d'actifs numériques de premier plan en Amérique du Nord dans l'une des plus grandes transactions de fusions et acquisitions de l'industrie.
Kinterra Capital Corp., une société de capital-investissement de Toronto qui investit dans des actifs miniers essentiels, dans le cadre de son investissement et de son développement dans Nion Nickel Inc., propriétaire du projet De nickel Dumont au Québec, l'un des plus grands gisements de sulfure de nickel entièrement autorisés non exploités au monde.
Kinterra Capital Corp. dans le cadre de sa coentreprise avec Highland Copper Company Inc. par l'acquisition par une société affiliée d'une participation de 66 % dans le projet White Pine North Copper au Michigan, l'un des plus importants projets indépendants de développement du cuivre aux États-Unis.
Kensington Capital Partners participe à la vente de sa participation dans Ace Beverage Group à la filiale canadienne de Pernod Ricard SA, Corby Spirit and Wine Limited, à une valeur d'entreprise de 165 millions de dollars.
MPE Partners et sa société de portefeuille 80/20 LLC, à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de l'acquisition de Les Industries Flexpipe, Inc.
ADM, un chef de file mondial de l'organisation agricole, de la transformation et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a fait l'acquisition de Prairie Pulse Inc., une installation de nettoyage, de mouture et d'emballage des cultures de légumineuses en Saskatchewan.
La Banque Équitable dans le cadre de son acquisition d'une participation majoritaire dans Concentra Bank, d'une valeur transactionnelle d'environ 495 millions de dollars, deviendra la 7e banque canadienne indépendante en importance au Canada en ce qui a un actif
First Transit Topco Inc., une société de portefeuille d'EQT Infrastructure, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de la vente de First Transit Inc., un fournisseur de services de transport de passagers et d'entretien de véhicules, à Transdev North America Inc., une filiale de Transdev Group S.A., un fournisseur de services de transport en commun et de mobilité.
Regional Rail LLC, une société de portefeuille de 3i Group plc, dans le cadre de son acquisition de Great Sandhills Railway (GSR) auprès de 3G Canada Limited.
Betr Holdings, Inc. (en) dans le cadre de son acquisition de la plateforme Chameleon, une gamme complète de solutions de jeu, y compris la gestion des comptes de joueurs, le moteur de paris sportifs et la gestion de casino, de FansUnite Entertainment Inc.
Waterton Global Resource Management, Inc., une société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans le secteur des métaux et des mines, dans le cadre de la vente de 206,5 millions de dollars américains par Waterton Nevada Splitter, LLC de Gemfields Resources LLC, le propriétaire du projet Goldfield District, à Centerra Gold Inc.
Waterton Global Resource Management, Inc. (en anglais) dans le cas de la vente pour 150 millions de dollars américains de la société de son portefeuille, Ruby Hill Mining Company, LLC, à i-80 Gold Corp.
Kensington Private Equity Fund dans le cadre de son investissement majoritaire dans Jewlr et sa filiale, Safyre Labs, deux détaillants de commerce électronique directement aux consommateurs spécialisés dans la conception et la fabrication de bijoux personnalisés et personnalisés.
Waterton Global Resource Management, Inc. (en anglais) dans sa vente de 45 millions de dollars américains par une société affiliée de la réserve aurifère du projet Reward au Nevada à Augusta Gold Corp.
Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de son acquisition et de la fusion subséquente de Resolute Health Corporation Limited, une entreprise canadienne de services de santé de premier plan spécialisée dans le dépistage et le traitement de l'apnée obstructive du sommeil.
York1 Group of Companies, l'un des principaux fournisseurs de services environnementaux et d'infrastructure soutenus par des capitaux privés, dans le cadre de son acquisition du Groupe d'entreprises Budget, spécialisé dans les solutions de recyclage et de gestion des déchets résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que dans la récupération des métaux, les installations de gestion des déchets et la démolition.
York1 Group of Companies, un important fournisseur de services environnementaux et d'infrastructure soutenu par des capitaux privés, dans le cadre de son acquisition de United Environmental Holdings Inc., un important fournisseur de services de gestion des déchets solides en Ontario, spécialisé dans les secteurs des déchets industriels, commerciaux et institutionnels.
MPE Partners, en tant que conseiller juridique canadien, dans le cadre de la vente, pour 255 millions de dollars américains, de sa société de portefeuille dlhBowles inc., un fournisseur de solutions plastiques d'ingénierie pour de multiples industries, à ABC Technologies Holdings Inc., un fabricant et fournisseur de premier plan de plastiques techniques personnalisés et hautement techniques et d'innovations d'allègement pour l'industrie automobile mondiale.
La direction a dirigé le groupe d'actionnaires de Dye & Durham Limited dans son projet de rachat par la direction et de transaction privée de 3,4 milliards de dollars, qui a abouti à une recapitalisation de 1,8 milliard de dollars de la Société avec une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang accrue.
Third Eye Capital, une société de crédit privée canadienne de premier plan, avec un investissement minoritaire de Kudu Investment Management, LLC, un fournisseur indépendant de solutions de capital permanent pour les gestionnaires d'actifs et de patrimoine du monde entier.
Third Eye Capital dans le cadre de son processus de vente et de sollicitation d'investissements et de la restructuration connexe par la LACC d'Accel Canada Holdings Limited et d'Accel Energy Canada Limited (« ACCEL ») et de l'acquisition subséquente de certains actifs pétroliers et gaziers d'ACCEL par Conifer Energy Inc. au moyen d'une offre de crédit auprès du séquestre d'ACCEL.
Hut 8 Mining Corp., l'un des plus grands mineurs de monnaie numérique au monde, dans le cadre de son appel public à l'épargne par prise ferme de 173 millions de dollars américains d'actions ordinaires et de son offre précédente d'unités transfrontalières par voie de prise ferme pour un produit brut de 115 millions de dollars et de son inscription simultanée au NASDAQ, toutes deux dirigées par Canaccord Genuity.
Figment Inc., un fournisseur de technologies et de services d'infrastructure blockchain, dans son financement de série B de 50 millions de dollars américains à une évaluation de 500 millions de dollars américains et son financement de série C ultérieur à 110 millions de dollars américains à une évaluation de 1,4 milliard de dollars américains.
Third Eye Capital, le plus important fournisseur de capital alternatif au Canada, dans le cadre du rachat par la direction et du financement connexe de Cricket Energy Holdings Inc., une société de services à domicile et de solutions énergétiques intelligentes de premier plan dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 200 millions de dollars.
EQT Infrastructure, une organisation d'investissement mondiale, à titre de conseiller juridique canadien d'EQT Infrastructure V, dans le cadre de son acquisition de First Student et de First Transit, deux filiales nord-américaines de la société britannique cotée en bourse First Group plc, et des fournisseurs de premier plan de services de transport essentiels aux écoles et aux collectivités en Amérique du Nord, pour 4,6 milliards de dollars américains.
Redecan, le plus important producteur autorisé privé du Canada avec des parts de marché de premier plan dans plusieurs catégories, lors de sa vente à Hexo Corp., une société inscrite à la bourse de Toronto et au NASDAQ, pour un prix d'achat de 925 millions de dollars payable en espèces et en actions.
Dye & Durham Limited, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions technologiques infonuagiques pour les professionnels du droit et des affaires, a fait l'acquisition de DoProcess S.E.C., le principal fournisseur de logiciels de gestion de la pratique immobilière au Canada et une société affiliée de Teranet Inc., d'OMERS Infrastructure, un gestionnaire de placements d'infrastructure mondial de premier plan et la branche infrastructure de l'un des plus importants régimes de retraite du Canada.
Mazooma Technical Services Inc., un fournisseur américain de technologie de paiement des paris sportifs et de jeux, dans le but de vendre à Nuvei Corporation, une société inscrite à la Bourse de Toronto et partenaire mondial de la technologie de paiement de marques florissantes, et sous réserve du respect de critères de performance spécifiques, pour une contrepartie globale maximale totale de 315 millions de dollars américains payable en espèces et en actions à droit de vote subalterne.
Silver Spike III Acquisition Corp. dans la réalisation de son premier appel public à l'épargne de 12 500 000 unités à droit de vote restreint de catégorie A à la NEO Exchange pour un produit brut de 125 millions de dollars américains, ce qui représente le troisième SPAC réussi complété par Silver Spike Capital LLC après deux inscriptions publiques américaines réussies.
Third Eye Capital, en tant que créancier garanti de premier rang et prêteur DIP, dans le cadre de la restructuration par la LACC de King Street Restaurant Group, un groupe d'accueil basé à Toronto, et l'achat par voie d'offre de crédit des actifs et des activités continus du King Street Restaurant Group.
York Group of Companies, un chef de file dans l'industrie de l'environnement et des infrastructures, dans le cadre d'un investissement stratégique à York par Fengate Asset Management au nom de LiUNA Pension Fund of Central and Eastern Canada, par l'entremise de sa société en commandite nouvellement formée. et dans le cadre de plusieurs acquisitions subséquentes par York, y compris l'acquisition du Groupe MCS, un fournisseur de services environnementaux et d'infrastructure aux multiples facettes et ACES Waste Management (Muskoka) Ltd.
CMG Partners Inc. (Caliva), un important exploitant de cannabis dans un seul État en Californie, à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de sa fusion d'environ 282,9 millions de dollars américains avec une société affiliée de Subversive Capital Acquisition Corp., ainsi que de certaines autres transactions connexes avec Left Coast Ventures, Inc., Shawn JAY-Z Carter et Roc Nation, LLC, pour former TPCO Holding Corp., la plus grande société de cannabis intégrée en Californie et la plus grande SAVS de cannabis au Canada.
Transflo, une société du portefeuille de True Wind et un fournisseur de mobile, de télématique et d'automatisation des processus d'affaires pour l'industrie du transport, a fait l'acquisition de Microdea, un leader des solutions de gestion de documents et d'automatisation des flux de travail dans l'industrie du transport et de la logistique.
Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de son acquisition de 35 millions de dollars et de son financement connexe par l'intermédiaire de sa société de portefeuille, Clearpoint Health Network Inc., des activités de centres chirurgicaux et médicaux de Centric Health Corporation, et, auparavant, dans son investissement dans LifeSpeak Inc., une plateforme d'éducation numérique nord-américaine de premier plan qui répond à la santé mentale et au bien-être des employés, avec la ronde 13 et Roynat Capital se joignant à Kensington dans la ronde d'investissement pour un produit total de 42 millions de dollars et un premier appel public à l'épargne subséquent.
StonePine Asset Management Inc. (en) dans le cadre de son partenariat stratégique avec Corporation Fiera Capital, une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan.
Tokens.com Inc., une société cotée en bourse qui investit dans des actifs cryptographiques et de chaîne de blocs générateurs de revenus dans son financement de reçus de souscription de 25 millions de dollars et sa transaction publique sur la NEO Exchange et son financement unitaire ultérieur de 10 millions de dollars, tous deux dirigés par Stifel.
Article de blogue
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