Expérience représentative
L’actionnaire majoritaire de Westbrick Energy dans sa vente à Vermilion Energy pour 1 $ CA 075-billion
Carnelian Energy Capital Management, L.P., en tant que conseiller juridique canadien dans son engagement en capital et son investissement dans Parallax Energy, L.P
TriWest Capital Partners dans le cadre de la vente de sa société de portefeuille, ZyTech Building Systems LP, à Dick’s Lumber, une bannière de RONA Inc., un investissement de portefeuille de Sycamore Partners
North West Redwater Partnership dans le cadre d’une sollicitation de consentement auprès d’obligations d’une valeur de 6,35 milliards de dollars pour un acte de fiducie substantiellement révisé et modifié, une émission d’obligations en quatre tranches de 2,6 milliards de dollars, une modification des facilités de crédit garanties de premier rang de 3,5 milliards de dollars du Partenariat, des modifications aux accords de traitement soutenant les aspects économiques de la raffinerie, un transfert d’unités de partenariat de North West Refining Inc. à l’Alberta Petroleum Marketing Commission et des modifications substantielles à la structure de gouvernance du Partenariat
The Watermill Group, dans le cadre de son acquisition de Weston Forest Products Inc., un important distributeur et fabricant de produits de bois d’œuvre résineux et de bois d’œuvre de feuillus et de panneaux spécialisés en Amérique du Nord.
Bird Construction Inc., dans le cadre de son acquisition de Stuart Olson Inc. pour 96,5 millions de dollars
Lineage Logistics, propriété de Bay Grove Capital, dans le cadre de son acquisition de la société d’entreposage frigorifique Ontario Refrigerated Services, Inc.
United Active Living Inc., dans les questions liées à la propriété et à l’exploitation des projets de logements résidentiels d’aide
La Société inuvialuite de développement, en tant que propriétaire de la compagnie aérienne Canadian North, dans le cadre de la fusion de Canadian North et de First Air (propriété de la Société Makivik), afin de créer une compagnie aérienne unifiée du Nord canadien appartenant à des Inuits
Les premiers porteurs de billets de premier rang non garantis consentants dans le cadre de la restructuration du capital de Bellatrix en vertu de la LCSA
Kissner Group Holdings LP a complété son acquisition de NSC Minerals Ltd., un fournisseur de premier plan sur le marché des produits à base de sel dans l’Ouest canadien et le centre-nord des États-Unis, auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Altas Partners
L’acquisition par International Petroleum Corporation de BlackPearl Resources Inc. (d’une valeur d’entreprise estimée à environ 675 millions de dollars) au moyen d’un échange d’actions conformément à un plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
NEP Canada Corp. vend sa filiale canadienne d’exploration et de production à Aspenleaf Energy Limited
CST Canada Coal Limited, dans le cadre de son acquisition des actifs de charbon de Grande Cache Coal LP et de Grande Cache Coal Corporation pour une contrepartie globale d’environ 433,9 millions de dollars américains
Morgan Stanley Energy Partners, dans le but d’investir dans Specialized Desanders Inc., une société d’équipement de champs pétrolifères de premier plan
Sproule, l’un des principaux conseils en géosciences et en ingénierie dans le secteur pétrolier et gazier, dans le cadre de son acquisition de Niven Fischer, une société d’experts-conseils en pétrole et en gaz basée à Calgary qui fournit un soutien technique, consultatif et administratif à l’industrie pétrolière et gazière
Veresen Inc., dans le cadre du renouvellement de son programme de billets à moyen terme (MTN) et du placement public de billets de premier rang non garantis de 350 millions de dollars en capital global.
Tervita Corporation, dans le cadre d’une opération de recapitalisation de 3,6 milliards de dollars en vertu de la LCSA.
TriWest Capital Partners, l’une des plus importantes sociétés de capital-investissement au Canada, dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire dans Trimlite Mfg Inc– un fabricant et distributeur de portes stile et rail de haute qualité, de portes en fibre de verre, de verre décoratif, d’accessoires de porte et d’autres produits de maison et de construction pour l’industrie nord-américaine des matériaux de construction – en partenariat avec l’équipe de la haute direction de Trimlite
Kissner Holdings LP, dans le cadre de son placement de billets de 400 000 000 $ et des opérations de refinancement connexes
Metalmark Capital, dans le cadre de l’acquisition par sa nouvelle société de portefeuille, PTW Holdings Inc., de toutes les actions émises et en circulation de Tarpon Energy Services Inc., Pyramid Corporation, Warwick Industries Ltd. et Kent Steel Ltd.
Morgan Stanley, dans la formation de North Haven Real Estate Fund, un fonds mondial d’investissement immobilier de 2,5 milliards de dollars américains, et morgan Stanley Epicentre Fund
EnCap Investments, dans l’établissement et l’offre d’EnCap Energy Capital Fund XI, L.P., un fonds de capital-investissement de 6,5 milliards de dollars, et des investissements par d’autres fonds parrainés par EnCap au Canada.
TriWest Capital Partners, l’une des plus importantes sociétés de capital-investissement au Canada, a effectué de nombreux placements, cessions et autres opérations, ainsi que des conseils en matière de fonds d’investissement depuis la création de son premier fonds en 1999.
Riverstone Investment Group LLC, dans le cadre de l’acquisition d’une participation de 50 % dans le projet de pipeline Utopia auprès de Kinder Morgan, Inc.
Apollo Global Management, LLC, dans l’achat par Jupiter Resources, pour 2 milliards de dollars, des actifs Bighorn d’Encana Corp. en Alberta
Tamarind Energy et son équipe de direction dans le cadre de son engagement de capital de 800 millions de dollars américains de Blackstone Energy Partners pour créer une importante société en amont en mettant l’accent sur le développement pétrolier et gazier de l’Asie du Sud-Est
Sanjel Corporation, une société de services énergétiques et de pompage sous pression établie en Alberta, dans le cadre de la vente de ses actifs américains de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation à Liberty Oilfield Services Holdings LLC.
Sanjel Corporation, une société de services énergétiques et de pompage sous pression établie en Alberta, dans le cadre de la vente de ses actifs canadiens de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation à STEP Energy Services Ltd. et à 1961531 Alberta Ltd.
Murphy Oil Corporation clôture une coentreprise de pétrole léger de 486 millions de dollars avec Athabasca Oil Corporation
Metalmark Capital, dans le cadre de l’acquisition de Kissner Milling Company Limited et kissner Group Inc. par un groupe d’investisseurs dirigé par Metalmark Capital et comprenant Silvertree, une coentreprise entre Silverhawk Capital Partners et Demetree Salt, LLC, et l’équipe de direction de Kissner
Les preneurs fermes, codérés par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans l’émission d’actions privilégiées par Pembina Pipeline Corporation pour un produit brut de 225 000 000 $
NCSG Crane & Heavy Haul Services Corporation, et ses actionnaires, dans la vente d’une participation majoritaire dans NCSG à un syndicat d’investisseurs dirigé par TriWest Capital Partners IV, L.P. et Alberta Teachers Retirement Fund Board
Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. (KKR), dans son investissement dans Westbrick Energy Ltd. et l’évaluation de plusieurs autres possibilités d’investissement au Canada
TriWest Capital Partners IV, L.P., a investi dans Colter Energy Services Inc. et Colter Production Testing Services Inc. en partenariat avec l’équipe de la haute direction de Colter et les dirigeants existants
Les preneurs fermes, codérés par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans l’émission d’actions privilégiées par Pembina Pipeline Corporation pour un produit brut de 250 000 000 $
TriWest Capital Partners, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, dans le cadre de son acquisition de Triple M Housing Ltd, un important fabricant de logements construits en usine
Les preneurs fermes, codérés par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc., ont participé à l’émission d’actions privilégiées par Pembina Pipeline Corporation pour un produit brut de 150 millions de dollars
Les actionnaires de HMA Land Services Ltd., dans le cadre de sa vente à RPS Energy Canada Ltd., une filiale de RPS Group plc, inscrite à la cote de LSE
Les preneurs fermes, codérés par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc., dans le cadre de l’émission publique d’actions privilégiées par Pembina Pipeline Corporation pour un produit brut de 250 000 000 $
Sinopec Group, dans le cadre de son acquisition de Daylight Energy Ltd. pour 2,9 milliards de dollars
Compass Petroleum Ltd., dans le cadre de l’acquisition pour 97,8 millions de dollars de toutes les actions émises et en circulation de Compass Petroleum Ltd. par Whitecap Resources Inc.
Les porteurs de billets d’OPTI Canada Inc. (« OPTI ») dans un plan proposé de réorganisation, de compromis et d’arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoyant l’acquisition d’OPTI pour 2,15 milliards de dollars américains par une filiale en propriété exclusive CNOOC Limited et, à défaut, la recapitalisation d’OPTI pour 2,15 milliards de dollars américains
Hyak Energy ULC, une filiale d’Accelerated Oil Technologies LLC, dans le cadre de son acquisition de propriétés pétrolières en production dans le sud-ouest de la Saskatchewan auprès de Connacher Oil & Gas Ltd. pour 57 500 000 $
Veresen Inc., dans le cas de l’achat des usines de collecte et de traitement du gaz intermédiaires d’Encana Corp en Alberta et en Colombie-Britannique pour 920 millions de dollars
Quicksilver Resources Canada Inc., dans le cadre de la formation d’un partenariat intermédiaire avec une filiale de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P
Mitsubishi Corporation, dans le cadre de son acquisition d’une participation de 40 % dans les actifs de gaz naturel Cutbank Ridge d’Encana Corporation dans le nord-est de la Colombie-Britannique pour environ 2,9 milliards de dollars
Le Groupe autochtone de pipelines de la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne le projet de pipeline de la vallée du Mackenzie, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, a participé à la négociation et à la structuration d’ententes commerciales, y compris des ententes de propriété entre divers groupes autochtones et diverses ententes de développement, d’exploitation, d’expédition et de financement avec Imperial Oil, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell et TransCanada Pipelines
Carlyle/Riverstone Global Energy and Power Fund, dans le cadre de l’acquisition par le fonds, pour 1,2 milliard de dollars américains, de l’activité de stockage de gaz d’EnCana Corporation, maintenant connue sous le nom de Niska Gas Storage
TriWest Capital Partners, en établissant et en fermant son troisième fonds, TriWest Capital Partners III, L.P., avec des engagements totalisant 250 millions de dollars
Mitsubishi Corporation, dans le cadre de sa coentreprise de 850 millions de dollars avec Penn West Petroleum Ltd. relativement au développement de propriétés de gaz conventionnel et de gaz de schiste dans les gisements de gaz Wildboy et Cordova Embayment en Colombie-Britannique
Facilités de crédit syndiquées à l’échelle internationale, afin de fournir du financement à Nexen Inc., une société énergétique mondiale de premier plan basée à Calgary
Groupe TSX Inc., dans le cadre de son acquisition de
NetThruPut Inc. d’Enbridge Inc. et Circuit Technology Limited
Enerflex Systems Income Fund, dans le cadre de son acquisition par Toromont Systems Ltd. au moyen d’une offre publique d’achat pour environ 700 millions de dollars
Stratic Energy Corporation, dans ses 120 millions de dollars
l’acquisition de Grove Energy Limited
Access Pipeline Inc., dans le cadre d’un joint de 400 millions de dollars
entreprise entre MEG Energy Corporation et Devon ARL Canada
Société
Fort Chicago Energy Partners L.P., dans son $218.5
millions d’acquisitions de Countryside Power Income Fund
Shell Canada Limitée, dans le cadre de son acquisition d’environ 8,7 milliards de dollars par Shell Investments Limited, une filiale en propriété exclusive de Royal Dutch Shell plc
Marathon Oil Corporation, dans le cadre de son acquisition de Western Oil Sands Inc. pour 6,9 G $ US au moyen d’un plan d’arrangement
Enerflex Systems Ltd., dans le but de sa réorganisation, au moyen d’un plan d’arrangement, en une fiducie de fonds commun de placement, Enerflex Systems Income Fund.
Flint Energy Services Ltd., dans son
Acquisition de Transco Energy Services Ltd. pour 470 millions de dollars
Syndicat des preneurs fermes, dirigé par Credit Suisse Securities (États-Unis)
LLC, dans un 255 millions de dollars transfrontalier
premier appel public à l’épargne et placement secondaire d’actions ordinaires
par North American Energy Partners Inc. et certaines ventes
les actionnaires, inscrits à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto
Bourse
Northwest Capital Appreciation, Inc., dans le cadre d’un rachat par emprunt de 58 millions de dollars de Northern Crane Services et en ce qui concerne le financement par emprunt et par capitaux propres pour l’acquisition
Enerflex Systems Ltd., dans le cadre d’un processus de restructuration de la dette qui a remplacé ses conventions de dette existantes par des billets garantis de premier rang de 100,6 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs au Canada et aux États-Unis et d’une facilité de crédit bancaire consortiale de trois ans de 150 millions de dollars
Anderson Energy Ltd., dans son public de 15 millions de dollars
l’offre d’actions ordinaires et l’achat simultané de 5 millions de dollars de
Actions ordinaires d’Anderson sur la base d’un placement privé
BlackRock Ventures Inc., dans les 2,4 milliards de dollars
acquisition de la société par Shell Canada Limited
Flint Energy Services Ltd., dans les 40 millions de dollars
l’acquisition du Groupe de sociétés Denmar, y compris la société mère
société, Denmar Energy Services Ltd.
Le syndicat de souscription de Duke Energy Income Fund, dans son premier appel public à l’épargne de 140 millions de dollars de parts de fiducie et le placement subséquent de 14 millions de dollars
Flint Energy Services Ltd., dans le cadre de l’acquisition de
49 % des actions de Mackenzie Valley Construction
Ltd., pour un produit brut de 6,74 millions de dollars
Agrium Inc., dans le cadre de l’acquisition pour 31,25 millions de dollars de l’entreprise d’engrais de l’Ouest canadien d’Imperial Oil Ltd.
Red Willow Energy Trust et Southern Ute, dans des affaires complexes de structuration des sociétés et de l’impôt liées aux 200 $
millions de ventes d’actifs pétroliers et gaziers à Trident Resources
Société
Actionnaires de H. L. Powell Trucking Limited, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise par Producers pour 191 millions de dollars
Oilfield Services Inc.
Anadarko Canada Corporation, dans deux ventes, une
étant la vente d’une filiale et la seconde étant une vente plus petite
des actifs dont le produit est d’environ 853 millions de dollars
Anadarko Canada Corporation, dans la vente de divers
des actifs dans le centre et le sud de l’Alberta et dans le sud-est de la Saskatchewan;
à Advantage Oil & Gas Limited pour 186 millions de dollars
Burlington Resources, dans un montant de 1,5 milliard de dollars américains
facilité de crédit transfrontalière syndiquée avec JPMorgan Chase Bank
et d’autres prêteurs
Mirant Energy Marketing Canada Limited, dans le cadre de l’une des plus importantes restructurations en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies pétrolières et gazières (LACC) en Amérique du Nord
Summit Resources Limited, dans le 240 $
millions d’acquisitions de la société par Paramount Resources
Limité dans une offre publique d’achat amicale
Gordon Food Service, dans les 360 millions de dollars
la disposition par Sobeys Inc. de ses activités de services alimentaires serca à
Gordon Food Service et SYSCO Corporation
Le syndicat de souscription, dans les 40 millions de dollars
l’offre de débentures subordonnées convertibles de Royal Host Real
Fiducie de placement successoral
PanCanadian Petroleum Limited, dans l’émission de
850 millions de dollars américains de billets non garantis aux États-Unis en vertu de ses 1,5 $ US
milliard d’étagères
Anderson Exploration Ltd., dans le cadre de son acquisition par
Devon Energy Corporation pour environ 7,3 milliards de dollars par
offre publique d’achat
Chieftain International Inc., pour ses 915 millions de dollars
acquisition par Hunt Oil Company
Projet des sables bitumineux d’Athabasca, dans le le cas d’un financement de location de
son parc d’équipements miniers mobiles
Encal Energy Limited, dans son 1,8 milliard de dollars
fusion transfrontalière avec Calpine Corporation
Moffat Communications Limited et M. Randal Moffat, dans le cadre de l’acquisition de Moffat Communications par Shaw Communications pour 1,2 milliard de dollars
Stellarton Energy Corporation, dans le $143.5
millions d’acquisitions par Tom Brown
Exploration Tri Gas Inc., dans un montant de 159 millions de dollars
prise de contrôle amicale par Calpine Corporation
Lignes aériennes Canadien, dans le cadre d’un plan d’arrangement supervisé par les tribunaux pour la restructuration de la dette de 3,5 milliards de dollars des Lignes aériennes Canadien Airlines dans le cadre de procédures en vertu de la LACC
Lignes aériennes Canadien, dans le cadre de l’offre de 1,8 milliard de dollars d’Onex pour acheter Air Canada et Les Lignes aériennes Canadien et les fusionner en un seul transporteur
Fort Chicago Energy Partners L.P., dans le cadre de son placement public de billets de premier rang non garantis de série 1 à 5,60 % échéant le 28 juillet 2014 d’un capital de 200 millions de dollars
Maritimes & Northeast Pipeline Partnership, en financement bancaire de 452 millions de dollars et 281 millions de dollars américains et un financement obligataire de 260 millions de dollars et 240 millions de dollars américains du pipeline maritime et nord-est
Bennett Jones