Broadridge Financial Solutions, dans le cadre de son acquisition de la plateforme technologique de gestion de patrimoine et de marchés financiers de Kyndryl's Securities Industry Services
Bloom Burton & Co. et Haywood Securities Inc., dans le cadre d'un placement privé de 150 millions de dollars américains d'actions ordinaires de Cybin Inc.
Field Trip Health Ltd., dans le cadre de la scission de ses activités de développement de médicaments et de cliniques médicales en deux sociétés ouvertes indépendantes, Reunion Neuroscience et Field Trip Health &Wellness, par plan d'arrangement. La transaction de scission a été soutenue par un financement de placement privé dirigé par Oasis Management Company.
Broadridge Financial Solutions, Inc., un chef de file mondial des technologies financières, dans le cadre de son acquisition de AdvisorStream Ltd., un fournisseur de premier plan de solutions d'engagement numérique et de marketing pour les secteurs mondiaux de la richesse et de l'assurance.
Le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre de son acquisition de Kansas City Southern pour 31 G$ US.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l'épargne au moyen d'un supplément de prospectus d'un montant total de billets en capital de 2,2 milliards de dollars, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l'épargne au moyen d'un supplément de prospectus d'un montant total de billets en capital de 6,7 milliards de dollars américains, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée.
Seamless Logic Software Limited, dans le cadre de sa fusion avec MoneyClip Inc. pour créer Wellfield Technologies Inc., et l'inscription de Wellfield à la Bourse de croissance TSX, qui a été soutenue par un financement de 20 millions de dollars, ce qui porte l'évaluation post-monétaire totale de Wellfield à > 100 millions de dollars.
ATB Capital Markets Inc. (en) dans le placement privé de 7,14 millions de dollars de The Flowr Corporation.
Pyxus International, dans les aspects canadiens de sa recapitalisation de 1,2 milliard de dollars américains en vertu du chapitre 11 et de l'injection de 400 millions de dollars américains de nouveaux capitaux.
Cresco Labs Inc., dans le cadre de son acquisition de Tryke Companies, y compris le portefeuille Reef Dispensary, pour 252,5 millions de dollars américains pour les actifs d'exploitation de Tryke et 30 millions de dollars américains pour les actifs immobiliers de Tryke.
Broadridge Financial Solutions, Inc., dans le cadre de son acquisition de RPM Technologies pour environ 300 millions de dollars américains.
Canso Investment Counsel Ltd., en fournissant un financement par capitaux propres et par emprunt à ClearStream Energy Services Inc. pour les acquisitions d'AECOM Production Services Ltd. et d'Universal Weld Overlays Inc.
Cresco Labs, dans le cadre de son acquisition d'Origin House pour 1,1 milliard de dollars, la plus importante acquisition de sociétés ouvertes de l'histoire du secteur du cannabis aux États-Unis.
CoreLogic, Inc., dans le cadre de l'acquisition par sa filiale de 100 % de Symbility Solutions Inc., dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 155 millions de dollars.
Conseiller juridique canadien aux actionnaires du groupe Northern Harvest Sea Farms, un groupe d'entreprises aquacoles engagées dans la production de saumon de l'Atlantique d'élevage dans l'est du Canada, dans le cadre de sa vente à Marine Harvest, l'une des plus grandes entreprises de produits de la mer au monde et le plus grand producteur mondial de saumon de l'Atlantique, pour 315 millions de dollars.
Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition de 462 millions de dollars américains par Hecla Mining Company aux termes d'un plan d'arrangement.
Havilah Mining Corporation, dans le cadre de sa scission de 52 millions de dollars américains de Klondex Mines Ltd., y compris une souscription simultanée d'actions par Hecla Mining Company conformément à un plan d'arrangement.
Total Energy, avec sa prise de contrôle non sollicitée de Savanna Energy Services Corp.
Canso Investment Counsel Ltd., le plus important détenteur de titres de créance de premier rang, avec la recapitalisation de 600 millions de dollars de Postmedia Network Inc. (PNI) conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, y compris des modifications importantes aux billets garantis de premier rang à 8,25 % en circulation de PNI (les billets de premier rang) et le remboursement d'environ 78 millions de dollars des billets de premier rang.
Comité spécial de Northquest Ltd., avec l'offre d'initié de Nord Gold N.V. pour toutes les actions de Northquest qui ne lui appartenaient pas auparavant.
O'Hara Administration Co., S.A., dans le cadre d'un concours de procurations réussi relatif à une proposition de prise de contrôle de Pacific Rubiales Energy Corp. par ALFA S.A.B. de CV et Harbour Energy Ltd.
Investisseur principal, avec le financement par capital-investissement et par emprunt de série C de 135 millions de dollars américains de Purch, une société intégrée de contenu numérique et de commerce.
Les prêteurs de premier rang de Nelson Education Ltd., avec la restructuration et la réorganisation de Nelson Education Ltd. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Le comité spécial de Central GoldTrust, avec l'offre publique d'achat hostile de Sprott Asset Management de 1 milliard de dollars pour toutes les unités en circulation de Central GoldTrust.
Le comité spécial de Silver Bullion Trust, avec l'offre publique d'achat hostile de 62 millions de dollars de Sprott Asset Management pour toutes les unités en circulation de Silver Bullion Trust.
Seabridge Gold, Inc., avec le projet d'acquisition de SnipGold Corp. conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal pour environ 10,8 millions de dollars en actions.
The Catalyst Capital Group Inc., avec sa course à la procuration dissidente et son audience devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario relativement à l'acquisition proposée de Shaw Media Inc. par Corus Entertainment Inc.
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, avec une fusion proposée de 28 milliards de dollars américains avec Norfolk Southern Corp.
Les principaux investisseurs dans le refinancement de Tuckamore Capital Management Inc., par l'émission par Tuckamore aux investisseurs, sur une base de placement privé, de débentures garanties de premier rang à 8,00 % échéant en 2026 d'un montant en capital global de 176 228 000 $, ainsi que l'émission de débentures convertibles garanties de deuxième rang à 10,00 % échéant en 2026 d'un montant en capital total de 35 000 000 $.
Le Comité spécial de Silver Bullion Trust (SBT), avec la conversion de SBT en un fonds négocié en bourse (FNB) en partenariat avec Purpose Investments Inc.
Conseiller juridique canadien de Cheung Kong (Holdings) Limited et Hutchison Whampoa Limited, avec une réorganisation de 84 milliards de dollars (valeur d'entreprise implicite) et la combinaison de leurs activités respectives et la séparation de leurs activités non immobilières et immobilières en deux nouvelles sociétés cotées à Hong Kong, CK Hutchison Holdings Limited et Cheung Kong Property Holdings Limited. La transaction comprenait également un transfert d'environ 6 % des actions de Husky Energy Inc.
Le comité spécial de Central GoldTrust, avec la défense réussie de la fiducie contre une proposition de porteur de parts dissident et une course aux procurations subséquente.
Le Comité spécial du Silver Bullion Trust, avec la défense réussie de la Fiducie contre une demande d'assemblée des porteurs de parts dissidents et une course aux procurations subséquente.
Conseiller juridique canadien de Regal Beloit Corporation, dans le cadre de l'acquisition à l'échelle mondiale, pour 1,44 milliard de dollars américains, des activités de solutions de transmission d'énergie d'Emerson Electric Co.
Conseiller juridique canadien d'Inmarsat plc dans le cadre de la vente de ses actions de Skywave Mobile Communications Inc. à Orbcomm Inc. dans le cadre d'un arrangement évalué à 130 millions de dollars américains.
Conseiller juridique canadien de Quad Partners dans le cas de sa recapitalisation de l'ILSC.
Le comité d'audit de Penn West Petroleum Ltd., dans le cadre d'un examen volontaire de certaines pratiques comptables entrepris par la direction et dans le cadre du retraitement des états financiers déposés précédemment par Penn West à la suite de l'examen.
Scorpio Mining Corporation, dans une demande qui a contesté avec succès la nomination par un actionnaire de candidats à l'élection à l'assemblée annuelle de Scorpion.
The Catalyst Capital Group Inc., dans le cadre de l'acquisition de la quasi-totalité des actifs d'Advantage-Rent-a-Car dans le cadre d'un processus de vente en vertu de l'article 363 du Code des faillites des États-Unis.
The Clay Family, qui, avec Leucadia National Corporation, a formé une coentreprise, Gauss LLC, pour investir 110 millions de dollars américains dans une coentreprise avec Golden Queen Mining Co Ltd. pour son projet Soledad Mountain.
Avocat canadien d'Osisko dans le cadre d'une entente aux termes de laquelle Yamana et Agnico Eagle ont acquis conjointement 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 milliards de dollars. Les parties ont conclu l'entente à la suite d'une offre hostile de Goldcorp Inc.
Canso Investment Counsel, l'investisseur principal et l'acheteur dans le cadre du placement privé par Xplornet Communications Inc. de 123,0 millions de dollars de billets non garantis à 13,0 % échéant en 2021 et de 25,0 millions de dollars d'actions privilégiées.
Conseiller juridique canadien de Darling International Inc., dans le cadre de son acquisition de tous les actifs de Rothsay, une division des Aliments Maple Leaf Inc., pour environ 645 millions de dollars.
Les porteurs de billets de la société canadienne de logistique aéronautique Sky-Link Aviation Inc., dans le cadre d'une opération de recapitalisation de 200 millions de dollars conformément à un plan de compromis et d'arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Conseiller juridique canadien de Mubadala Development Company dans le cadre de son acquisition de la totalité de la participation de Global Alumina Corporation dans Guinea Alumina Corporation.
Le comité spécial du conseil d'administration de Melior Resources Inc., dans le cas d'une offre d'initié non sollicitée par une filiale en propriété exclusive de Pal Investments Limited.
Invesco Canada Ltd., dans le cadre de ses efforts fructueux pour révoquer et remplacer la majorité du conseil d'administration de Rona Inc.
Les porteurs de billets MTN
(groupe de créanciers le plus important - 1,4 milliard de dollars) dans les 2,4 milliards de dollars
la recapitalisation de Yellow Média inc. conformément à Entreprises Canada
Loi sur les corporations.
Porteurs de billets d'OPTI Canada Inc. (OPTI) en
lien avec un projet de plan de redressement, de compromis et d'arrangement
en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et du Canada
La Loi sur les sociétés par actions prévoit l'acquisition de 2,15 milliards de dollars américains
d'OPTI par une filiale en propriété exclusive de CNOOC Limited et, à défaut, de l'USD
2,15 milliards de dollars de recapitalisation d'OPTI.
1582956 Alberta Ltd., dans le cadre de son acquisition de Sun Gro Horticulture Inc. pour 147 millions de dollars
de l'offre publique d'achat.
Research In Motion Limited, dans le cadre de son acquisition de QNX Software Systems auprès de Harman International pour 200 millions de dollars
Industries, Incorporated.
Research In Motion Limited, dans le cadre de son acquisition de Certicom Corp. pour 150 millions de dollars.
Le Comité spécial du
Research In Motion Limited, dans la direction de l'entreprise
a entrepris un examen volontaire des pratiques d'octroi d'options d'achat d'actions et en lien avec
avec le règlement de la société avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et l'
Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Le plus grand détenteur d'obligations en
la recapitalisation d'Ainsworth Lumber Co, Ltd.
SSAB,
dans sa vente de l'activité IPSCO Tubulars à Evraz pour 4,025 $ US
milliards.
Certains porteurs de billets et parties au filet de sécurité, dans le cadre de l'opération de recapitalisation de 1,2 milliard de dollars américains de Tembec Inc. et de son
filiales par plan d'arrangement.
WCE Holdings Inc., la société mère
de la Bourse de marchandises de Winnipeg, dans la vente de tous les
actions, totalisant 50 millions de dollars, à Intercontinental Exchange, Inc. par un plan de
arrangement.
Alliance Atlantis Communications Inc., dans le cas de la vente pour 2,3 milliards de dollars de toutes les actions en circulation de la société par l'encours de
plan d'arrangement avec Canwest, Goldman Sachs Capital Partners et EdgeStone
Partenaires financiers.
SSAB corporation, dans son 9,1 milliards de dollars
acquisition d'Ipsco Inc.
Infrastructure Ontario et l'exécutif mixte
Comité de l'Hôpital général de North Bay et de la santé mentale du Nord-Est
Centre, dans la transaction de financement alternatif et d'approvisionnement
pour le Centre régional de santé de North Bay, un nouvel hôpital de soins actifs co-implanté
et un centre de santé mentale spécialisé à North Bay, en Ontario.
Extendicare
Inc. et Extendicare REIT, dans le cas d'une réorganisation de 1,6 milliard de dollars
ce qui a entraîné la distribution de Assisted Living Concepts, Inc. à Extendicare
et la conversion de l'activité restante d'Extendicare en un
Fiducie de placement immobilier canadienne, Extendicare REIT.
Composite de bois
Technologies Inc., dans son nouvel émission de courtage de 10,3 millions de dollars
l'offre en vertu d'un prospectus détaillé et d'une inscription simultanée de catégorie 1 à l'
Bourse de croissance TSX.
Détenteurs d'obligations de premier rang de Stelco Inc. (acier), le
le groupe le plus important de créanciers touchés, en lien avec un montant de 3 milliards de dollars
le redressement de Stelco en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de la
l'émission de nouveaux billets de premier rang à taux variable en vertu de ces billets.
Détenteurs de bons de souscription
d'ID Biomedical, dans le blocage réussi d'un 1,7 milliard de dollars
rachat d'ID Biomedical par GlaxoSmithKline.
Synenco Energy Inc., dans
un premier appel public à l'épargne de 317 millions de dollars d'actions avec droit de vote de catégorie A
qui comprenait l'exercice d'une option de surallocation.
Comité de la RS
Détenteurs d'obligations de télécommunications, en obligations renouvelables et à terme garanties de 39 millions de dollars américains
facilité de crédit.
Hollinger International et le Comité spécial du
Hollinger International devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario dans son
opposition réussie aux efforts de Ravelston pour privatiser Hollinger Inc.
Représentation de Hollinger International dans l'insolvabilité subséquente de Ravelston
les procédures.
La Société canadienne d'infrastructure de soins de santé, le
partenaire privé sélectionné, dans le partenariat public-privé
la transaction pour le nouvel Hôpital Civic de Brampton à Brampton;
Ontario.
Thermo Electro Corporation, dans ses 60 millions de dollars
l'acquisition de CRS Robotics Corporation.
Ressources du golfe d'Indonésie
Limited, dans le cas de sa transaction privée de 330 millions de dollars américains avec
Conoco Inc.
Gulf Canada Resources Limited, dans le cadre de sa vente transfrontalière de 9,8 milliards de dollars à Conoco Inc.
Vivendi, dans son
Acquisition de The Seagram Company Limited pour 34 G$ US.
Caraïbes
Utilities Company, dans son offre publique de rachat de 50 millions de dollars américains et privée
placement.
Article de blogue
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