Argonaut Gold dans le cadre de sa vente à Alamos Gold, qui représente une valeur d'entreprise de 555 millions de dollars américains, et dans le cadre de sa scission simultanée de ses actifs aux États-Unis et au Mexique en un nouveau producteur d'or junior, Florida Canyon Gold
Florida Canyon Gold dans sa vente à Integra Resources au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal pour une contrepartie implicite d'environ 95 millions de dollars canadiens
Amaroq Minerals Ltd. (en anglais) dans son financement par emprunt global garanti de premier rang de 50,9 millions de dollars américains, composé de billets convertibles et de facilités de crédit renouvelables.
Gold Flora, LLC dans son regroupement d'entreprises avec TPCO Holding Corp. (la société mère), pour créer une société californienne de cannabis de premier plan intégrée verticalement.
Acquisition du Groupe IBI Inc. par Arcadis NV pour 873 millions de dollars dans le cadre d'un plan d'arrangement.
Extendicare Inc. (en) dans le cadre de la vente, pour 307,5 millions de dollars, de ses activités de vie pour retraités comprenant 1 048 logements pour personnes âgées dans 11 collectivités de retraités situées en Ontario et en Saskatchewan, à Sienna-Sabra LP, un partenariat formé entre Sienna Senior Living Inc. (TSX : SIA. TO) et SABRA Healthcare REIT (NASDAQ : SBRA).
Stoneway Capital Corp. dans le cadre de sa restructuration réussie en vertu du chapitre 11 de la Bankruptcy Act des États-Unis, ainsi qu'un plan d'arrangement simultané en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Développement Osisko Corp. dans le cadre de son acquisition de Tintic Consolidated Metals LLC, qui possède la mine d'essai en production Trixie ainsi que des claims miniers couvrant plus de 17 000 acres (dont plus de 14 200 acres sont brevetés) dans le district minier historique de Tintic dans le centre de l'Utah.
Gateway Casinos & Entertainment Limited dans le cadre d'une émission de prêt à terme garanti de premier rang B de 1,25 milliard de dollars américains pour refinancer sa structure de capital et financer des liquidités au bilan.
Harvest Health & Recreation Inc., dans le cadre de la vente, pour 2,1 milliards de dollars américains, de toutes ses actions émises et en circulation à Trulieve Cannabis Corp. au moyen d'un plan d'arrangement prévu par la loi et approuvé par le tribunal.
Premier Gold Mines Limited (« Premier ») dans le cadre de son acquisition par Equinox Gold Mines en vertu d'un plan d'arrangement prévu par la loi, qui comprenait également la scission par Premier de ses propriétés aurifères américaines à une filiale cotée en bourse nouvellement formée, i-80 Gold Corp.
Vale Canada Limitée dans le cadre de la vente de sa participation de 95 % dans Vale Nouvelle-Caledonia SAS, qui a développé et possède le projet de nickel Goro dans le Territoire français de Nouvelle-Calédonie, l'une des plus importantes exploitations minières de nickel et de cobalt au monde.
Redevances Aurifères Osisko Ltée dans le cadre de la scission de ses actifs miniers et de certains titres négociables pour former « Osisko Développement Corp. », un émetteur nouvellement coté à la Bourse de croissance TSX, au moyen d'une prise de contrôle inversée de Barolo Ventures Corp., et de placements privés simultanés de reçus de souscription et d'actions accréditives pour un produit brut total de plus de 250 millions de dollars, et une capitalisation boursière implicite d'environ 1 milliard de dollars.
GTWY Holdings Limited, la société de portefeuille de Gateway Casinos & Entertainment Limited, l'une des sociétés de jeux et de divertissement les plus importantes et les plus diversifiées au Canada, dans le cadre d'un projet de regroupement d'entreprises avec Leisure Acquisition Corp., une société d'acquisition à vocation spéciale dont les actions sont inscrites au NASDAQ, jwhereby Leisure fusionnera en une filiale en propriété exclusive de GTWY dans le cadre d'une transaction avec une évaluation d'entreprise pro forma d'environ 1,115 $ US milliards (1,463 milliard de dollars canadiens)
CF Acquisition Corp. VI, une société d'acquisition à vocation spéciale (SAVS) parrainée par Cantor Fitzgerald, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de son regroupement d'entreprises avec Rumble Inc., une plateforme de distribution vidéo neutre à forte croissance avec une base internationale d'utilisateurs et d'abonnés, évaluée à une valeur d'entreprise initiale de 2,1 milliards de dollars américains.
Clover Leaf Seafoods, dans le cadre de la restructuration du groupe de sociétés Bumble Bee conformément à des procédures simultanées en vertu de la Companies' Creditors Arrangement Act et des procédures de faillite du chapitre 11 des États-Unis.
Katanga Mining Limited, dans ses droits de 7,6 milliards de dollars, offre un financement soutenu par Glencore pour financer le remboursement de la dette envers Glencore.
Redevances Aurifères Osisko, dans le cadre de son acquisition de Barkerville Gold Mines, pour 338 millions de dollars, conformément à un plan d'arrangement.
McCowan &Associates, dans le cadre de son acquisition, pour 102 millions de dollars, de toutes les parts de fiducie restantes émises et en circulation du FPI Partners qui ne lui appartenaient pas auparavant, conformément à un plan d'arrangement.
Solus Alternative Asset Management, dans le cadre de la restructuration de Jack Cooper Transport conformément à des procédures simultanées en vertu de la Companies' Creditors Arrangement Act et des procédures de faillite du chapitre 11 des États-Unis.
FTI Consulting, dans son rôle de contrôleur nommé par le tribunal, dans la restructuration de Payless Shoes conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Comité spécial du conseil d'administration de Summit Industrial Income REIT, dans l'internalisation de ses fonctions de gestion des actifs et des biens immobiliers.
Crius Energy Trust, dans le cas de la vente de ses activités à Vistra Energy pour 468 millions de dollars américains.
Un groupe de fonds gérés par une grande institution financière américaine, dans une participation de 50 % dans un important actif d'infrastructure canadien.
Le Comité spécial des détenteurs de titres de créance non garantis dans le cas de la recapitalisation de Concordia International Corp. d'une valeur de 4 milliards de dollars américains.
Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition de 462 millions de dollars américains par Hecla Mining Company aux termes d'un plan d'arrangement.
Havilah Mining Corporation, dans le cadre de sa scission de 52 millions de dollars américains de Klondex Mines Ltd., y compris une souscription simultanée d'actions par Hecla Mining Company conformément à un plan d'arrangement.
Extendicare, dans son appel public à l'épargne de 126,5 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,00 % échéant le 30 avril 2025.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le cadre de l'acquisition d'un portefeuille d'actifs de métaux précieux de grande qualité composé de 74 redevances, flux et prises de métaux précieux d'Orion Mine Finance Group en échange d'une contrepartie totale de 1,125 milliard de dollars, soit 675 millions de dollars en espèces et l'émission de 30 906 594 actions d'Osisko.
Crius Energy Trust, dans le cadre de son acquisition de U.S. Gas & Electric, Inc. pour 172,5 millions de dollars américains et de son placement dans le cadre d'une prise ferme de 116,5 millions de dollars canadiens d'unités fiduciaires pour financer une partie du prix d'achat.
Crius Energy Trust, dans le cadre de l'acquisition des parts de membre restantes de Crius Energy, LLC pour une valeur de transaction implicite de 189,4 millions de dollars et de son offre de prise ferme de 72,5 millions de dollars d'unités fiduciaires pour financer une partie du prix d'achat.
Stantec Inc., dans ses facilités de crédit de 1,25 milliard de dollars pour financer, en partie, l'acquisition réussie de MWH Global, Inc. pour environ 793 millions de dollars américains.
Oban Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition de NioGold Mining Corp. conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal.
TransCanada Corporation, dans le cadre de son acquisition de Columbia Pipeline Group, Inc. pour 13 milliards de dollars américains.
Prêteurs de premier rang, dans l'
la restructuration et la réorganisation de Nelson Education Ltd. en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dans le cadre de son acquisition pour 3,3 milliards de dollars de Heritage Royalty Limited Partnership, une ancienne filiale de Cenovus Energy Inc., qui détient un vaste portefeuille de redevances pétrolières et gazières dans l'Ouest canadien.
Crius Energy Trust, dans son placement de prospectus simplifié par prise ferme de 46,1 millions de dollars dans le but principal d'accroître sa participation dans Crius Energy, LLC.
Extendicare Inc., dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de ses activités de soins infirmiers, de réadaptation et d'aide à la vie autonome aux États-Unis à un groupe d'investisseurs dirigé par Formation Capital, LLC, pour 870 millions de dollars américains.
Cheung Kong (Holdings) Limited et Hutchison Whampoa Limited, dans le cadre d'une réorganisation de 84 milliards de dollars (valeur d'entreprise implicite) et d'une combinaison de leurs activités respectives et de la séparation de leurs activités non immobilières et immobilières en deux nouvelles sociétés cotées à Hong Kong, CK Hutchison Holdings Limited et Cheung Kong Property Holdings Limited. La transaction comprenait également un transfert d'environ 6 % des actions de Husky Energy Inc.
Oban Mining Corporation, dans sa combinaison avec Eagle Hill Exploration Corporation, Ryan Gold Corp. et Corona Gold Corporation.
Noront Resources Ltd., dans le cadre de son acquisition de propriétés de chromite dans la région minérale du Cercle de feu dans le nord de l'Ontario auprès de certaines filiales de Cliffs Natural Resources Inc.
Comité spécial de Silver Bullion Trust, dans la défense réussie de la fiducie contre une demande d'assemblée des porteurs de parts dissidents et une course aux procurations subséquente.
Comité spécial de Central GoldTrust, dans la défense réussie de la fiducie contre une proposition de porteur de parts dissident et une course aux procurations subséquente.
Premier Gold Mines Limited, dans le cadre de son partenariat 50/50 avec Centerra Gold Inc. pour la propriété conjointe et le développement de la propriété Transcanadienne de Premier.
Redevances Aurifères Osisko Ltée, dans le but d'acquérir Mines Virginia inc. pour environ 461 millions de dollars.
Les preneurs fermes de Transeastern Power Trust, dirigés par Canaccord Genuity Corp., dans le cadre du premier appel public à l'épargne de Transeastern d'unités de fiducie et de débentures convertibles.
VimpelCom Ltd., dans le cadre de la disposition de ses dettes et de ses participations dans le groupe de sociétés Globalive au Canada, y compris Globalive Wireless Management Corp. (WIND Mobile).
Royal Host Inc., dans le cadre de son acquisition par Holloway Lodging Corporation au moyen d'un plan d'arrangement dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 157 millions de dollars.
Syndicat de souscription dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., dans le cadre d'un appel public à l'épargne de billets adossés à des créances de prêts automobiles de 744 595 000 $ émis par Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust II.
Syndicat de souscription dirigé par Merrill Lynch Canada Inc., dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 694 444 000 $ en capital de billets adossés à des créances de prêts automobiles émis par Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust II.
Syndicat de souscription dirigé par Scotia Capitaux Inc., dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 1 263 000 000 $ en capital de billets adossés à des créances de prêts automobiles émis par Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust II.
OneRoof Energy, Inc., un fournisseur de financement solaire basé en Californie, avec son introduction en bourse transfrontalière et son inscription simultanée à la Bourse de croissance TSX dans le cadre d'une transaction admissible avec Carlaw Capital IV Inc.
Corporation Minière Osisko, dans sa réponse à l'offre non sollicitée de Goldcorp Inc. et à l'entente subséquente avec Yamana Gold Inc. et Mines Agnico Eagle Limitée en vue d'acquérir conjointement 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 milliards de dollars.
Syndicat des preneurs fermes dirigé par RBC et BMO, dans le cadre du placement de billets adossés à des créances de 465 millions de dollars par CNH Capital Canada Receivables Trust.
Gateway Casinos & Entertainment Limited, dans le cadre de son placement de billets à rendement élevé de 200 millions de dollars au Canada et aux États-Unis dans le cadre d'un refinancement de 510 millions de dollars
Clarke Inc., dans le but de vendre ses activités de transport de marchandises pour un produit net d'environ 100,5 millions de dollars.
Investisseur principal dans la réalisation d'un placement privé par Xplornet Communications Inc., de 123,0 millions de dollars de billets non garantis à 13,0 % échéant en 2021 et de 25,0 millions de dollars d'actions privilégiées.
Mubadala Development Company, dans son acquisition de la totalité de la participation de Global Alumina Corporation dans Guinea Alumina Corporation.
Threshold Power Trust, dans son premier appel public à l'épargne proposé de parts de fiducie.
Crius Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l'épargne de 100 millions de dollars de parts de fiducie.
Les porteurs de billets de MTN, dans le cadre de la recapitalisation de 2,4 milliards de dollars de Yellow Média inc. conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Fiducie de placement immobilier Extendicare, dans sa conversion d'une structure de fiducie de revenu à une structure d'entreprise au moyen d'un plan d'arrangement.
Precision Castparts Corp., dans le cadre de son acquisition de Centra Industries.
Mill City Capital LP, dans le cadre de son acquisition de Havlik International Machinery Inc. de Havlik Holdings Inc.
Sterling Group, dans le cadre de son acquisition de Liqui-Box Corporation de DuPont.
Les prêteurs se syndiquent dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de 4,0 milliards de dollars américains pour Barrick Gold Corporation.
Argent Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l'épargne de parts de fiducie.
Glencore International AG, dans son offre de 475 millions de dollars visant l'acquisition d'une participation indirecte dans le projet de cuivre Mina Junta de CST Mining Group.
Les prêteurs se syndiquent dans le cadre d'une facilité de crédit de 1,25 milliard de dollars américains pour Cameco Corp.
Meridian Credit Union, dans le cadre de sa fusion avec Desjardins Credit Union pour créer la plus grande coopérative de crédit de l'Ontario avec 263 000 membres et 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Comité officiel des créanciers chirographaires d'AbitibiBowater, dans le cas de la restructuration d'AbitibiBowater en vertu de la LACC.
Thermo Fisher Scientific Inc., dans le cadre de son acquisition de Fermentas International Inc.
Syndicat de souscription dirigé par Scotia Capitaux Inc., dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 540 820 000 $ en capital de billets adossés à des créances de prêts automobiles émis par Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust II.
Les preneurs fermes se syndiquent, dans le cadre de l'offre d'un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars de billets adossés à des actifs par Master Credit Card Trust.
Syndicat de souscription dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 1 283 719 317 milliards de dollars en capital de billets adossés à des créances de carte de crédit émis par Master Credit Card Trust.
Agents de vente, dans le cadre du placement de billets adossés à des créances de prêts automobiles de 1,263 milliard de dollars par Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust III.
Le Fonds de placement immobilier Extendicare, dans son
Placement de parts de fiducie d'une valeur de 86,3 millions de dollars.
CUNA Mutual Group, dans le cadre de son acquisition par Co-operators Assurance-Vie et Central 1 Credit Union.
TELUS Corporation, dans son placement de billets non garantis par MJDS d'une valeur de 1 milliard de dollars.
Riverstone Holdings LLC, dans son accord avec
acquérir Gibson Energy Holdings, Inc. de Hunting Plc pour un
prix d'achat de 1,25 milliard de dollars et financement connexe.
Le Fonds de placement immobilier Extendicare, dans le cadre de son placement de 126,6 millions de dollars d'unités de fiducie et de débentures subordonnées non garanties convertibles à 7,25 %.
SSAB, dans sa vente de l'activité IPSCO Tubulars à
Evraz pour 4,025 milliards de dollars.
TELUS Corporation, dans le cadre de son acquisition d'Emergis Inc. pour environ 763 millions de dollars.
OJSC Russian Machines, une filiale en propriété exclusive de Basic Element, dans le but d'investir 1,5 milliard de dollars dans Magna International Inc.
Alliance Atlantis Communications Inc., dans le cadre de la vente pour 2,3 milliards de dollars de toutes les actions en circulation de la société au moyen d'un plan d'arrangement à Canwest, Goldman Sachs Capital Partners et EdgeStone Capital Partners.
WCE Holdings Inc., dans le cas de la vente de la Bourse de marchandises de Winnipeg à Intercontinental Exchange, Inc. au moyen d'un plan d'arrangement.
SSAB corporation, dans le cadre de son acquisition d'Ipsco Inc. pour 9,1 milliards de dollars.
Ripplewood Holdings LC, dans le cadre de son acquisition de Reader's Digest.
Health Care Property Investors Inc., dans le cadre de son offre de 1,4 milliard de dollars visant l'acquisition de toutes les parts en circulation du Fonds de placement immobilier Sunrise Senior Living.
TELUS Corporation, dans son projet de réorganisation en une fiducie de revenu, qui aurait été la plus importante conversion de fiducie de revenu de l'histoire du Canada.
Extendicare Inc. et Extendicare REIT, dans le cadre d'une réorganisation de 1,6 milliard de dollars qui a donné lieu à la distribution d'Aide à la vie autonome Concepts, Inc. aux actionnaires d'Extendicare et à la conversion du reste des activités d'Extendicare en une fiducie de placement immobilier canadienne, Extendicare REIT.
Eimskip Atlas Canada, Inc., une filiale en propriété exclusive d'Avion Group, et KingSett Real Estate Growth LP no 2, dans le cadre de l'acquisition d'Atlas Cold Storage Income Trust par Avion pour 580 millions de dollars, et d'un financement garanti immobilier structuré pour la transaction qui a été fourni par KingSett.
Groupe de détenteurs d'obligations de premier rang, dans le cadre de la restructuration de la dette de 1,1 milliard de dollars américains de Doman Industries conformément à la LACC.
Placer Dome Inc., dans le cadre de l'acquisition de Placer Dome
par Barrick Gold Corporation dans le cas d'une transaction évaluée à
environ 10,4 milliards de dollars américains.
China National Petroleum Corporation, dans le cadre de l'acquisition de PetroKazakhstan dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4,2 milliards de dollars américains.
TELUS Corporation, dans le cadre de la cession de ses activités de location d'équipement à GE Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à 147 millions de dollars.
Article de blogue
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