Expérience récente
Pontegadea Canada Inc. (en) dans l’achat, pour 916 millions de dollars américains, de l’emblématique Royal Bank Plaza à Toronto, qui abrite le siège social de la Banque Royale du Canada, d’Oxford Properties Group et de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Skyline Clean Energy Fund, dans le cadre de son placement de 52 millions de dollars d’obligations de série A par l’entremise de Scotia Marchés des capitaux.
Argonaut Gold Inc. (en) dans le cadre de son acquisition d’Alio Gold Inc., d’une valeur d’environ 60 millions de dollars.
Premier Gold Mines Limited dans le cas de sa vente de 479 millions de dollars américains à Equinox Gold Corp. et de la scission à ses actionnaires des actions d’une société de production et de développement aurifère nouvellement créée axée sur les États-Unis qui s’appellerai i-80 Gold Corp.
Mines Klondex ltée dans le cadre de son acquisition par Hecla Mining Company.
Redevances Aurifères Osisko Ltée dans le cadre de son acquisition, pour 1,125 milliard de dollars, d’un portefeuille d’actifs de métaux précieux de grande qualité d’Orion Mine Finance Group.
i-80 Gold Corp. dans le cadre de son acquisition des gisements aurifères Lone Tree et Buffalo Mountain au Nevada, aux États-Unis, de Nevada Gold Minds LLC.
Développement Osisko Corp. dans le cadre de son acquisition de Tintic Consolidated Metals LLC auprès d’IG Tintic LLC pour 145 millions de dollars américains, et de son acquisition connexe de 77 millions de dollars américains de Chief Consolidated Metals de Ruby Hollow LLC et d’Emerald Hollow LLC.
Mountain Province Diamonds Inc. (en) dans son émission de billets garantis de deuxième rang à 9,000 % échéant en 2025 d’une valeur de 195 000 000 $ US.
Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund, dans le cadre de son acquisition de Chirurgie DIX30 Inc. et de Medego Immobilier Inc., un centre médical et chirurgical spécialisé à Brossard, au Québec.
Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de son acquisition et de la fusion subséquente de Resolute Health Corporation Limited, une entreprise canadienne de services de santé de premier plan spécialisée dans le dépistage et le traitement de l’apnée obstructive du sommeil.
Brainlabs, un investissement de portefeuille de Livingbridge et une agence de marketing axée sur les données de premier plan, dans le cadre de son acquisition de consultants canadiens en achats programmatiques et en plateformes de marketing Google, MediaNet.
Gateway Casinos & Entertainment Limited, dans le cadre d’un prêt de 200 millions de dollars consenti par la Société de financement d’urgence pour les entreprises canadiennes (CEEFC) dans le cadre du Mécanisme de financement d’urgence pour les grands employeurs (CUGE). Le prêt du CUGE à Gateway a été la première avance de prêt du genre.
Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation, dans le cadre de son placement de 330 millions de dollars d’obligations de série I par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux.
Rosedale Resources Ltd. (en anglais) dans le cadre de son acquisition combinée de 93,4 millions de dollars de certaines redevances d’Equinox Gold Corp. et de Sandstorm Gold Ltd., et la continuation par Rosedale sous le nom de Sandbox Royalties Corp.
Third Eye Capital Corporation a conclu une facilité de prêt à terme de 20 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 30 millions de dollars avec l’emprunteur à terme et l’emprunteur renouvelable.
Calgary Glycol Facilities Corporation, dans le cadre du projet d’installations de dégivrage spécialisées de l’aéroport de Calgary.
Coronal Group, dans le financement d’un projet de production d’électricité à l’énergie solaire à l’échelle des services publics basé en Ontario.
Gateway Casinos & Entertainment Limited, acquisition pour 200 millions de dollars de deux ensembles de casinos de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLGC) et refinancement de 920 millions de dollars de la dette existante et du financement d’acquisition.
Leyou Technologies, acquisition de 97 pour cent de Digital Extremes pour un achat global de 134,6 millions de dollars américains et lors d’une deuxième clôture, Leyou Technologies de Hong Kong.
International Media Company, un financement bancaire transfrontalier syndiqué de 110 millions de dollars, un financement d’achat de billets et un financement de production télévisuelle. Privilège a obtenu le prêteur auprès de FirstOnSite dans le cadre de sa procédure de restructuration en vertu de la LACC en Ontario et de la prolongation d’un financement de débiteur-en-possession (DIP); et (b) facilité de crédit d’acquisition en faveur de l’acheteur des actifs firstonsite.
Ameresco obtient 6 358 000 $ CA pour le financement de projets de Travelers Capital Corporation pour le développement de panneaux solaires sur les écoles du Conseil scolaire du district de Grand Erie de l’Ontario.
Calico Resources Corp. (TSXV) dans son regroupement d’entreprises avec Paramount Gold Nevada Corp. (NYSE MKT) conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.
Argonaut Gold Inc., une société aurifère canadienne ayant des projets en Ontario et au Mexique, a obtenu une facilité de crédit renouvelable de 30 millions de dollars américains auprès d’un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal.
TerraPro Group Inc., un fournisseur albertain de solutions environnementales, de protection du terrain et d’accès à distance, dans le cadre de sa réorganisation conformément à un plan d’arrangement et à un refinancement simultané.
Leyou Technologies Holdings, une société cotée à la Bourse de Hong Kong, a acquis 39 % de Digital Extremes, un développeur de jeux vidéo basé à London, en Ontario, pour 65 millions de dollars américains.
Preneurs fermes pour un premier appel public à l’épargne de 155 millions de dollars de Ressources TMAC Inc.
BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC, à titre de co-preneurs fermes principaux du premier appel public à l’épargne de Ressources TMAC inc. d’une valeur de 155 millions de dollars.
Une société multinationale de capital-investissement, dans le cadre d’un financement de 110 millions de dollars américains d’une société d’énergie.
Wheels Group, Inc., dans le cadre de sa réorganisation d’entreprise et de son acquisition subséquente par Radiant Logistics Inc., conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal pour environ 100 millions de dollars.
Une entreprise de transport, dans le cadre d’un financement d’acquisition de 15 millions de dollars américains.
Une société de capital-investissement, dans le cadre d’un financement d’acquisition de 18 millions de dollars américains d’une société de services éducatifs.
Une banque européenne, dans le financement d’une chaîne de magasins de vêtements.
Duluth Metals Limited, dans le cadre de l’acquisition par Antofagasta plc de toutes les actions ordinaires en circulation de Duluth Metals Limited au moyen d’un plan d’arrangement pour une valeur totale de transaction d’environ 104,6 millions de dollars.
Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition pour 83 millions de dollars américains du complexe minier et d’usine de concentration Midas au Nevada de Newmont Mining Corporation, et des financements d’acquisition connexes.
Gateway Casinos & Entertainment Limited, dans le cadre de son offre de billets à rendement élevé de 200 millions de dollars au Canada et aux États-Unis dans le cadre d’un refinancement de 510 millions de dollars.
Bennett Jones