Canadian Natural Resources Limited, avec Shell Canada Limitée et ses sociétés affiliées, dans le cadre d’un swap d’actifs lié au projet d’exploitation des sables bitumineux de l’Athabasca
MidOcean Energy, an LNG company formed and managed by EIG, in its acquisition from PETRONAS of an interest in LNG Canada and the North Montney Joint Venture
Plains All American Pipeline, dans le cadre de la vente de ses activités de LGN à Keyera pour 5,15 milliards de dollars canadiens
Canadian Natural Resources, dans le cadre de son acquisition pour 6,5 milliards de dollars américains des actifs de Chevron en Alberta, y compris le projet de sables bitumineux Athabasca et les actifs de schiste Duvernay
Heartland Generation dans le cadre de sa vente de 658 millions de dollars canadiens à TransAlta
CSV Midstream Solutions Corp. dans le cadre de son acquisition de KANATA Energy Group Ltd. pour 82,2 millions de dollars par l'achat de toutes les actions émises et en circulation.
North West Redwater Partnership dans le cadre d'une sollicitation de consentement auprès d'obligations d'une valeur de 6,35 milliards de dollars pour un acte de fiducie substantiellement révisé et modifié, une émission d'obligations en quatre tranches de 2,6 milliards de dollars, une modification des facilités de crédit garanties de premier rang de 3,5 milliards de dollars du Partenariat, des modifications aux accords de traitement soutenant les aspects économiques de la raffinerie, un transfert d'unités de partenariat de North West Refining Inc. à l'Alberta Petroleum Marketing Commission et des modifications substantielles à la structure de gouvernance du Partenariat.
Canada Oil Sands Co., Limited, une filiale de Japan Petroleum Exploration Co., Ltd., dans le cadre de la vente de sa participation dans Japan Canada Oil Sands Limited, qui ment une participation de 75 % dans le projet Hangingstone Oil Sands, à un véhicule d'acquisition spécial appartenant à Greenfire Acquisition Corporation.
Devon Canada Corporation et Devon Canada Crude Marketing Corporation, dans le cadre de leur vente d'environ 3,8 milliards de dollars de la quasi-totalité de leurs actifs à Canadian Natural Resources Limited.
Canadian Natural Resources Limited, en réalisant l'acquisition pour 12,74 milliards de dollars d'une participation active de 70 % dans le projet de sables bitumineux Athabasca et d'autres actifs de sables bitumineux.
Cenovus Energy Inc., dans le cadre de son acquisition pour 17,7 milliards de dollars des actifs conventionnels deep basin de ConocoPhillips en Alberta et en Colombie-Britannique et de sa participation de 50 % dans le partenariat FCCL.
Riverstone acquiert une participation de 50% dans Utopia Pipeline Project de Kinder Morgan.
Devon Energy Corp., dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % dans Access Pipeline à Wolf Midstream Inc., une société de portefeuille de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, pour 1,4 milliard de dollars canadiens.
Riverstone Holdings LLC, une société d'investissement privée axée sur l'énergie et l'énergie avec environ 27 milliards de dollars de capitaux propres levés, dans le cadre de son investissement de 200 millions de dollars dans Canadian International Oil Corp.
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dans le cadre de l'acquisition pour 3,3 milliards de dollars de Heritage Royalty Limited Partnership, une ancienne filiale de Cenovus Energy Inc., qui détient un vaste portefeuille de redevances pétrolières et gazières dans l'Ouest canadien.
Encana Corp., dans le cadre de sa vente de gazoducs et d'actifs de traitement dans la région de Montney, dans l'Ouest canadien, à un partenariat entre Veresen Inc. et KKR & Co. LP pour environ 760 millions de dollars. Veresen Midstream, une coentreprise de Veresen Inc. et de KKR & Co. LP, investira également jusqu'à 5 milliards de dollars pour soutenir la production future dans le Montney, un énorme jeu de gaz naturel riche en liquides qui chevauche la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Veresen Midstream fournira également des services intermédiaires à Encana dans le cadre des actifs acquis et futurs.
North West Redwater Partnership, dans le cadre de sa facilité de crédit de 3,5 milliards de dollars et de son placement d'obligations de 1,0 milliard de dollars, dont le produit contribuera au financement de la construction de la raffinerie de bitume de Plus de 8 milliards de dollars de North West dans le heartland de l'Alberta. Le projet est appuyé par des engagements de péage de 30 ans du gouvernement de l'Alberta et de Canadian Natural.
JAPEX Montney Ltd., une filiale canadienne de Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX), dans le cadre de l'acquisition, auprès de filiales canadiennes de PETRONAS, la compagnie pétrolière nationale malaisienne, d'une participation indivise de 10 % dans des actifs de gaz naturel en amont situés dans la région de North Montney au nord-est de la Colombie-Britannique et de l'installation d'exportation de GNL du nord-ouest du Pacifique qui sera construite près de Prince Rupert, C.-B.
PetroChina International Investment Company Limited, dans le cadre de son acquisition d'une participation indivise de 49,9 % dans les quelque 445 000 acres d'Encana Corporation dans la pièce de Duvernay pour une contrepartie de 2,18 milliards de dollars, et sa coentreprise avec Encana pour développer les propriétés foncières de Duvernay dans le centre-ouest de l'Alberta.
Le Groupe autochtone de pipelines de la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne le projet de pipeline de la vallée du Mackenzie, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, a participé à la négociation et à la structuration d'ententes commerciales, y compris des ententes de propriété entre divers groupes autochtones et diverses ententes de développement, d'exploitation, d'expédition et de financement avec Imperial Oil, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell et TransCanada Pipelines.
Access Pipeline Inc., dans le cadre d'un joint de 400 millions de dollars
entreprise entre MEG Energy Corporation et Devon ARL Canada
Société.
Korea National Oil Corporation, dans le cadre de son acquisition, pour 310 millions de dollars, d'une participation de 100 % dans les actifs des sables bitumineux BlackGold de Newmont Mining Corporation of Canada Limited, une filiale de Newmont Mining Corporation, établie à Denver.
Carlyle/Riverstone Global Energy and Power Fund, dans le cadre de l'acquisition par le fonds, pour 1,2 milliard de dollars américains, de l'activité de stockage de gaz d'EnCana Corporation, maintenant connue sous le nom de Niska Gas Storage.
Teck Cominco Limited, dans les 475 millions de dollars
l'acquisition d'une participation de 15 % dans fort Hill Oil
Projet de sables d'UTS Energy Inc. et de Petro-Canada.
Une société privée, dans la vente de toutes ses actions à Baytex
Energy Trust pour 109 millions de dollars.
Ressources Corridor inc., dans le cadre de sa coentreprise de 100 millions de dollars avec le gouvernement du Québec (par l'entremise de sa société affiliée, Ressources Québec inc.), Petrolia inc. et Establissements Maurel & Prom S.A. (par l'entremise de sa filiale, Saint-Aubin E&P (Québec) inc.)
Anadarko Canada Corporation, dans deux ventes, une
étant la vente d'une filiale et la seconde étant une vente plus petite
des actifs dont le produit est d'environ 853 millions de dollars.
Anadarko Canada Corporation, dans la vente de divers
des actifs dans le centre et le sud de l'Alberta et dans le sud-est de la Saskatchewan;
à Advantage Oil & Gas Limited pour 186 millions de dollars.
Williams Energy (Canada) Inc., dans le cadre de la vente de trois
usines d'extraction de liquides de gaz naturel au Fonds Inter Pipelines pour
715 millions de dollars.
Temple Exploration Inc., dans les 115 millions de dollars
acquisition de la société par Husky Energy.
Pengrowth Corporation et Pengrowth Energy Trust, dans le cadre de l'acquisition de certains Alberta et de
Propriétés pétrolières et gazières de la Saskatchewan au moyen de l'achat
d'une filiale de Murphy Oil Corporation.
Athabasca Oil Sands Trust, dans ses 2 milliards de dollars
fusion avec la Fiducie canadienne des sables bitumineux.
Suncor, dans le projet d'expansion du millénaire de 3,4 milliards de dollars
Projet de ses activités d'exploitation des sables bitumineux de Fort McMurray.
Williams Energy (Canada) Inc., dans le cadre de la négociation
d'un accord de propriété et d'exploitation lié à la séparation
de la propriété d'entreprises de fractionnement de paraffine et d'oléfine
menées à un seul site d'usine de Redwater, en Alberta, en partie à l'aide de
les installations appartenant à des intérêts commun.
Une compagnie pétrolière internationale, dans la négociation et la rédaction d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction entre quatre compagnies pétrolières internationales (dont notre client faisait partie) et OGP, (une coentreprise d'ingénierie détenue conjointement par Petronas et Nova) pour diverses installations de production liées au développement pétrolier au Soudan.
Le promoteur canadien, qui a dirigé la coentreprise des propriétaires de l'usine, a participé à la négociation et à la rédaction d'un contrat de CPE à l'égard d'une usine pilote de schiste bitumineux dans le Queensland, en Australie.
Avalon Resources Ltd., dans le cas d'une offre publique d'achat (espèces et
) par Atlas Energy Ltd. pour environ 60 millions de dollars.
Actionnaires de Cover-All Building Systems, dans son
acquisition par au groupe Audax, basé à Boston.
TriWest Capital Partners, en établissant et en fermant son troisième fonds, TriWest Capital Partners III, L.P., avec des engagements totalisant 250 millions de dollars.
Conseil de Williams Energy, dans le cadre de cessions d'actifs dans le secteur intermédiaire, y compris ses activités de paraffines et ses usines de chevauchement.
Mitsubishi Corporation, dans le cadre de sa coentreprise de 850 millions de dollars avec Penn West Petroleum Ltd. relativement au développement de propriétés de gaz conventionnel et de gaz de schiste dans les gisements de gaz Wildboy et Cordova Embayment en Colombie-Britannique.
Japan Canada Oil Sands (JACOS), en matière commerciale et réglementaire dans le développement du projet Hangingstone.
Gibson Energy ULC, dans le cadre de la réalisation réussie de son placement précédemment annoncé de billets garantis d'une valeur de 560 millions de dollars américains échéant en 2014.
Riverstone Holdings LLC, dans son accord avec
acquérir Gibson Energy Holdings, Inc. de Hunting Plc pour un
prix d'achat de 1,25 milliard de dollars et financement connexe.
Article de blogue
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