Il incombe à la personne qui conteste la validité d'un testament de réfuter la présomption qu'un testament est valide. Dans Logan Estate (Re), 2021 ABCA 6, le contestataire n'a pas été en mesure de réfuter cette présomption en raison de la solidité des notes de l'avocat rédacteur. Cette affaire réaffirme l'importance de protocoles spécifiques qu'un avocat devrait suivre lors de la rédaction et de l'exécution d'un testament, et souligne en particulier l'importance de conserver de bonnes notes de dossier.
Historique
La défunte, Velma Logan, a fait deux testaments antérieurs qui ont divisé sa succession à parts égales entre ses six enfants. Si un enfant est décédé avant lui, la part de cet enfant passerait à ses enfants survivants (les petits-enfants de Velma). Par la suite, l'un des enfants de Velma, Bonnie Balanko, est mort. Velma a ensuite changé son testament en laissant sa succession à ses cinq enfants survivants, plutôt que de laisser la part de Bonnie à ses enfants.
Selon les notes de l'avocat rédacteur, Velma voulait changer son testament parce que le mari de Bonnie a dit à Velma qu'il prendrait des dispositions suffisantes pour ses enfants, et il a demandé que ses enfants ne soient pas inclus dans son testament.
L'un des enfants de Bonnie, Jody, a contesté le testament, alléguant des circonstances suspectes entourant la préparation et l'exécution du testament en s'appuyant sur ses propres preuves non corroborées.
La décision
Une fois que le promoteur d'un testament a dûment exécuté, dûment informé et approuvé, une personne qui conteste la validité d'un testament a le fardeau légal de la preuve de réfuter la présomption de validité. En vertu de l'article 11 de la Evidence Act de l'Alberta, un contestataire a besoin de preuves matérielles pour appuyer sa demande; les preuves non corroborées ne suffiront pas. Le tribunal accordera une attention particulière aux éléments de preuve au dossier. Plus précisément, les notes de l'avocat rédacteur jouent un rôle important dans la compréhension du contexte de la préparation et de l'exécution d'un testament.
Dans l'affaire Logan Estate (Re), l'avocat rédacteur a pris des notes détaillées et détaillées exposant ses conversations avec Velma lorsqu'il l'a rencontrée pour discuter de ses instructions, et de nouveau plus tard lorsqu'il l'a rencontrée pour examiner et signer le testament. Il a fait des notes de service contemporaines à son dossier décrivant ses questions ouvertes qui établiraient la capacité testamentaire et élimineraient la possibilité d'une influence indue. Il a spécifiquement documenté les raisons pour lesquelles Velma a fait un testament, et pourquoi ils se sont écartés de ses testaments antérieurs. En particulier, ses notes ont confirmé que Velma a cru le père de Jody quand il lui a dit qu'il subviendrait aux besoins de ses propres enfants, et elle souhaitait se conformer à sa demande de les exclure de son testament.
La Cour d'appel de l'Alberta s'est prononcée à l'unanimité en faveur du représentant personnel et a rejeté l'appel de Jody. Ce faisant, la Cour s'est fortement fondée sur les notes de l'avocat et les éléments de preuve à l'appui. Elle a conclu que Velma avait participé activement à la création du testament et qu'il n'y avait aucune préoccupation quant à sa capacité mentale. De plus, l'avocat a fourni « des conseils prudents, habiles et indépendants ».
Plats à emporter pratiques
Logan Estate (Re) est un rappel utile pour les avocats engagés dans la préparation des testaments et la planification successorale. En particulier, l'avocat rédacteur doit suivre ces protocoles:
- lorsque les instructions du client entraînent un changement important par rapport à un testament existant, comme le retrait d'un bénéficiaire, l'avocat devrait sonder les raisons de ces instructions;
- l'avocat doit prendre soigneusement note des instructions du client;
- l'avocat devrait créer des notes de service contemporaines pour déposer des documents sur les questions qui ont été posées et les réponses du client; et,
- les notes et les notes de service devraient inclure les observations de l'avocat sur la capacité testamentaire du client et tout signe que le client a été influencé à fournir ses instructions.
Si vous avez des questions sur les testaments, veuillez contacter un membre du groupe Bennett Jones Wills, Estates & Trusts group.
