TriWest Capital Partners, dans le cadre de la vente de son groupe de sociétés de portefeuille, Fraser River Pile & Dredge, à Bird Construction
Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de ses placements privés simultanés de billets non garantis de 500 millions de dollars canadiens et de 1,5 milliard de dollars américains
La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son placement de billets par emprunt de 1,4 milliard de dollars canadiens, garantis par le Canadien Pacifique Kansas City Limitée
Les preneurs fermes, dirigés par ATB Valeurs mobilières, Financière Banque Nationale et RBC Marchés des Capitaux, en leur propre nom et au nom d'un syndicat de preneurs fermes, composé de Canaccord Genuity, de Stifel Nicolaus Canada et d'Acumen Capital Finance Partners, dans le cadre d'un placement public par voie de prise ferme au Canada et d'un placement privé aux États-Unis par InPlay Oil de reçus de souscription pour un produit brut total d'environ 32,8 millions de dollars canadiens
North West Redwater Partnership et NWR Financing Company Ltd., dans le cadre de leur émission de 1,3 milliard de dollars d'obligations de premier rang de série P et d'obligations de premier rang de série Q, dirigées par Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc. à titre de mandataires principaux.
Kohlberg Kravis Roberts & Co., dans le cadre de son acquisition d'une participation minoritaire indirecte dans le lien Labrador-Island d'Emera Inc. pour 1,19 milliard de dollars canadiens.
Cliniques médicales Imagine Health Ltée, Pharmacies et recherche Imagine Health Ltée. et Imagine Health Physio Ltd., une société de santé privée basée en Alberta composée de centres médicaux intégrés, de pharmacies et de services auxiliaires, dans le cadre de son acquisition par Datametrex AI Limited.
L'atelier de surveillance ltée dans le cadre de la vente de 100% de ses titres de participation en circulation à BearCom Canada Corp.
BofA Securities, Inc., Marchés mondiaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, LLC, dans le cadre de la recommercialisation des billets de premier rang à 1,18% d'Algonquin Power & Utilities Corp. d'un capital total de 1,15 milliard de dollars américains.
Anthem Properties Group, dans le cadre de son acquisition de The Cedarglen Group Inc. et de la formation d'Anthem Cedarglen Developments Limited Partnership.
Carnelian Energy Capital Management, L.P., dans le cadre de son financement par capitaux propres de Parallax Energy, L.P., société pétrolière et gazière en amont de Calgary axée sur les occasions d’acquisition et de mise en valeur dans le bassin sédimentaire du Canada l’Ouest .
Riverstone Pipestone S.E.C. et Riverstone C. REL CNOR S.E.C., les plus importants actionnaires de Pipestone Energy Corp., dans le cadre de l'acquisition par Strathcona Resources Ltd. de toutes les actions en circulation de Pipestone en vertu d'un plan d'arrangement.
Omega Morgan Holdings, Inc. dans le cadre de son acquisition de Donald Rigging Ltd.
TriWest Capital Partners, dans le cadre de la vente de sa société de portefeuille, ZyTech Building Systems LP, à Dick's Lumber, une bannière de RONA Inc., un investissement de portefeuille de Sycamore Partners.
Repsol Oil &Gas Canada Inc. dans le cadre de sa vente, pour 468 M$ US, de toutes les participations dans le partenariat de Repsol Canada Energy Partnership à Peyto Exploration & Development Corp.
Keyera Corp. dans son placement d'actions par prise ferme de 230 millions de dollars.
Article de blogue
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