Jeremy A.J. Russell
Associé
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Jeremy Russell a un large service financier et pratique du droit commercial des sociétés en mettant l'accent sur les créances garanties et non garanties les financements, les fusions et acquisitions privées, les réorganisations d'entreprises; les questions générales d'entreprise. Jeremy agit pour les prêteurs et les investisseurs ainsi que pour les emprunteurs et les émetteurs en lien avec les syndicats nationaux et transfrontaliers les financements bancaires, les financements d'acquisitions, les financements d'aéronefs, l'émission de billets et La Loi sur les sûretés mobilières est importante. Il conseille aussi régulièrement les clients à l'égard d'opérations d'achat et de vente d'actifs et d'actions. Jeremy a expérience dans le financement d'opérations et d'opérations commerciales dans un large un éventail d'industries et de secteurs, y compris l'énergie, l'aviation, la fabrication et les services financiers.
Au cours de ses études postsecondaires, Jeremy a obtenu la bourse commémorative Joseph Atkinson Storrow et Caroline Mary Storrow et le Prix Bull Housser & Tupper LLP en droit de la technologie.
Mandats représentatifs
Teine Energy, dans la vente de ses actifs d’infrastructure Chauvin à Gibson Energy pour 400 M$ CA
Colter Energy dans la vente de ses activités commerciales canadiennes à une filiale de TerraVest Industries
TriWest Capital Partners en partenariat avec Ocean Brands, fabricant, distributeur et vendeur de produits alimentaires
North Hudson Resource Partners dans son acquisition de HWN Energy et financement de la dette connexe
Nuway Crushing, placement de portefeuille de Clear North Capital Holdings, dans le cadre de l’acquisition des activités de concassage de roches et de gravier de Stony Valley Contracting
Kohlberg Kravis Roberts et Co., dans son entente visant l’acquisition d’une participation de 50 % dans un portefeuille d’énergie solaire de 1,4 GW en Amérique du Nord auprès de TotalEnergies, d’une valeur d’entreprise totale de 1,25 milliard de dollars américains
SECURE Waste Infrastructure Corp. (TSX : SES), un chef de file de la gestion des déchets et des infrastructures énergétiques, dans le cadre de son acquisition d'une entreprise de recyclage des métaux pour 157 millions de dollars
TriWest dans le cadre de son investissement indirect par l'entremise de ses sociétés affiliées d'une participation majoritaire dans Alta West Mortgage Capital
NOVA Infrastructure, une société d'investissement en infrastructures, a agi à titre de conseil juridique canadien dans le cadre de son acquisition en vue de privatiser UGE International, une société canadienne cotée à la Bourse de croissance TSX
Hillcore Group dans le cadre de son acquisition de CEDA, un important fournisseur de services spécialisé dans la maintenance industrielle, les arrêts techniques et les services environnementaux dans l'Ouest canadien
Anthem Properties Group, dans le cadre de son acquisition de The Cedarglen Group et de la formation d'Anthem Cedarglen Developments Limited Partnership
TriWest Capital Partners dans le cadre de la vente de sa société de portefeuille, ZyTech Building Systems LP, à Dick's Lumber, une bannière de RONA, un investissement de portefeuille de Sycamore Partners
Hillcore Management Corporation finalise l'acquisition de Midlite Construction Ltd. et de sa filiale TND Rentals & Supplies par voie d'achat d'actions
TriWest Capital Partners, dans le cadre de la vente de sa société de portefeuille, Triple M Housing, à ATCO Structures & Logistics
TriWest Capital Partners, dans le cadre de son partenariat avec Northern Lite Truck Campers et Off Grid Trailers, a formé Outdoor Adventure Group, un important fabricant et distributeur de véhicules récréatifs.
48North Cannabis Corp. dans le cadre de son acquisition de 50 millions de dollars par HEXO Corp.
TriWest Capital Partners, dans le cadre de son partenariat dans Supreme International Limited, en collaboration avec la haute direction et Exportation et développement Canada.
Tundra Process Solutions Ltd., dans le cadre de son acquisition de 99,1 millions de dollars par Wajax Corporation.
1908 GP Inc., dans la formation de 1908 LP et la formation et la capitalisation de POI Holdings LP par un syndicat d'investisseurs privés canadiens dirigé par Cody Church, au nom de Clear North Capital, avec une équipe qui comprenait Rakesh Saraf (anciennement d'ATRF) et Kenny Albert (anciennement de Kilmer Capital), et l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'entreprise de POI Business Interiors Inc., un fournisseur de solutions d'environnement d'espace de travail et un distributeur Steelcase en Ontario.
TriWest Capital Partners, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, en partenariat avec la haute direction, dans le cadre de son investissement dans PRT Growing Services Ltd.
NEP Canada Corp. vend sa filiale canadienne d'exploration et de production à Aspenleaf Energy Limited.
Ressources naturelles Canadiennes Limitée avec l'acquisition pour 12,74 milliards de dollars d'une participation active de 70 % dans le projet de sables bitumineux Athabasca et d'autres actifs de sables bitumineux.
TriWest Capital Partners, l'une des plus importantes sociétés de capital-investissement au Canada, dans le cadre de son acquisition d'une participation majoritaire dans Trimlite Mfg Inc– un fabricant et distributeur de portes stile et rail de haute qualité, de portes en fibre de verre, de verre décoratif, d'accessoires de porte et d'autres produits de maison et de construction pour l'industrie nord-américaine des matériaux de construction – en partenariat avec l'équipe de la haute direction de Trimlite.
Founders Advantage Capital avec son acquisition, pour 74 millions de dollars, d'une participation de 60 % dans le groupe de sociétés du Centre hypothécaire Dominion
TriWest Capital Partners, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, avec l'acquisition de Prostar Well Service Inc. et de Prostar Manufacturing Inc. (anciennement Rangeland Drilling Automation Inc.)
Northern Frontier Corp. avec son acquisition de Central Water & Equipment Services Ltd. pour 27 millions de dollars, un placement simultané d'actions ordinaires et de bons de souscription dans le cadre d'une prise ferme de 21 millions de dollars et l'établissement de nouvelles facilités de crédit de premier rang.
Lone Pine Resources Canada Ltd. et Lone Pine Resources Inc. avec une opération de recapitalisation et de restructuration transfrontalières de 400 millions de dollars conformément à un plan de compromis et d'arrangement en vertu de la Companies' Creditors Arrangement Act (Canada) et à des procédures auxiliaires en vertu du chapitre 15 du Code des faillites des États-Unis.
RTL-Westcan Limited Partnership, un important transporteur de marchandises en vrac dans l'Ouest et le Nord du Canada, avec la vente de ses activités d'exploitation à Kenan Advantage Group et de ses propriétés industrielles à Edgefront Realty Corp. Le groupe de propriété de RTL-Westcan comprenait TriWest Capital Partners, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, des membres de l'équipe de la haute direction de RTL-Westcan et d'autres.
Standen's Limited, un fournisseur établi à Calgary de ressorts à lames, d'outils de travail du sol, de suspensions de remorques légères et de matériel de suspension, a vendu la quasi-totalité de ses actifs à IMT Partnership.
TriWest Capital Partners, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, a fait l'acquisition de Triple M Housing Ltd, un important fabricant de logements construits en usine.
Northern Frontier Corp., une société de capital de capital cotée à la Bourse de croissance TSX, avec la réalisation de son acquisition précédemment annoncée du Groupe NEC et de certains actifs utilisés dans l'exploitation des activités du Groupe NEC.
Superior Coring Systems Inc. (en) avec l'achat des plates-formes de forage hybrides de Technicoil Corporation, et leur financement.
Gibson Energy Inc. (en) avec son premier appel public à l'épargne de 500 millions de dollars.
Jazz Aviation LP avec le financement de 15 avions Q400 avec Export Development Corporation.
TriWest Capital Partners / RTL-Westcan Limited Partnership avec l'émission de billets à haut rendement garantis au Canada et les facilités d'exploitation et d'échéance bancaires avec la Banque de Nouvelle-Écosse.
Parkland Income Fund avec son acquisition de Bluewave Energy pour 231 millions de dollars auprès de Birch Hill Equity Partners, de dirigeants et d'employés de Bluewave et d'un groupe d'investisseurs fondateurs.
RTL-Westcan Limited Partnership avec un placement dirigé par le Canada de billets garantis de deuxième rang garantis de deuxième rang garantis de 130 millions de dollars et l'acquisition simultanée de la quasi-totalité des actifs d'ECL Transportation Ltd.
NAL Oil &Gas Trust avec son acquisition d'Alberta Clipper Energy Inc. pour 115 millions de dollars
Gibson Energy ULC avec un accord de crédit ABL pétrolier modifié.
Parkland Industries Limited (en commandite)
Partenariats en tant qu'emprunteur et 1374582 Alberta Ltd. en tant que
Garant ayant conclu une entente avec la Banque HSBC Canada pour :
fournir à Parkland Industries Limited Partnerships des lettres de
crédit.
Gibson Energy ULC avec la réalisation réussie de son placement précédemment annoncé de billets garantis de 560 millions de dollars américains échéant en 2014.
Parkland Industries Limited Partnership avec une facilité de crédit avec la Banque HSBC Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal pour environ 400 millions de dollars.
Parkland Industries Limited Partnership avec le
troisième entente modificative à la convention de crédit de 2007 avec la HSBC
Banque Du Canada, à titre de prêteur, et Parkland Industries Limited
Partenariat, en tant qu'emprunteur, évalué à un maximum de 79 millions de dollars.
Services connexes
Formation et admissions au Barreau
Formation
- Université Dalhousie, B.Com., 2001
- Université de la Colombie-Britannique, LLB, 2007
Admissions au Barreau
- Alberta, 2008
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