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Mark Rasile aide les clients à naviguer dans les domaines du prêt et de la finance, à la fois sur les marchés de capitaux d’emprunt privés et publics et par le biais de sources de crédit alternatives et de banques commerciales traditionnelles.

Mark possède une vaste expérience de la prestation de conseils sur divers types d’opérations de financement, agissant régulièrement pour un large éventail de fournisseurs de crédit nationaux et étrangers, y compris des banques et des prêteurs alternatifs, des emprunteurs et des sponsors. Il donne des conseils sur les financements de prêts syndiqués nationaux et transfrontaliers; les financements d’acquisition et d’offres publiques d’achat; Structures de 1er/2e privilège; les financements d’unités; arrangements complexes entre les créditeur;; séances d’entraînement; restructurations; les placements d’obligations publiques et privées; et d’autres opérations sur les marchés des capitaux d’emprunt.

Il est membre honoraire de l’Association canadienne des investisseurs en obligations (AABC), où il a collaboré avec de nombreux investisseurs institutionnels de premier plan sur les marchés des capitaux d’emprunt institutionnels à l’élaboration du document modèle sur les engagements de l’ABC et des commentaires connexes.

Formation

Osgoode Hall Law School, Université York, LLB, 1998

Admissions au Barreau

Ontario, 2000 New York, 2003

Expérience représentative

Représentations des fournisseurs de crédit privés et alternatifs

Représentations des banques de prêts syndiquées

Représentations de l’émetteur et de la société

Joint Lead Arrangers (direct PE lenders), dans les facilités de crédit syndiquées de 610 millions de dollars américains pour financer, en partie, l’acquisition par le biais d’un plan d’arrangement de People Corporation par la division des services bancaires d’affaires de Goldman Sachs

Tikehau Investment Management SAS, en tant qu’arrangeur principal des facilités de crédit syndiquées de 141,5 millions de dollars américains fournies à certains fonds gérés ou conseillés par Archimed SAS dans le cadre de son acquisition d’une entreprise de santé et de bien-être basée au Canada

GSO Capital Partners LP et le groupe de prêteurs de capital-investissement, dans le cadre du financement garanti de premier rang de 217 millions de dollars versé à Investindustrial Group Holdings, S.A., l’acquéreur de capital-investissement de Jupiter Holding et de l’entreprise Jacuzzi Brands

Fournisseur de crédit privé dans le cadre de l’émission de billets de deuxième rang de 850 millions de dollars par Air Canada dans le cadre d’un placement privé

Les fournisseurs de crédit privés dans le cadre de l’émission par Neptune Acquisition Inc. de billets de deuxième rang de 150 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé utilisé pour financer l’acquisition par Neptune de Maxar Technologies ULC, MDA GL Holdings Ltd. et MDA Systems Inc.

GSO Capital Partners LP, une filiale de The Blackstone Group, dans le cadre de sa facilité de prêt à terme unitaire de 124 millions de dollars américains avec Dominion Colour Corporation pour financer, en partie, l’acquisition réussie de LANSCO Colors LLC (anciennement Landers-Segal Color Co., Incorporated)

Fournisseur de crédit privé dans le cadre de l’émission par Maxar Technologies Inc. de billets à rendement élevé de 150 millions de dollars américains par l’entremise d’un placement privé

Conseil en placement Canso ltée, à titre de seul fournisseur de crédit dans le cadre de l’émission de billets de premier rang de 95,2 millions de dollars de Postmedia Network Inc.

Conseil en placement Canso Ltée, le plus important détenteur de titres de créance de premier rang, dans le cadre de sa recapitalisation de 600 millions de dollars de Postmedia Network Inc. (PNI) conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, y compris des modifications importantes aux billets garantis de premier rang en circulation de PNI et le remboursement d’environ 78 millions de dollars des billets de premier privilège

Les fournisseurs de crédit privés dans le cadre de l’émission par Postmedia Network de reçus de souscription de 140 millions de dollars, convertibles en billets de premier rang à 8,25 %, utilisés pour financer l’acquisition par Postmedia de certains actifs imprimés de Sun Media

Third Eye Capital Corporation, à titre de prêteur dans le cadre d’une facilité de prêt à terme de 20 millions de dollars et d’une facilité de crédit renouvelable de 30 millions de dollars conclue avec une société du secteur de l’énergie

Debentureholders dans l’émission de 70 millions de dollars de Stuart Olson Inc. de débentures subordonnées convertibles non garanties.

Les principaux investisseurs dans le refinancement de Tuckamore Capital Management Inc., par l’émission par Tuckamore aux investisseurs, sur une base de placement privé, de débentures garanties de premier rang à 8,00 % échéant en 2026 d’un montant en capital global de 176 228 000 $, ainsi que l’émission de débentures convertibles garanties de deuxième rang à 10,00 % échéant en 2026 d’un montant en capital total de 35 000 000 $

Les principaux arrangeurs et le syndicat de prêt d’une facilité à terme de 2,55 milliards de dollars américains et d’une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars américains pour soutenir la vente de Nuvei pour 6,3 milliards de dollars américains

BofA Securities, Inc., CIBC World Markets Corp. and RBC Capital Markets, LLC in connection with the remarketing of Algonquin Power & Utilities Corp.'s US$1.15-billion aggregate principal amount of 1.18% Senior Notes

Le Credit Suisse et une grande banque d’investissement britannique, en tant qu’arrangeurs principaux, et la Banque de Montréal, en tant qu’agent administratif, dans le cadre des facilités de 1L, 2L et ABL de 2,01 milliards de dollars américains pour financer l’acquisition par Cinven de Bayer Environmental Science pour 2,6 milliards de dollars américains (une transaction d’exclusion des activités scientifiques environnementales de Bayer AG)

Les principaux arrangeurs et le syndicat des prêteurs, dans la facilité de crédit renouvelable multidevises modifiée et mise à jour de 3,0 milliards de dollars américains pour Barrick Gold Corporation

Les principaux arrangeurs et le syndicat des prêteurs, dans la facilité de crédit renouvelable multidevises modifiée et mise à jour de 1,0 milliard de dollars américains pour Cameco Corp

Prêteur bancaire dans le cadre d’une facilité de crédit bilatérale multidevises pour Cameco Corp

China Construction Bank Corporation, en tant qu’arrangeur principal mandaté, dans le cadre des facilités de crédit de 870 millions de dollars américains pour financer, en partie, l’offre publique d’achat amicale de 1,86 milliard de dollars canadiens de Zijin Mining Group Co. de Nevsun Resources Ltd.

Banque Canadienne Impériale de Commerce, succursale de New York, à titre d’arrangeur principal, de bookrunner et de prêteur dans le cadre de facilités de prêt à terme totalisant 175 millions de dollars et de facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars à Contanda LLC

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), en tant qu’arrangeur principal conjoint et co-bookrunner dans les facilités de prêt à terme totalisant 385 millions de dollars et facilité de crédit renouvelable de 125 millions de dollars faite à une société dans l’industrie de la technologie médicale

Un arrangeur principal et un syndicat de prêteurs dans les facilités de crédit de 1,36 milliard de dollars américains pour financer l’acquisition réussie de UAP Holding Corp. par Agrium Inc.

L’arrangeur principal et le syndicat de prêt dans le cadre des facilités de crédit de premier privilège de 380 millions de dollars et de deuxième rang de 172 millions de dollars pour Nelson Education Ltd.

The majority holder of senior secured notes and preferred shares of Flint Corp. in connection with a transformational recapitalization transaction involving Flint pursuant to a plan of arrangement under the Alberta Business Corporations Act

Les porteurs de billets garantis de premier rang consentants initiaux de Sherritt International Corporation, un producteur et raffineur de nickel et de cobalt, dans le cadre d’un échange de billets et d’une récapitalisation au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal

Stantec, dans le cadre de son placement privé de billets non garantis de 425 millions de dollars canadiens

Park Lawn Corporation, a funeral, cremation and cemetery provider, in its C$1.2-billion going private transaction involving Viridian Acquisition

Stantec Inc., dans le cadre du placement de billets de premier rang non garantis de 250 millions de dollars par voie de placement privé

Cenovus Energy Inc., dans le cadre de son acquisition de Husky Energy Inc. pour 23,6 milliards de dollars et des modifications connexes aux billets de premier rang et aux facilités de crédit de Cenovus et husky en dollars américains et en dollars canadiens

Ali Group S.r.l., dans le cadre de son financement d’acquisition d’environ 4,5 milliards de dollars américains pour son acquisition de Welbilt, Inc., comprenant des facilités de prêts à terme et renouvelables.

Stantec Inc., dans le cadre de toutes ses questions liées au financement par emprunt, y compris ses facilités de crédit de 1,1 milliard de dollars et ses placements de plusieurs billets dans le cadre de sa plateforme d’engagement de fiducie par l’entremise d’un placement privé

Obsidian Energy Ltd. (en anglais) avec de multiples financements, refinancements et autres augmentations de dette, y compris les flux de trésorerie et les facilités de crédit basées sur les réserves, les offres de billets privés, les offres à haut rendement et d’autres financements avec un crédit alternatif fournit, dans le cadre du maintien, de l’ajustement et de la désendettement d’Obsidian de sa structure de capital d’emprunt

GoodLife Fitness Centres Inc., dans le cadre de son financement de 310 millions de dollars dans le cadre du programme LEEFF

Parkland Fuel Corporation, dans le cadre de ses facilités de crédit à terme et renouvelables de 1,2 milliard de dollars et de ses facilités de raccordement de 1,1 milliard de dollars, pour financer l’acquisition de certains actifs commerciaux intégrés de raffinage et de commercialisation en aval de Chevron Canada Limitée

Le principal promoteur immobilier canadien, dans le cadre de sa facilité bancaire de 130 millions de dollars américains organisée par la Banque de Nouvelle-Écosse, servait à financer son acquisition de participations minoritaires dans une importante entreprise de développement résidentiel basée aux États-Unis

Bumble Bee Foods, LLC, dans le cadre de sa facilité de prêt à terme pour les débiteurs-non-possessions de 80 millions de dollars et de sa facilité de crédit ABL de 200 millions de dollars

VimpelCom Ltd. dans le cadre de la restructuration et de la disposition de ses participations dans WIND Mobile Canada en vue d’un consortium d’acheteurs, y compris la dette d’environ 2,0 milliards de dollars de parties liées que WIND doit à VimpelCom et à ses sociétés affiliées.