Expérience représentative
Organigram Global in its acquisition of Collective Project, a cannabis and hemp-derived beverage company
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity dans le cadre d’un placement VIE de 11,5 millions de dollars canadiens d’actions ordinaires de Gatekeeper Systems
i-80 Gold dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 184 millions de dollars américains et de son placement privé de parts connexe
CSAC Holdings, dans le cadre de sa vente du projet Cimarron à Sinaloa, au Mexique, à Silver Viper Minerals
Alkane Resources dans le cadre de sa fusion de 559 millions de dollars australiens avec Mandalay Resources
Canada Nickel Company, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires, d’actions accréditives et d’actions accréditives d’organismes de bienfaisance pour un produit brut total de 51,6 millions de dollars canadiens
Culico Metals dans le cadre de sa scission de Karora Resources et inscrite à la TSXV en tant que première inscription dans le cadre du programme Sandbox de la TSXV
Discovery Silver dans le cadre de son acquisition du complexe minier Porcupine de Newmont Corporation pour 425 millions de dollars américains et d’un appel public à l’épargne connexe de 247,5 millions de dollars canadiens
Hot Chili, dans le cadre de la vente d’une redevance NSR sur son projet Costa Fuego à Osisko Gold Royalties pour 15 millions de dollars américains
Hot Chili dans le cadre de son PAPE canadien de 33,8 millions de dollars canadiens et de son inscription à la Bourse de croissance TSX
i-80 Gold, une société minière axée sur le Nevada, dans le cadre de son placement privé par courtier
i-80 Gold, une société minière axée sur le Nevada, dans le cadre de son programme de financement par emprunt de 135 millions de dollars américains avec une filiale d’Orion Mine Finance et un fonds géré par Sprott Asset Management USA
Ressources Karora, dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’actions ordinaires
Medicus Pharma Ltd., dans le cadre de son acquisition d’Antev Limited, une société de biotechnologie au stade clinique, développe Teverelix, un antagoniste de la GnRH de nouvelle génération, en tant que premier produit sur le marché pour les patients atteints d’un cancer de la prostate cardiovasculaire à haut risque et les patients présentant les premiers épisodes de rétention urinaire aiguë en raison d’une hypertrophie de la prostate, pour une contrepartie pouvant atteindre environ 75 millions de dollars américains.
O3 Minière, dans le cadre de la vente de toutes les actions émises et en circulation de sa filiale en propriété exclusive, Chalice Gold Mines (Québec), à Ressources Cartier pour une participation de 17,5% dans Cartier
Premium Nickel Resources, dans le cadre de sa prise de contrôle inversée et de son placement simultané de reçus de souscription de 10,1 millions de dollars pour former une entité nouvellement cotée
Sprott Mining Idaho Holdings, dans le cadre de sa vente de la participation restante de 40% dans le complexe Galena en Idaho à Americas Gold and Silver
Karora Resources dans le cadre de son plan de fusion avec Westgold Resources
Hot Chili, dans le cadre de son placement privé avec courtier de 29,9 millions de dollars australiens, de son placement LIFE et de son plan d’achat d’actions entièrement souscrit
Arizona Sonoran Copper Company dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 30 millions de dollars canadiens d’actions ordinaires
Minière Osisko inc. dans le cadre de sa coentreprise 50-50 avec Gold Fields Limited pour la copropriété et le développement du projet aurifère Windfall d’Osisko, situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, canton urbain, Eeyou Istchee Baie-James, Québec
Glass House Brands, dans le cadre de son placement de 50 millions de dollars américains d’actions privilégiées de série B par sa filiale GH Group
Métaux Osisko, dans le cadre de son « prise ferme » de 107,4 millions de dollars canadiens, a négocié un placement privé d’unités accréditives et dures
La Banque Équitable, dans le cadre de son appel public à l’épargne de reçus de souscription de 230 millions de dollars canadiens visant à financer, en partie, son acquisition de la Banque Concentra
O3 Mining Inc. dans le cadre de son acquisition de 204 millions de dollars par Mines Agnico Eagle Limitée au moyen d’une offre publique d’achat négociée
Dore Copper Mining, dans le cadre de sa vente à Cygnus Metals par voie de plan d’arrangement
O3 Minière, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 21 millions de dollars canadiens
Argonaut Gold, dans le cadre de sa vente à Alamos Gold, représentant une valeur d’entreprise de 555 millions de dollars américains, et dans le cadre de sa scission simultanée de ses actifs aux États-Unis et au Mexique en un nouveau producteur d’or junior, Florida Canyon Gold
Florida Canyon Gold, dans le cadre de la vente de son unité d’affaires mexicaine, y compris la mine San Agustin, à Heliostar Metals
Florida Canyon Gold, dans le cadre de sa vente à Integra Resources au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal pour une contrepartie implicite d’environ 95 millions de dollars canadiens
Minière Osisko, dans le cadre de sa vente d’environ 2 milliards de dollars canadiens à Gold Fields
Argonaut Gold Inc., dans le cadre de son placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires de 85 millions de dollars
Cantor Fitzgerald Canada Corporation, une banque d’investissement indépendante de premier plan, à titre de preneur ferme dans le cadre d’un placement d’actions sur une base de placement privé par Guanajuato Silver Company Ltd.
Minière O3 inc. et Osisko Development Corp., dans le cadre de la transaction de scission menant à la formation d’une nouvelle entreprise, Electric Elements Mining Corp., et à sa ronde de financement par actions subséquente
AffiniPay, LLC, dans le cadre de sa vente de toutes les actions émises et en circulation de sa filiale en propriété exclusive, Devlos Software Inc. dba Soluno à une filiale d’Actionstep Limited
Gold Flora, LLC dans son regroupement d’entreprises avec TPCO Holding Corp. (la société mère), pour créer une société californienne de cannabis de premier plan intégrée verticalement
Premium Nickel Resources Ltd. dans le cadre de son placement privé d’actions ordinaires par un courtier de 8 millions de dollars à Paradigm Capital Inc.
Acquisition du Groupe IBI Inc. par Arcadis NV pour 873 millions de dollars dans le cadre d’un plan d’arrangement
Mountain Province Diamonds Inc. (en) dans son émission de billets garantis de deuxième rang à 9,000 % échéant en 2025 d’une valeur de 195 000 000 $ US
Argonaut Gold Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’actions ordinaires d’une valeur de 195,3 millions de dollars
Cresco Labs, LLC dans le cadre de son placement d’actions à droit de vote subalterne de 125 millions de dollars américains
TerrAscend Corp., dans le cadre de son placement privé sans courtier de 224 M$ CA avec 80 % des engagements de quatre grands investisseurs institutionnels américains, dont Wasatch Global
Bennett Jones