Expérience représentative
Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de ses placements privés simultanés de billets non garantis de 500 millions de dollars canadiens et de 1,5 milliard de dollars américains
Stantec, dans le cadre de son placement privé de billets non garantis de 425 millions de dollars canadiens
DIRTT Environmental Solutions Ltd. dans le cadre de son placement de droits sur le produit brut total de 30 millions de dollars
DIRTT Environmental Solutions Ltd. dans le cadre de son offre publique de rachat substantielle transfrontalière portant sur ses débentures convertibles en circulation
Killam Apartment REIT dans le cadre d’une réorganisation interne axée sur les impôts au moyen d’un plan d’arrangement
Gibson Energy Inc. (en) dans son offre de prise ferme de 403 millions de dollars de reçus de souscription
Gibson Energy Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC pour 1,1 G$ US
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 140 millions de dollars
Keyera Corp. dans son placement d’actions par prise ferme de 230 millions de dollars
Services publics canadiens Limitée (TSX : CU) dans le cadre de son placement privé de débentures échéant en 2052 d’une valeur de 250 millions de dollars américains
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un appel public à l’épargne de parts de fiducie de 98,1 millions de dollars, dans le cadre d’une prise ferme, au moyen d’un supplément de prospectus
Le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre de son acquisition de Kansas City Southern pour 31 G$ US
Services publics canadiens limitée, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 175 millions de dollars d’actions privilégiées de série HH au moyen d’un prospectus simplifié
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un appel public à l’épargne de parts de fiducie de 109,3 millions de dollars, dans le cadre d’une prise ferme, au moyen d’un supplément de prospectus
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’un supplément de prospectus d’un montant total de billets en capital de 2,2 milliards de dollars, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’un supplément de prospectus d’un montant total de billets en capital de 6,7 milliards de dollars américains, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 140 millions de dollars
Gibson Energy Inc. (en) dans le renouvellement de son prospectus préalable de base simplifié de 3 milliards de dollars
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son acquisition de Tervita Corporation pour 2 milliards de dollars
SECURE Energy Services Inc., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis échéant en 2026 d’une valeur de 200 millions de dollars
Westport Fuel Systems Inc., dans le cadre du placement « au marché » d’actions ordinaires d’une valeur de 50 millions de dollars américains au moyen d’un supplément de prospectus simplifié
TriWest Capital Partners, dans le cadre de son partenariat dans Supreme International Limited, en collaboration avec la haute direction et Exportation et développement Canada
Cenovus Energy Inc., dans le cadre de son acquisition de Husky Energy Inc. pour 23,6 milliards de dollars
Corridor Resources Inc. (en) (maintenant nommée Headwater Exploration Inc.), dans le cadre de son financement et de sa reconstitution du conseil d’administration et de la direction, en vertu desquelles Corridor a réalisé un placement privé de parts de 50 millions de dollars et des reçus de souscription à la nouvelle équipe de direction et à d’autres souscripteurs
Bennett Jones