Expérience représentative
Ressources Excellon, dans le cadre de son placement privé de parts par courtier de 8 millions de dollars canadiens
Broadridge Financial Solutions, dans le cadre de son acquisition de la plateforme technologique de gestion de patrimoine et de marchés financiers de Kyndryl’s Securities Industry Services
Dore Copper Mining, dans le cadre de sa vente à Cygnus Metals par voie de plan d’arrangement
Park Lawn Corporation, un fournisseur de services funéraires, de crémation et de cimetières, dans le cadre de sa transaction privée de 1,2 milliard de dollars canadiens concernant l’acquisition de Viridian
Groupe Spark Power Inc. dans le cadre de son acquisition par une société affiliée d’American Pacific Group au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par la Cour
Gold Flora, LLC dans son regroupement d’entreprises avec TPCO Holding Corp. (la société mère), pour créer une société californienne de cannabis de premier plan intégrée verticalement
Millennial Precious Metals Corp., dans le cadre de son acquisition par Integra Resources Corp. au moyen d’un plan d’arrangement dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 35 M$ CA
Everyday People Financial Inc., dans le cadre de son inscription à la Bourse de croissance TSX au moyen d’une « opération admissible » avec Justify Capital Corp., une société de capital de capital, pour former Everyday People Financial Corp., y compris le placement privé sans courtier de débentures convertibles pour un produit brut total d’environ 2,8 millions de dollars et le placement privé par le courtage d’unités pour un produit brut total d’environ 4,7 millions de dollars
Asante Gold Corporation dans le cadre de sa convention d’achat d’actions de 225 M$ US avec Kinross Gold Corporation en ce qui concerne l’acquisition de la participation de 90 % de Kinross dans la mine d’or Chirano
BMO Marchés des capitaux Limitée, au nom des co-bookrunners au Royaume-Uni, et BMO Nesbitt Burns Inc., au nom d’un syndicat de mandataires au Canada, dans le cadre du placement par Horizonte Minerals Plc d’actions ordinaires au Royaume-Uni et du commercialisation par Horizonte Minerals Plc d’actions ordinaires au Canada pour un produit brut total d’environ 68,5 millions de dollars américains
Broadridge Financial Solutions, Inc., un chef de file mondial des technologies financières, dans le cadre de son acquisition de AdvisorStream Ltd., un fournisseur de premier plan de solutions d’engagement numérique et de marketing pour les secteurs mondiaux de la richesse et de l’assurance
Doré Copper Mining Corp., dans le cadre de son placement privé d’actions ordinaires accréditives par l’entremise d’un courtier de 11 millions de dollars
Doré Copper Mining Corp., dans le cadre de son placement privé par voie de prise ferme de 14,6 millions de dollars d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives
Argonaut Gold Inc. (en) dans le cadre de son placement privé par voie de prise ferme de 11,5 millions de dollars d’actions accréditives
L’Association des joueuses de hockey féminin professionnelle (APSPB), à titre de conseillère juridique canadienne, dans divers domaines, y compris de nombreuses ententes de commandite et de partenariat
Karora Resources Inc., dans son placement privé sans courtier d’actions ordinaires d’une valeur de 18 469 000 $
1911 Gold Corporation, dans son placement privé d’actions ordinaires accréditives de 5 208 000 $
Magna Gold Corp., dans le cadre de son placement privé d’actions ordinaires sans courtier pour un produit brut total de 7 000 750 $
Premier Gold Mines Limited a conclu certaines ententes de financement avec Orion Mine Finance Fund II LP, une société en commandite gérée par Orion Mine Finance Management II Limited
Premier Gold Mines Limited a réalisé un appel public à l’épargne par prise prise en charge de 25 335 000 actions ordinaires au prix de 1,50 $ par action ordinaire, pour un produit brut total de 38 002 500 $
Excellon Resources Inc., dans le cadre de son acquisition d’Otis Gold Corp. pour 32,3 millions de dollars au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi en vertu de la BCBCA
Magna Gold Corp., dans le cadre de son acquisition d’environ 19,5 millions de dollars de Molimentales del Noroeste, S.A. de C.V., qui détient 100 % de la mine San Francisco située à Sonora, au Mexique, d’Alio Gold Inc.
Stifel Nicolaus Canada Inc., à la tête du syndicat des preneurs fermes dans le cadre de la prise ferme d’Orla Mining Ltd. par le courtage de 75 millions de dollars d’actions ordinaires
AmAuCu Mining Corporation, dans le cadre de son inscription à la Bourse de croissance TSX au moyen d’une « opération admissible » avec ChaiNode Opportunities Corp., une société de capital de capital, pour former Doré Copper Mining Corp., y compris le placement privé simultané par l’encré sous la cote de la Bourse de croissance TSX au moyen d’une « transaction admissible » avec ChaiNode Opportunities Corp., une société de capital de capital, pour former Doré Copper Mining Corp., y compris le placement privé simultané par l’encréation de reçus de souscription pour un produit brut total d’environ 5 millions de dollars
Broadridge Financial Solutions, Inc., dans le cadre de son acquisition de RPM Technologies pour environ 300 millions de dollars américains
Conseiller juridique canadien de Baker Technologies, Inc., un fournisseur de logiciels de gestion de la relation client propres au cannabis au Colorado, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec Santé Veritas Holdings Inc., Briteside Holdings, LLC et Sea Hunter Therapeutics, LLC
Un syndicat d’agents, dirigé par GMP Securities L.P., dans le cadre du placement privé par courtage de 50 millions de dollars d’Orla Mining Ltd. de reçus de souscription en conjonction avec la fusion d’Orla avec Pershimco Resources Inc. par plan d’arrangement
Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition de la mine Hollister et de la mine et de l’usine de concentration d’Esmeralda dans le nord du Nevada pour environ 150 000 000 $ CA.
Mines Klondex ltée, dans le cadre de son placement privé par prise ferme de recettes de souscription pour un produit brut total de 129 500 000 $
Les preneurs fermes de Ressources TMAC inc. dirigés par BMO Marchés des capitaux dans le cadre du placement public d’actions ordinaires de TMAC d’une valeur de 92 millions de dollars, qui comprenait un placement secondaire d’actions ordinaires de 32 millions de dollars par Resource Capital Fund VI L.P
TerraVest Capital Inc., dans le cadre de son acquisition des actifs de Signature Truck Systems, Inc. et de Lakeshore Metal Works, Inc.
CG Power Systems Canada Inc., une filiale indirecte en propriété exclusive de Crompton Greaves Limited, établie à Mumbai, dans le cadre de la vente de ses actifs à PTI Manitoba Inc. pour une valeur d’entreprise de 20 millions de dollars
TerraPro Group Inc., un fournisseur albertain de solutions environnementales, de protection du terrain et d’accès à distance, dans le cadre de sa réorganisation conformément à un plan d’arrangement et à un refinancement simultané
O’Hara Administration Co., S.A., dans le cadre d’une course aux procurations réussie relative à une proposition de prise de contrôle de Pacific Rubiales Energy Corp. par ALFA, S.A.B. de C.V. et Harbour Energy Ltd.
BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC, à titre de co-preneurs fermes principaux du premier appel public à l’épargne de Ressources TMAC inc. d’une valeur de 155 millions de dollars
Premier Gold Mines Limited, une société d’exploration minière établie au Canada, dans le cadre de son partenariat proposé 50/50 avec Centerra Gold Inc. pour la propriété et le développement conjoints de la propriété Transcanadienne de Premier, y compris le projet aurifère Hardrock situé dans la ceinture de roches vertes Geraldton-Beardmore en Ontario
Bermuda Telephone Company Limited (BTC), un fournisseur de télécommunications basé aux Bermudes, et les actionnaires de sa société mère, Barrie Holdings Limited, dans le cadre de la vente de BTC à Digicel Group Limited
Royal Host Inc., une société d’accueil diversifiée, dans le cadre de son acquisition par Holloway Lodging Corporation au moyen d’un plan d’arrangement dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 157 millions de dollars sur la base de la valeur d’entreprise
TerraVest Capital Inc., dans le cadre de son placement d’actions ordinaires dans le cadre d’une prise ferme de 20 millions de dollars
Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition pour 83 millions de dollars américains du complexe minier et d’usine de concentration Midas au Nevada de Newmont Mining Corporation, et des financements d’acquisition connexes
Bennett Jones