Chris Doucet fournit des conseils pragmatiques, ciblés et opportuns aux entreprises sur une gamme d’opérations sur les valeurs mobilières, les fusions et acquisitions et les marchés financiers, ainsi que des conseils pratiques sur diverses questions de gouvernance d’entreprise et commerciales.
Chris apporte son approche à un large éventail d’industries. En plus du secteur mondial des mines et des métaux (y compris l’exploration, le développement et l’extraction), Chris sert des clients dans les secteurs de la technologie, des infrastructures, de l’agroalimentaire, des services financiers, de l’immobilier, de la technologie financière et d’autres secteurs. Il conseille fréquemment des sociétés ouvertes et fermées dans le cadre de fusions et acquisitions (telles que les offres publiques d’achat, les opérations d’achat et de vente d’actifs, les situations particulières, les plans d’arrangement, les prises de contrôle inversées et d’autres regroupements d’entreprises), les opérations de financement d’entreprises (telles que les premiers appels publics à l’épargne, les placements publics de trésorerie subséquente et secondaires, les placements de droits, les placements privés de titres de participation et de titres de créance, les opérations d’options, de redevances et de référence). De plus, Chris conseille des émetteurs publics sur des questions de réglementation et de conformité, y compris l’information continue, la réglementation des valeurs mobilières, les obligations boursières et de gouvernance.
Expérience :
- Alkane Resources dans le cadre de sa fusion de 496 millions de dollars canadiens avec Mandalay Resources
- Les preneurs fermes de Brazil Potash Corp. dirigée par Cantor Fitzgerald & Co. et Banco Bradesco BBI S.A. dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier de 30 millions de dollars américains de Brazil Potash sur le Nasdaq Capital Market.
- Adventus Mining Corporation dans le cadre de son acquisition de 200 millions de dollars canadiens par Silvercorp Metals par le biais d’un plan d’arrangement.
- Les preneurs fermes d’Ivanhoe Electric Inc. dirigée par BMO Marchés des capitaux, J.P. Morgan et Valeurs mobilières Jefferies Inc. dans le cadre d’une série de financements par actions totalisant plus de 420 millions de dollars américains, y compris le premier appel public à l’épargne transfrontalier de 169 millions de dollars américains d’Ivanhoé.
- Les preneurs fermes de Seabridge Gold Inc. dirigée par RBC Marchés des Capitaux et Cantor Fitzgerald dans le cadre d’une série de financements par actions totalisant plus de 320 millions de dollars américains, y compris des placements privés souscrits et « sur le marché » et des placements privés accréditifs.
- Duke Capital Limited dans le cadre de son investissement et de sa restructuration dans Creo Tech Industrial Group Inc.
- POET Technologies dans le cadre d’une série de financements totalisant plus de 200 millions de dollars, y compris des placements privés, des appels publics à l’épargne et des placements « sur le marché » par l’intermédiaire de partenaires financiers tels que Rodman & Renshaw, Cormark Securities Inc., IBK Capital, Craig-Hallum Capital Group LLC et Maxim Group LLC.
- Les mandataires de Power Metallic Mines Inc., dirigés par BMO Marchés des capitaux, dans le cadre de son placement privé de 50 millions de dollars d’actions accréditives et d’actions ordinaires de minéraux critiques.
- Morrison Hershfield Group Inc., avec l’entente avec une société privée dans le cadre de sa vente à Stantec Consulting Ltd.
- Skyline Clean Energy Fund, dans le cadre de son placement de 52 millions de dollars d’obligations de série A par l’entremise de Marchés des capitaux Scotia
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- SolGold plc dans le cadre de son acquisition de Cornerstone Capital Resources Inc. par plan d’arrangement pour 150 millions de dollars (97,6 millions de livres sterling).
- i-80 Gold Corp., dans le cadre de son acquisition des projets miniers Lone Tree et Buffalo Mountain auprès de sociétés affiliées de Barrick Gold Corp. et de Newmont Corporation, ainsi que des financements connexes d’acquisition et de développement totalisant plus de 325 millions de dollars américains, y compris des placements privés en actions, des titres de créance convertibles et des flux de métaux précieux avec des sociétés affiliées d’Orion Mine Finance.
- Les placeurs pour compte et les preneurs fermes d’Electra Battery Materials Corporation, y compris BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et Cantor Fitzgerald Canada, dans le cadre d’une série d’émissions d’actions et de billets convertibles et de placements subséquents (y compris sur une base « sur le marché ») totalisant plus de 120 millions de dollars.
- Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation, dans le cadre de son placement de 465 millions de dollars d’obligations de série I par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux.
- Solgold plc, dans le cadre d’une série de financements internationaux totalisant plus de 275 millions de dollars américains, y compris des investissements stratégiques de Jiangxi Copper Company, BHP Billiton et Valuestone Advisors, un investissement en redevances d’Osisko Gold Royalties et des placements en actions souscrits par Peel Hunt LLP, Cantor Fitzgerald Canada Limited, Cormark Securities Inc. et H&P Advisory.
- Adventus Mining Corporation, dans le cadre de son programme de financement de 235 millions de dollars américains avec Wheaton Precious Metals et Trafigura Pte Ltd., y compris le flux de métaux précieux, la dette de premier rang et le financement par acquisition, à la suite de la réalisation de la coentreprise d’Adventus avec Salazar Resources Inc.
- i-80 Gold Corp. dans le cadre de son acquisition de Ruby Hill Mining Company, LLC pour 190 millions de dollars (150 millions de dollars américains).
- Premier Gold Mines Limited, dans le cadre de son acquisition de 612 millions de dollars par Equinox Gold Inc. en vertu d’un plan d’arrangement.
- i-80 Gold Corp., dans le cadre de sa scission de Premier Gold Mines Limited, y compris des financements par actions connexes totalisant plus de 95 millions de dollars.
- Optiva Inc., dans le cadre de son financement par emprunt à rendement élevé de 120 millions de dollars (90 millions de dollars américains) partiellement négocié par Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre du refinancement d’actions privilégiées d’Optiva auprès de Maple Rock Capital Partners Inc. et d’EdgePoint Investment Group Inc.
- Premier Gold Mines Limited, dans le cadre de l’acquisition par Orion Mine Finance d’une participation de 50% dans le projet Hardrock de Greenstone Gold Mines LP auprès de Centerra Gold Inc. pour 300 millions de dollars américains.
- Victoria Gold Corp., dans le cadre d’une série de placements de trésorerie et de placements secondaires totalisant plus de 120 millions de dollars, y compris des appels publics à l’épargne souscrits dirigés par BMO Marchés des capitaux et des placements privés accréditifs.
- Katanga Mining Limited, dans le cadre de son offre de droits de 7,6 milliards de dollars, un financement soutenu par Glencore pour financer le remboursement de la dette à Glencore.
- Calgary Glycol Facilities Corporation, dans le cadre de son placement de 120 millions de dollars d’obligations amortissantes de série A par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux.
- Ascendant Resources Inc., dans le cadre de sa vente de la mine de zinc et d’argent El Mochito, dans le centre-ouest du Honduras, à Kirungu Corporation.
- Just Cash, avec sa transaction d’investissement avec Coinsquare Ltd.
- Katanga Mining Limited, dans le cadre de son entente de règlement avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à la suite d’une enquête menée par le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sur certaines des divulgations publiques historiques de Katanga.
- Les mandataires, le fiduciaire et les détenteurs d’obligations, dans le cadre du financement d’obligations hypothécaires de premier rang de 660 millions de dollars de la tour Bay-Wellington.
- POET Technologies Inc., dans le cadre de sa vente de DenseLight Semiconductors, basée à Singapour, à un consortium d’investisseurs privés.
- S.i. Systems Ltd., dans le cadre de son acquisition par Quad C Partners.
- Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition de 462 millions de dollars américains par Hecla Mining Company en vertu d’un plan d’arrangement.
- Victoria Gold Corp., dans le cadre de sa série de transactions de financement d’actions, de dettes, de redevances, d’acquisitions et d’équipement de 505 millions de dollars avec Redevances Aurifères Osisko, Orion Mine Finance et Caterpillar Financial Services Limited pour la construction du projet aurifère Eagle
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- BMO Marchés des capitaux, en collaboration avec un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un financement par actions de 60 millions de dollars de Mandalay Resources Corporation, y compris un prêt-relais du Fonds minier CE III S.E.C.
- Marimaca Copper Corp., dans le cadre de sa série d’opérations de financement par actions de 47 millions de dollars avec des sociétés affiliées de Tembo Capital Management Ltd. et de Greenstone Resources LP, y compris un placement de droits entièrement garanti.
- Les agents et les preneurs fermes de Ressources TMAC inc., dirigés par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’une série d’offres de trésorerie et secondaires totalisant plus de 500 millions de dollars, y compris le financement initial par placement privé de l’acquisition par TMAC du projet aurifère Hope Bay de Newmont Mining Corporation, des financements privés stratégiques simultanés par Resource Capital Fund VI L.P. et le financement public initial de TMAC de 155 millions de dollars offrande.
- Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation, dans le cadre de son placement de 115 millions de dollars d’obligations amortissantes de série G par l’entremise de RBC Marchés des Capitaux.
- Adventus Mining Corporation, dans le cadre de sa coentreprise avec Salazar Resources Ltd. à l’égard du projet de zinc, de cuivre et d’or Curipamba dans le centre-ouest de l’Équateur.
- Fuzhou Bonded Zone Hejili Equity Investment Limited Partnership, dans le cadre de son investissement de 21 millions de dollars américains dans Hydrogenics Corporation.
- Calgary Fuel Facilities Corporation Ltd., dans le cadre de son placement de 90 millions de dollars d’obligations amortissantes de série A par l’entremise de RBC Marchés des capitaux.
- Ascendant Resources Inc., dans le cadre de son acquisition de la mine de zinc et d’argent El Mochito de Nyrstar N.V.
- Le comité spécial de Silver Bullion Trust dans le cadre de la conversion de SBT en fonds négocié en bourse (FNB) en partenariat avec Purpose Investments Inc.
- Raymond James Ltd., avec un syndicat de placeurs pour compte, dans le cadre du financement par actions de 46 millions de dollars d’Itafos.
- Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux inc., ainsi qu’un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du financement par emprunt convertible de 1,15 milliard de dollars d’Algonquin Power & Utilities Corp. dans le cadre de l’acquisition par Algonquin de l’Empire District Electric Company pour 3,2 milliards de dollars.
- Les comités spéciaux de Central GoldTrust et de Silver Bullion Trust, dans le cadre de l’offre publique d’achat hostile de 1 milliard de dollars de Sprott Asset Management pour toutes les parts en circulation de Central GoldTrust.
- Noront Resources Ltd., dans le cadre de son acquisition de 27,5 millions de dollars américains de certaines propriétés de chromite dans la région minérale du Cercle de feu, dans le nord de l’Ontario, auprès de Cliffs Natural Resources Inc.
- Les preneurs fermes de Yamana Gold Inc., dirigés par Canaccord Genuity Corp. et Financière Banque Nationale inc., dans le cadre du financement public par actions de 300 millions de dollars de Yamana.
- Le comité spécial de Central GoldTrust, dans sa défense réussie contre une proposition dissidente d’un porteur de parts et la course aux procurations subséquente.
- Les preneurs fermes de Pure Industrial Real Estate Trust (PIRET), dirigés par Canaccord Genuity Corp., RBC Dominion valeurs mobilières et BMO Nesbitt Burns, dans le cadre d’une série de financements par actions de PIRET totalisant plus de 550 millions de dollars.
- Les preneurs fermes de Kirkland Lake Gold Inc., dirigés par Financière Banque Nationale inc., dans le cadre du financement par actions de 35 millions de dollars de Kirkland.
- Glencore plc, dans le cadre de la vente de sa participation de 34% dans Canadian Fertilizers Limited.to CF Industries pour 915 millions de dollars.
- Les preneurs fermes de Transeastern Power Trust, dirigés par Canaccord Genuity Corp., dans le cadre du premier appel public à l’épargne de parts de fiducie et de débentures convertibles de Transeastern.
- Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition de 83 millions de dollars américains du complexe minier et de l’usine de concentration Midas au Nevada auprès de Newmont Mining Corporation, et des financements connexes.
- Glencore plc, dans le cadre de son acquisition de Viterra Inc. par le biais d’un plan d’arrangement pour 6,1 milliards de dollars, y compris la vente simultanée de certains actifs de Viterra à Agrium Inc. et à Richardson International Limited, pour 2,6 milliards de dollars.