Le groupe des services financiers de Bennett Jones est un chef de file dans le secteur des opérations de financement complexes au Canada. Les clients font face à une incertitude sans précédent dans l’économie d’aujourd’hui en raison de l’incidence de la pandémie de COVID-19, conjuguée à l’incertitude dans de nombreux secteurs comme le pétrole et le gaz naturel, l’exploitation minière, le commerce de détail, le tourisme et les loisirs. Possédant une vaste expérience du secteur dans un domaine de pratique mettant en vedette des structures de financement innovantes, Bennett Jones est particulièrement bien placé pour aider nos clients en ces temps turbulents.
Nos avocats spécialisés en services financiers travaillent dans nos divers bureaux partout au Canada et bon nombre d’entre eux possèdent une expertise spécialisée dans le secteur. Nous conseillons régulièrement des banques, des institutions financières, des sociétés de capital-investissement et des fournisseurs de titres d'emprunt alternatifs ainsi que des emprunteurs de petite, moyenne et grande taille. Notre équipe des finances s’occupe de financements allant des importantes facilités d’emprunt consortiales de premier rang aux financements d’acquisition, les financements bancaires en vertu de la réglementation, en passant par les émissions et titrisations sur les marchés des capitaux d’emprunt publics et privés, les questions relatives aux créances sinistrées et aux dettes restructurées, les prêts reposant sur l'actif et les opérations de prêt commercial mezzanine.
Une approche pragmatique : Tous nos conseils reposent sur les résultats commerciaux souhaités par les clients. Comparativement à d’autres grands cabinets d’avocats qui ont une vaste expérience en matière de financement, notre domaine de pratique est davantage réparti également entre la représentation d’emprunteurs et de prêteurs. Cette expérience unique nous permet d’aborder les mandats des prêteurs en tenant compte des besoins de l’emprunteur et des mandats des emprunteurs en comprenant les besoins du prêteur.
Perspectives sur le marché : Notre équipe entretient de solides relations avec les organismes de réglementation du secteur financier, les décideurs politiques, les agences de notation et les institutions financières. Nous comptons parmi nos membres l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, un ancien sous-ministre des Finances, un ancien président du Conseil du Trésor et un administrateur actuel de la Banque du Canada, qui sont en mesure de fournir une excellente compréhension du Canada et des marchés financiers.
Une équipe intégrée : Les clients bénéficient d'avocats experts en financement qui ont une pratique spécialisée et de l’expérience dans le secteur Notre plateforme nationale multi-services nous permet de puiser dans notre expertise en fusions et acquisitions, en valeurs mobilières, en insolvabilité, en fiscalité et dans d'autres domaines pertinents.
Expérience des enjeux transfrontaliers et internationaux : Les solides relations que nous entretenons avec des prêteurs internationaux, des fonds communs d'immobilisations privés et alternatifs, des conseillers financiers et des conseillers juridiques étrangers nous permettent de travailler en collaboration, que ce soit en dirigeant l’opération ou en ayant un rôle de soutien.
Arrangements de garanties complexes : Nous avons une vaste expérience dans les structuration des sûretés et dans la résolution des problèmes de conflits de lois de la manière la plus efficace pour les ensembles de documents de sûretés qui mettent en cause plusieurs territoires, des actifs mobiles, des structures d'emprunt complexes et des catégories d'actifs uniques.
Produits dérivés : Nous aidons nos clients à atténuer les risques grâce à l'utilisation d'instruments dérivés, une spécialité qui a commencé avec le besoin des clients du secteur de l’énergie de gérer les risques liés aux matières premières et aux devises. Notre expertise a évolué au-delà des opérations sur les marchandises, les monnaies et les taux d’intérêt pour inclure les instruments dérivés sur actions, les produits dérivés de crédit et d’autres produits. Nous représentons en règle générale des parties du côté « acheteur » ou « emprunteur », mais nous connaissons tous les principaux documents connexes relatifs aux « vendeurs » ou aux « prêteurs ». Par conséquent, nous savons ce qu'est le marché.
Exigences réglementaires : Les institutions financières canadiennes et étrangères comptent sur nous pour être à jour et réfléchis quant aux exigences et aux nouveaux enjeux résultant de la réglementation applicable. Nos clients bénéficient de nos solides relations avec les organismes de réglementation et les décideurs du secteur financier (comme le ministère des Finances, l’ACFC, le BSIF et le CANAFE) et des conseils de notre équipe, notamment un ancien gouverneur de la Banque du Canada, un ancien sous-ministre des Finances, un ancien président du Conseil du Trésor et un administrateur actuel de la Banque du Canada.
Fintech : Notre équipe multidisciplinaire conseille les entreprises en démarrage, les développeurs et les fournisseurs de systèmes et de logiciels, les investisseurs, les institutions financières, les agences gouvernementales et les prestataires de services auxiliaires, nous offrant une perspective à 360 degrés des réalités commerciales et techniques, des risques et les occasions d’affaires de ces secteurs. Nous assistons à chaque étape du cycle de vie de l'entreprise, de l'innovation, du développement de produits, de l'octroi de licences, de la protection et de la commercialisation de la propriété intellectuelle, à la conformité réglementaire, à la levée de capitaux, aux partenariats et aux coentreprises, aux acquisitions et aux stratégies de sortie.
Premières Nations : Nous connaissons très bien les enjeux de garanties qui touchent les emprunteurs des Premières Nations et les biens donnés en garantie sur les terres des Premières Nations.
Financement structuré et titrisations : Notre équipe possède une vaste expérience touchant une gamme diversifiée d’actifs, notamment des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des créances clients, des contrats de location et des prêts automobiles et de matériel, des entreprises entières, des dérivés de crédit et d’autres sources de revenus, et nous agissons régulièrement pour tous les participants du marché, y compris les initiateurs d’actifs, les investisseurs, les banques d’investissement, les dépositaires et les agences de notation, dans le cadre d’opérations financées au moyen de papier commercial, d’émissions publiques et privées de titres d’emprunt à terme, de placements transfrontaliers et multiterritoriaux et de prêts au bilan. Nos connaissances et notre expérience dans ce secteur nous aident à élaborer des solutions de financement personnalisées pour nos clients.
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