Écrit par Barbara Kimmitt, Marissa German and Allyson Cairns-Walji

Le 15 mai 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, l’Alberta a introduit des modifications législatives temporaires pour permettre la signature et le témoignage virtuels de testaments, de procurations perpétuelles et de directives personnelles (documents de planification successorale) jusqu’au 15 août 2020. Malheureusement, les règles temporaires pour l’exécution à distance des documents de planification successorale ne permettaient pas expressément l’exécution de contrepartie, et la Cour du Banc de la Reine a confirmé qu’elle n’accepterait pas les testaments signés en contrepartie. Par conséquent, l’exécution virtuelle des documents de planification successorale était lourde et prenait beaucoup de temps, car les avocats devaient envoyer physiquement le même document à chaque partie pour signature par témoin virtuel, ce qui nécessitait plusieurs réunions par vidéoconférence.

Le gouvernement de l’Alberta a depuis présenté un projet de loi qui permet la signature à distance continue des documents de planification successorale. Rétroactivement au 15 mai 2020, la Covid-19 Pandemic Response Statutes Amendment Act, 2020 (CPRSAA), prolonge la période temporaire pour la signature virtuelle et le témoignage des documents de planification successorale jusqu’au 15 août 2022 et rationalise le processus en permettant l’exécution de contrepartie. La LSCPSF permet également au gouvernement de l’Alberta de prescrire des périodes supplémentaires au cours desquelles les règles d’exécution virtuelle des documents de planification successorale s’appliqueront.

Mis à part l’introduction de la signature de contrepartie, les exigences pour l’exécution virtuelle des documents de planification successorale restent les mêmes :

1. les personnes doivent être reliées les unes aux autres par une méthode électronique de communication dans laquelle elles sont en mesure de se voir, de s’entendre et de communiquer entre elles en temps réel; et,
2. un avocat doit fournir au fabricant, au donateur ou au testateur du document des conseils et des services juridiques concernant la fabrication, la signature et le témoignage du document de planification successorale.

Nous avons mis à jour nos considérations de meilleures pratiques pour les avocats aidant les clients dans l’exécution à distance des documents de planification successorale afin d’intégrer l’exécution de contrepartie et notre propre expérience avec le processus de signature virtuelle:

• L’avocat doit héberger la signature virtuelle sur un logiciel de vidéoconférence fiable qu’il a de l’expérience dans l’utilisation, et s’assurer que les flux audio et vidéo sont stables et que toutes les parties peuvent se voir et s’entendre.
• Sur vidéo, le client doit montrer une pièce d’identité avec photo que l’avocat compare à l’image vidéo de la personne. L’avocat doit prendre une capture d’écran de l’image de l’identification et de l’image du client.
• Le client doit déplacer sa caméra pour balayer la pièce afin que l’avocat puisse s’assurer que d’autres personnes ne sont pas présentes pendant la réunion. Une note à ce sujet dans le dossier de l’avocat peut être pertinente si une influence indue est alléguée par la suite.
• Chacun des témoins et le client ont une copie papier complète des documents de planification successorale à signer devant eux. Chaque page devrait être examinée.
• Chacun des témoins et le client doivent parapher chaque page dans le coin inférieur droit. La signature et les initiales réelles de chaque partie sont observées et visionnées sur vidéo.
• Les signatures électroniques ne sont pas autorisées pour les documents de planification successorale; les signatures doivent être faites à la main. L’article 7 de la Loi sur les transactions électroniques stipule qu’elle ne s’applique pas aux documents testamentaires et que cela n’a pas été modifié pendant la COVID-19.
• Immédiatement après la signature, les témoins et le client envoient un scan ou une photographie des documents de planification successorale signés à l’avocat, puis organisent la livraison à l’avocat des documents de planification successorale signés à l’origine.
• L’avocat examine les documents de planification successorale signés pour s’assurer qu’aucune page n’est manquante ou substituée, et que les signatures correspondent à celles visionnées sur vidéo.
• L’avocat modifie l’affidavit de témoin de Will de NC8 et tout autre affidavit d’attestation pour refléter le fait que des documents ont été signés en contrepartie par vidéoconférence.
• L’avocat fournit au client une copie de la version finale des documents de planification successorale signés et des affidavits assermentés.

En pratique, nous avons constaté que les clients qui sont les plus intéressés par l’exécution virtuelle de leurs documents successoraux sont ceux qui peuvent être malades ou âgés. Naturellement, beaucoup de ces clients peuvent avoir besoin de quelqu’un à proximité pour aider avec l’ordinateur et la manipulation du papier. Dans ces circonstances, l’avocat devrait être particulièrement attentif aux préoccupations d’influence indue.

Bien que ce processus d’exécution virtuelle des documents de planification successorale soit une option importante et précieuse pour les clients dans l’environnement actuel, la meilleure pratique consiste à se rencontrer en personne dans la mesure du possible.