 Bennett Jones Formation Université Queen's, B.A. (avec les voix), 1988 Université de Calgary, LLB, 1994 Admissions au Barreau Alberta, 1995 Aperçu Will Osler pratique dans les domaines des fusions et acquisitions publiques et privées, du droit des valeurs mobilières et des questions de gouvernance d’entreprise, avec un accent particulier sur le secteur pétrolier et gazier. Will possède une expérience considérable dans les structures d’appel d’offres et de copropriété nationales et transfrontalières, y compris les partenariats et les coentreprises. Son travail de conseiller en gouvernance d’entreprise comprend la prestation de conseils aux sociétés et aux conseils d’administration en ce qui concerne les questions générales de conformité ainsi que les questions particulières découlant des opérations. Will travaille fréquemment sur des offres de titres de participation et de titres de créance, agissant pour les émetteurs et les preneurs fermes, ainsi que sur des offres publiques d’achat canadiennes et internationales, des plans d’arrangement, des réorganisations d’entreprises, des dessaisissements et des opérations d’achat d’actifs et d’actions. Il a représenté des clients dans le cadre de plusieurs des plus importants premiers appels publics à l’épargne récents au Canada. Will conseille également les clients sur les questions d’enregistrement et de conformité des lobbyistes à l’échelle fédérale et en Alberta. Will est reconnu par Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business for Corporate /M&A; le Répertoire juridique canadien de Lexpert pour le financement des entreprises et les valeurs mobilières; le Lexpert/Report on Business Special Edition – Canada’s Leading Energy Lawyers; le Lexpert/Report on Business Special Edition – Canada’s Leading Infrastructure Lawyers; Who’s Who Legal : Le Canada, en tant qu’avocat de premier plan dans le cadre des marchés financiers; et Best Lawyers in Canada en tant que l’un des plus éminents avocats en fusions et acquisitions au Canada. Will était auparavant codirecteur du département des marchés financiers et des fusions-acquisitions du cabinet et membre de son conseil d’administration. Ancien président de l’Exposition et du Stampede de Calgary, il siège actuellement aux conseils d’administration de la Fondation du Stampede de Calgary, de la Fondation du Saddledome, de MS Canada, de la section sud de l’Alberta de la Fondation canadienne du rein et est membre du Comité d’examen des forces de l’ordre de l’Alberta. Nommé conseiller de la Couronne en 2022, il a reçu en 2025 la Médaille du couronnement du roi Charles III pour sa contribution à la communauté. Sélectionnez l'expérience • Canadian Utilities dans son émission de débentures de 300 M$ CA • ATCO dans le cadre de son placement de billets non garantis de premier rang de 250 M$ CA • Canadian Utilities dans son placement par prise ferme d’actions privilégiées de 175 M$ CA • CU dans son émission de 370 millions de dollars canadiens de débentures non garanties à 4,787 % • Canadian Utilities dans son offre de 750 millions de dollars canadiens de billets subordonnés à taux fixe de 5,45% • Les preneurs fermes, dirigés par ATB Valeurs mobilières, Financière Banque Nationale et RBC Marchés des Capitaux, en leur propre nom et au nom d'un syndicat de preneurs fermes, composé de Canaccord Genuity, de Stifel Nicolaus Canada et d'Acumen Capital Finance Partners, dans le cadre d'un placement public par voie de prise ferme au Canada et d'un placement privé aux États-Unis par InPlay Oil de reçus de souscription pour un produit brut total d'environ 32,8 millions de dollars canadiens • Pine Cliff Energy Ltd. dans le cadre de son acquisition pour 100 millions de dollars d'un producteur privé de pétrole et de gaz naturel, par l'acquisition, directe et indirecte, de toutes les actions ordinaires émises et en circulation au moyen d'une offre publique d'achat. • ATCO Power (2010) Ltd. dans le le cas de ses opérations de restructuration et de copropriété, de financement et de financement liées à la participation des Premières Nations Chiniki et Goodstoney aux projets solaires Deerfoot et Barlow. • CU Inc. (en) dans son placement de 210 millions de dollars de débentures à 4,773 % échéant en 2052. • Services publics canadiens Limitée (TSX : CU) dans le cadre de son placement privé de débentures échéant en 2052 d'une valeur de 250 millions de dollars américains. • Services publics canadiens limitée, dans le cadre de son appel public à l'épargne de 175 millions de dollars d'actions privilégiées de série HH au moyen d'un prospectus simplifié. • CU Inc. dans le cadre de son placement de 460 millions de dollars de débentures à 3,174 %. • Aecon Group Inc., dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de ses actifs liés à ses activités d'exploitation minière à contrat à North American Construction Group Inc. pour 199,1 millions de dollars.
• ATCO Ltd. effectue un placement privé de billets subordonnés fixes à flottants de 200 M$. • ATCO Ltd., dans le cadre de son acquisition, pour 450 millions de dollars, d'une participation de 40 % dans Neltume Ports S.A.
• AKITA Drilling Ltd., dans le cadre de son acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Xtreme Drilling Corp. au moyen d'un plan d'arrangement. • Placement public d'actions privilégiées et de débentures de 200 millions de dollars par Services publics Canadiens Limitée. • ATCO Electric Ltd., en tant que membre de l'équipe de promoteur retenue au nom du consortium Alberta Powerline, dans le cadre du projet de transport de 500 kV de Fort McMurray Ouest, un projet de conception, de construction, de possession, d'exploitation et de financement évalué à 1,43 milliard de dollars. • ATCO Ltd., dans le cadre de la vente d'ATCO Emissions Management à TriWest Capital Partners. • Kissner Holdings LP, dans le cadre de son placement de billets de 400 000 000 $ et d'opérations de refinancement connexes. • ATCO Ltd., dans le cadre de la négociation, de la structuration et d'autres questions commerciales liées à la conclusion par ATCO d'une alliance stratégique avec Wipro, y compris des ententes-cadres de service de 10 ans régissant la fourniture de services informatiques par Wipro au groupe de sociétés ATCO évaluées à environ 1,2 milliard de dollars. • Murphy Oil Company Ltd., dans le cadre de son achat de pétrole léger de 486 millions de dollars auprès d'Athabasca Oil Corporation et de sa coentreprise avec celles-ci. • Gibson Energy, dans le cadre d'un appel public à l'épargne de financement par actions de 230 millions de dollars et d'un placement de 100 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées non garanties pour un produit brut total de 330 millions de dollars. • Valeurs Mobilières TD Inc., chef de file au sein d'un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d'un placement de 300 millions de dollars d'actions privilégiées de premier choix rachetables à taux minimum cumulatif de 5 ans par Westcoast Energy Inc. • Macquarie Capital Markets Canada Ltd., dans le cadre du placement par TORC Oil & Gas Ltd. d'un montant total de 288 052 000 $ en reçus de souscription. • BMO Marchés des capitaux, chef de file au sein d'un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d'un placement à participation brute de 115 millions de dollars d'actions privilégiées de premier choix rachetables à taux minimum cumulatif de 5 ans par Westcoast Energy Inc. • ATCO Ltd., dans le cas de la disposition d'ATCO I-Tek Inc. et des activités informatiques australiennes d'ATCO à des sociétés affiliées de Wipro Ltd. pour un produit de vente total d'environ 210 millions de dollars. • Macquarie Capital Markets Canada Ltd., à titre de preneur ferme principal, dans le cadre du placement public par Surge Energy Inc. de 9 660 000 reçus de souscription pour un produit brut total de 63 millions de dollars. • Financière Banque Nationale Inc., à titre de co-preneur ferme principal, dans le cadre du placement public par Manitok Energy Inc. d'actions ordinaires accréditives pour un produit brut total de 25 millions de dollars. • Services publics canadiens limitée, dans le cadre de son appel public à l'épargne de 9 000 000 d'actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif série DD, au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut total de 225 millions de dollars. • Services publics canadiens Limitée, dans le cadre de son appel public à l'épargne de 7 000 000 d'actions privilégiées de deuxième rang rachetables à dividende cumulatif série CC, au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut total de 175 millions de dollars. • Gibson Energy Inc. (en) dans le cadre de son acquisition, pour 445 M$ US, de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la société de portefeuille mère d'OMNI Energy Services Corp. • CU Inc., dans le cadre de son appel public à l'épargne de 200 millions de dollars de débentures. • Gibson Energy Inc., dans le cadre de son offre complète de reçus de souscription pour un produit brut total d'environ 403 millions de dollars. • Services publics canadiens limitée, dans le cadre de son appel public à l'épargne de 200 millions de dollars de débentures. • Services publics canadiens Limitée, dans le cadre de son placement de 6 000 000 d'actions privilégiées de deuxième rang rachetables à dividende cumulatif, série AA, pour un produit brut total de 150 millions de dollars. • Alberta PowerLine, un partenariat entre ATCO et Quanta Services, dans le le but de concevoir, de construire, de posséder, d'exploiter et de financer la ligne de transport d'électricité de 500 kilovolts de Fort McMurray Ouest et ses installations associées d'une valeur de 1,4 milliard de dollars. • Services publics canadiens limitée, dans le cadre de l'émission d'actions privilégiées de 325 millions de dollars et de l'établissement d'un programme de billets à moyen terme. • Marathon Oil Corporation, dans le cadre de son acquisition de Western Oil Sands Inc. pour 6,9 G $ US au moyen d'un plan d'arrangement. • Services publics canadiens limitée, dans le cadre d'un placement de 125 millions de dollars d'actions privilégiées à taux fixe rachetables à dividende cumulatif de 125 millions de dollars. • Services publics canadiens limitée, dans le cadre d'un placement de 250 millions de dollars d'actions privilégiées à taux rachetable à dividende cumulatif. • Canadian Utilities Limited, dans le cadre de son appel public à l'épargne, a réalisé un appel public à l'épargne de 6 000 000 4,90 % d'actions privilégiées de deuxième rang à dividende cumulatif de 4,90 % de série BB, au prix de 25,00 $ par action, pour un produit brut total de 150 millions de dollars. • CU Inc., dans le cadre d'un placement de 400 millions de dollars de débentures à 3,964 %. • CU Inc., dans le cadre d'un projet de rachat de ses actions privilégiées rachetables cumulatives série 4. • Les porteurs de débentures Twin Butte, dans leur opposition réussie à un plan d'arrangement proposé impliquant Twin Butte Energy et Reignwood Resources. • Glenogle Energy, dans le cadre d'un placement privé d'actions ordinaires à JOG Capital Inc. et Great Realm Limited. • Pembina Pipeline Corporation, dans le cadre d'une coentreprise avec Petrochemical Industries Company pour un projet d'installation intégrée de production de propylène et de polypropylène dans le comté de Sturgeon, en Alberta. • Pine Cliff Energy, dans son passage de la Bourse de croissance TSX à la TSX; 35 millions de dollars en dispositions de droits fonciers et de droits de redevances mineurs; un placement de 11 millions de dollars de débentures à frais flottants subordonnés à des initiés; et l'émission de billets à ordre et de bons de souscription d'actions ordinaires par placement privé de 30 millions de dollars à AIMCo • Pine Cliff Energy Ltd., dans le cadre de l'acquisition d'actifs pondérés en gaz naturel dans la région de Viking, dans le centre de l'Alberta, et dans la région de Ghost Pine, dans le centre de l'Alberta, pour 185 millions de dollars, et d'un placement simultané de reçus de souscription de 69 millions de dollars. Reconnaissances et prix Chambers Canada • Entreprise/Commercial - Alberta Chambers Global : les meilleurs avocats au monde pour les entreprises • Classé, Entreprise/M<&br/>
The Legal 500 : Canada • Recommandé, Énergie et ressources naturelles : Pétrole et gaz
Répertoire Canadian Legal Lexpert • Droit commercial des sociétés; financement des sociétés et valeurs mobilières; fusions et acquisitions Guide de Lexpert pour les principaux avocats d'entreprise transfrontaliers des États-Unis et du Canada au Canada • Reconnu comme l'un des principaux avocats dans le domaine du commerce d'entreprise Reconnu comme l'un des principaux avocats dans le domaine du financement des entreprises et des valeurs mobilières Reconnu comme l'un des meilleurs avocats dans le domaine des fusions et acquisitions Lexpert/Report on Business Édition spéciale - Les meilleurs avocats d'entreprise au Canada • Reconnu comme un avocat d'entreprise de premier plan au Canada Édition spéciale de Lexpert—Les principaux avocats canadiens spécialisés en droit de l'énergie • Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine de l'énergie
Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en finance du Canada • Reconnue comme une avocate de premier plan en finance Lexpert Special Edition — Avocats de premier plan en infrastructures au Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan en infrastructures
Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en fusions et acquisitions du Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan en fusions et acquisitions Meilleurs avocats au Canada • Reconnu pour le droit des fusions et acquisitions LexisNexis Martindale-Hubbell • A reçu une cote d'évaluation par les pairs distinguée de BV Who's Who Legal: Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine des marchés financiers Who's Who Legal: The International Who's Who of Business Lawyers • Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine des marchés des capitaux |