Expérience récente
ATCO Power (2010) Ltd. dans le le cas de ses opérations de restructuration et de copropriété, de financement et de financement liées à la participation des Premières Nations Chiniki et Goodstoney aux projets solaires Deerfoot et Barlow.
Repsol Oil &Gas Canada Inc. dans le cadre de sa vente, pour 468 M$ US, de toutes les participations dans le partenariat de Repsol Canada Energy Partnership à Peyto Exploration & Development Corp.
CSV Midstream Solutions Corp. dans le cadre de son acquisition de KANATA Energy Group Ltd. pour 82,2 millions de dollars par l’achat de toutes les actions émises et en circulation.
CSV Midstream Solutions Corp. dans divers services juridiques, y compris la négociation de ses ententes de services intermédiaires à long terme pour un projet d’installation de traitement du gaz corrosif près de Grande Prairie, en Alberta.
Repsol Oil &Gas Canada Inc. dans une série de quatre cessions de certains actifs pétroliers et gaziers en amont.
Une filiale de Suncor Energy, de concert avec les coactiers Husky Atlantic Partnership (une filiale de Cenovus Energy Inc.) et Murphy Oil Company Ltd., dans le cadre de la restructuration de la propriété du projet terra nova en mer à Terre-Neuve par l’acquisition de participations supplémentaires dans le projet auprès de propriétaires sortants pour un prix d’achat non divulgué.
Un investisseur ontarien dans la vente, pour 54,9 millions de dollars, de certains pipelines et actifs connexes situés en Colombie-Britannique.
ATCO Ltd., par l’entremise de Canadian Utilities Limited, dans le cadre de son acquisition d’Aura Power Renewables du projet solaire Empress de 39 MW situé dans l’est de l’Alberta.
ATCO Ltd., par l’entremise de Canadian Utilities Limited, dans le cadre de son acquisition de DP Energy des projets solaires Barlow (27 MW) et Deerfoot (37 MW) situés à Calgary, qui seront la plus grande installation solaire dans un grand centre urbain de l’Ouest canadien.
Heritage Royalty dans le cadre de sa vente de 728 millions de dollars de certains actifs de redevances de l’Ouest canadien, y compris 1,9 million d’acres de terres de redevances en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, à PrairieSky Royalty.
OPTrust, dans le cadre de la formation et du financement à recours limités d’un partenariat avec six Premières Nations de l’Alberta qui, à leur tour, ont participé à la syndication d’actions et au financement de projets du projet Cascade Power de 1,5 milliard de dollars qui sera développé près d’Edson, en Alberta, et exploité par le promoteur Kineticor de Calgary. Cet investissement en actions marque la première transaction soutenue par l’Alberta Indigenous Opportunities Corporation (AIOC), qui a fourni une garantie de prêt à l’appui des accords de crédit et de financement entre ATB, OPTrust, Kineticor et le consortium des Premières Nations, ce qui a finalement facilité la participation des communautés autochtones dans le projet Cascade.
CSV Midstream Solutions dans le cadre de son acquisition, pour 470 millions de dollars, de l’installation de gaz naturel Karr 6-18 de Paramount Resources Ltd et des actifs connexes du secteur intermédiaire.
Civeo Corporation, dans le cadre de son acquisition de Noralta Lodge Ltd. pour 367 millions de dollars.
Schlumberger Production Management, dans le cadre de l’achat des actifs du bloc Palliser en Alberta de Cenovus Energy Inc. pour une contrepartie en espèces de 1,3 milliard de dollars.
Ressources naturelles Canadiennes Limitée, dans le cadre de la réalisation de l’acquisition pour 12,74 G$ CA d’une participation active de 70 % dans le projet de sables bitumineux Athabasca et d’autres actifs de sables bitumineux.
Paramount Resources Ltd., dans le cadre de la vente d’actifs de traitement de gaz corrosif dans le nord-ouest de l’Alberta à Pembina Gas Services Limited Partnership, une filiale en propriété exclusive de Pembina Pipeline Corporation, pour 600 millions de dollars.
Les preneurs fermes, dans le cadre de multiples placements d’obligations par la province de l’Alberta, pour un montant total en capital d’environ 6,6 milliards de dollars en 2015.
Eagle Energy Trust, une fiducie pétrolière et gazière inscrite à la Cote de la TSX, dans le cadre de son acquisition de Coda Petroleum Inc. pour environ 30 millions de dollars (liquidités et dettes prises en charge).
Encana Corp., dans le cadre de sa vente de gazoducs et d’actifs de traitement dans la région de Montney, dans l’Ouest canadien, à un partenariat entre Veresen Inc. et KKR & Co. LP pour environ 760 millions de dollars. Veresen Midstream, une coentreprise de Veresen Inc. et de KKR & Co. LP, investira également jusqu’à 5 milliards de dollars pour soutenir la production future dans le Montney, un énorme jeu de gaz naturel riche en liquides qui chevauche la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique. Veresen Midstream fournira également des services intermédiaires à Encana dans le cadre des actifs acquis et futurs.
Anderson Energy Ltd., une société pétrolière et gazière établie en Alberta, dans le cadre de son acquisition par Freehold Royalties Ltd. et d’une réorganisation connexe conformément à un plan d’arrangement.
Canadian Non-Operated Resources I Ltd., dans le cadre de son achat de Peace River High de 500 millions de dollars et de sa coentreprise avec Tourmaline Oil Corp.
NCSG Crane & Heavy Haul Services Corporation, et ses actionnaires, dans la vente d’une participation majoritaire dans NCSG à un syndicat d’investisseurs dirigé par TriWest Capital Partners IV, L.P. et Alberta Teachers Retirement Fund Board.
TriWest Capital Partners IV, L.P., a investi dans Colter Energy Services Inc. et Colter Production Testing Services Inc. en partenariat avec l’équipe de la haute direction de Colter et les dirigeants existants.
Bennett Jones