 Bennett Jones Formation Université Queen's, B.C. (avec s.), 1997 Université Western Ontario, LLB, 2006, avec distinction Université Western Ontario, MBA, 2006, avec distinction Admissions au Barreau Ontario, 2007 Aperçu La pratique de Gordon McKenna se concentre sur un large éventail de questions relatives aux marchés financiers et au droit des affaires, y compris le financement des entreprises, les fusions et acquisitions et la gouvernance d'entreprise. Il agit au nom d'émetteurs et de preneurs fermes dans le cadre de financements par emprunt et par capitaux propres publics et privés, y compris des opérations nationales et transfrontalières. Gordon agit pour le compte d'offrants et de cibles dans le cadre d'acquisitions négociées et non sollicitées, ainsi que d'acheteurs et de vendeurs dans le cadre d'opérations d'achat d'actifs et d'actions. Il conseille également un large éventail d'acteurs du marché, y compris des émetteurs, des preneurs fermes, des courtiers et d'autres institutions financières, sur les questions de réglementation et de conformité des valeurs mobilières canadiennes. Marchés des capitaux • Les premiers acquéreurs, menés par Cantor Fitzgerald, dans le cadre de l'émission augmentée de 115 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang d'enCore Energy • Les premiers acquéreurs, menés par Cantor Fitzgerald, dans le cadre du placement privé de 120 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang d'Ur-Energy • Canaccord Genuity, en sa qualité de chef de file et d’unique teneur de livres dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 100 millions de dollars américains visant des parts à droit de vote restreint de catégorie A de MAK Acquisition, société d’acquisition à vocation spécifique des îles Caïmans • Electricité de France S.A., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son émission d'obligations vertes de premier rang multitranche de 750 millions de dollars canadiens • Électricité de France S.A., dans le cadre de l'émission d'« obligations d'érable » de 500 millions de dollars canadiens dans le cadre d'une émission totale d'obligations de premier rang de 3 milliards de dollars américains et de 500 millions de dollars canadiens. • Acquisition verte Osisko Ltée dans son introduction en bourse de 250 millions de dollars dans le SPAC. Osisko Vert a l'intention de faire des acquisitions dans des sociétés d'énergie verte pour compléter les activités minières connexes de Minière Osisko et redevances Aurifères Osisko. • VIVO Cannabis Inc. (en) dans le cadre de son placement public de 38 333 334 unités sur le marché au jour le jour, d'une valeur de 8 millions de dollars, y compris l'exercice complet de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes. • De nombreux courtiers-négociants américains et internationaux de grande envergure, en ce qui a trait à la divulgation, à l'inscription des courtiers et aux exigences réglementaires des banques liées à l'élargissement des offres mondiales au Canada. • Les grandes banques internationales, qui ont accès aux marchés de la dette à court terme du Canada, y compris les programmes nationaux de billets de banque. • Les acheteurs initiaux, sur de nombreuses transactions EETC d'Air Canada, y compris ses transactions 2018 CAD EETC (2018-1: 4xB737 Max8 et 1xB787-9 avions). • La Banque Équitable, dans le cadre de son appel public à l'épargne de reçus de souscription de 230 millions de dollars canadiens visant à financer, en partie, son acquisition de la Banque Concentra • Un émetteur public de premier rang aux États-Unis, avec son placement d'obligations d'érable de 750 M$ CA. • Les courtiers, avec six émissions d'obligations garanties de premier rang par North West Redwater Partnership, s'élèvent au capital total de 6,35 milliards de dollars canadiens, pour contribuer au financement de la construction de la raffinerie de bitume de North West, d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, dans le heartland de l'Alberta. • Barclays Bank PLC, avec son programme canadien de billets à moyen terme mondiaux de 21 milliards de dollars américains (billets structurés en capital à risque) offert en vertu d'un prospectus préalable de base simplifié déposé auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Fusions et acquisitions • 48North Cannabis Corp. dans le cadre de son acquisition de 50 millions de dollars par HEXO Corp. • Fiducie de placement immobilier du Canada (CREIT), sur sa combinaison de 3,9 G$ CA avec la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. • Le chef de la direction de Migao Corporation, lors de son acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation dans le capital de Migao qui ne lui appartiennent pas déjà. • Bell, dans le cadre de son acquisition de GLENTEL Inc. pour 670 M$ CA et de la vente subséquente d'une participation de 50 % dans GLENTEL Inc. à Rogers Communications Inc. • H&R REIT, dans le cadre de son acquisition de Primaris Retail REIT pour 2,75 G$ CA et de son entente subséquente de vente d'un portefeuille de 18 propriétés Primaris à un syndicat dirigé par KingSett Capital pour 1,28 G$ CA. Capital-investissement • Investindustrial Group Holdings S.A., sur les aspects canadiens de son acquisition de Jacuzzi Brands. • Peak Rock Capital LLC, avec l'acquisition de Highline Produce Limited et la disposition subséquente à une société affiliée de Fyffes plc. Reconnaissances et prix Legal 500 Canada • Avocat clé, Cannabis |