 Bennett Jones Formation Université de la Colombie-Britannique, B.C.C., 2002 Université Queen's, JD, 2005 Université de Californie, Los Angeles, LLM, 2011 Admissions au Barreau Alberta, 2006 Colombie-Britannique, 2009 Aperçu Kwang Lim, associé directeur du bureau de Vancouver de Bennett Jones, fournit des conseils pratiques et stratégiques à des clients nationaux et internationaux sur des opérations complexes de financement d’entreprise et de fusions et acquisitions. Les entrepreneurs, les start-ups, les expansions, les entreprises ouvertes et les investisseurs de divers secteurs de l’industrie bénéficient de l’aide de Kwang tout au long des cycles de croissance des entreprises et de sa facilitation des opportunités. Kwang est très engagé dans les milieux des affaires et du droit de Vancouver et est professeur auxiliaire à la faculté de droit de l’Université de la Colombie-Britannique où il enseigne le cours de droit des fusions et réponses. En 2018, Kwang a été nommée étoile montante de Lexpert, en tant que l’un des principaux avocats de moins de 40 ans au Canada, et a été nommé avocat de premier plan à surveiller - Corporate Finance & Securities par le Canadian Legal Lexpert Directory. Kwang a obtenu sa maîtrise en droit à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) avec une spécialisation en droit des affaires. « Il a de solides antécédents dans la gestion d’opérations d’acquisition importantes. Les clients disent que Kwang est un avocat incroyablement réactif et pratique avec un dévouement exceptionnel au service à la clientèle. » Fusions et acquisitions • Bios Wellness Clinics dans le cadre de son acquisition de True Balance Longevity Institute, un opérateur de trois cliniques spécialisées dans la thérapie de remplacement hormonal bioidentique (BHRT), l’esthétique médicale, la santé fonctionnelle, la thérapie vitaminique par voie intraveineuse et la gestion du poids, ainsi que les financements correspondants • National Foods, en tant que conseiller juridique canadien, dans la vente d'une participation majoritaire dans A1 Cash & Carry à CCMP Growth Advisors • Bios Wellness Clinics dans son acquisition de diverses cliniques d’esthétique médicale et de bien-être en Colombie-Britannique et en Alberta • Generis Global Partners in its sale to 17208227 Canada Inc., a subsidiary of Emerald X • Mac Chain Company, dans le cadre de sa vente de 31,4 millions de dollars américains à Renold en vertu d'une convention d'achat d'actifs et d'actions • Safety Express Ltd. (une société d'Aramsco) dans le cadre de son acquisition de Sycorp Environmental. • Représentation d'un acheteur privé dans le cadre de son acquisition indirecte de Niagara Fasteners Inc. et de questions de financement connexes. • Oakwyn Realty Ltd. dans le cadre de son acquisition de Sage Executive Group pour un montant non divulgué. • Uranium Energy Corp., dans le cadre de son acquisition d'un portefeuille de projets canadiens d'exploration d'uranium de Rio Tinto Exploration Canada Inc. • Gibson Energy Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC pour 1,1 G$ US. • L'équipe de direction et les employés actionnaires de Cando Rail & Terminals Ltd. dans le cadre de l'acquisition par AIMCo de toutes les actions émises et en circulation de Cando Rail auprès de Torquest et des actionnaires minoritaires, et dans le cadre du réinvestissement de l'équipe de direction dans l'entreprise aller de l'avant. • Terravest Industries Inc. (en) dans le cadre de l'acquisition d'actions de Platinum Energy Services Ltd. (« Platinum ») pour 4,85 M$ CA. • PowerSchool dans son acquisition de Chalk.com Education. • Klondex Mines Ltd., dans le cadre de son acquisition de 462 millions de dollars américains par Hecla Mining Company aux termes d'un plan d'arrangement. • Havilah Mining Corporation, dans le cadre de sa scission de 52 millions de dollars américains de Klondex Mines Ltd., y compris une souscription simultanée d'actions par Hecla Mining Company conformément à un plan d'arrangement. • Shore Gold Inc., dans le cadre de l'acquisition pour 22,82 millions de dollars de la coentreprise Fort à la Corne de Newmont Canada FN Holdings ULC annoncée le 23 juin 2017. • Crius Energy Trust, dans le cadre de son acquisition des participations restantes dans Crius Energy, LLC, qui n'est pas déjà détenue, directement ou indirectement, par Crius Energy Trust pour une valeur de transaction implicite totale de 189,4 millions de dollars. • Gateway Casinos & Entertainment Limited, dans le cadre de son acquisition du groupe de sociétés Playtime pour un montant non divulgué. • Diversified Royalty Corp., dans le cadre de son acquisition d'un flux annuel de redevances de première ligne de 12 millions de dollars de Franworks Franchise Corp. pour une contrepartie totale de 103 millions de dollars. • Aurinia Pharmaceuticals Inc., dans le but de fusionner avec Isotechnika Pharma Inc. par plan d'arrangement. • WesternOne Inc., dans le cadre de son acquisition de On-Site Equipment Partnership pour une contrepartie totale de 13,5 millions de dollars. • Groupe TSX inc., dans le cadre de son acquisition de NetThruPut Inc. d'Enbridge Inc. et de Circuit Technology Limited. • Pengrowth Energy Trust, dans le cadre de son acquisition d'Accrete Energy Inc. par plan d'arrangement pour une contrepartie totale de 120 millions de dollars. • Petrowest Energy Services Trust, dans le cadre de son acquisition de neuf entreprises axées sur les services énergétiques avant et après l'achèvement.
Financements • New Pacific Metals, dans son placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme de 40 M$ CA • Gibson Energy Inc. (en) dans son offre de prise ferme de 403 millions de dollars de reçus de souscription. • Carbon Removal Partners, dans le cadre de son investissement dans des actions privilégiées de démarrage de série pour un montant non divulgué dans CO280 Solutions Inc. • Lightship Works Inc., dans le cadre de son financement de série A pour 5,5 M$ US par des investisseurs spécialisés dans les technologies d'affaires. • Canaccord Genuity Corp, à titre de mandataire, dans le cadre du premier appel public à l'épargne de The Planting Hope Company Inc. (la « Société »). • First Mining, dans le cadre de son placement par prise ferme de 28,75 millions de dollars, a émis 57 500 000 unités de la Société. • New Pacific Metals Corp., dans son placement de prospectus simplifié par prise ferme d'actions ordinaires pour un produit brut total de 17,25 millions de dollars, qui comprenait l'exercice de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes en totalité. • Conseiller juridique principal de Harvest One Cannabis, une société mondiale de cannabis desservant les marchés du cannabis médical et récréatif, au Canada et à l'étranger, dans le cadre de son inscription à la cote canadienne de 60 millions de dollars canadiens, qui a été appuyée par un financement de 25 millions de dollars canadiens, et de 65 millions de dollars canadiens de financements subséquents par voie de prise ferme. • Harvest One Cannabis, dans le cadre de son inscription de 70 millions de dollars à la Bourse de croissance TSX et d'un financement simultané de 25 millions de dollars dirigé par Mackie Research Capital. • Tier 1 Energy Holdings, Inc., ses diverses sociétés affiliées, y compris Tier 1 Energy Solutions, Inc. et leur commanditaire de capital-investissement, Intervale Capital, en établissant diverses facilités de crédit mises à disposition par la Banque Royale du Canada. • Tier 1 Energy Solutions, Inc., et ses diverses sociétés affiliées, ainsi que leur commanditaire de capital-investissement, Intervale Capital, dans le cadre de la modification et du retraitement des facilités de crédit offertes par la Banque Royale du Canada. • Gateway Casinos & Entertainment Limited, dans son refinancement de 2017, qui comprenait une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 125 millions de dollars, une facilité de prêt à terme garanti de premier rang de 440 millions de dollars américains et des billets garantis de premier rang de deuxième priorité échéant en 2024 de 255 millions de dollars américains, dirigés par Morgan Stanley, et comprenant SunTrust Robinson Humphrey, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital, Marchés des capitaux CIBC, Banque Nationale du Canada Marchés financiers et ING. • Fiducie de revenu TG III, dans le cadre de ses placements d'unités de fiducie de 35 millions de dollars dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne et d'appels publics à l'épargne subséquents dirigés par PI Financial Corp. et comprenant Valeurs mobilières Industrielle Alliance Inc. • UrtheCast Corp., dans le cadre de son offre de prise ferme de 19,6 millions de dollars, codérée par Clarus Securities Inc. et Canaccord Genuity Corp. • Canaccord Genuity Corp., à titre d'agent principal ou de preneur ferme pour (a) le placement privé de bons de souscription spéciaux de Patriot One Technologies Inc. d'une valeur de 4,6 millions de dollars, et (b) le placement public de parts de 5,7 millions de dollars d'InMed Pharmaceuticals Inc. • Refresh Capital Corporation, dans (a) des facilités de crédit de 150 millions de dollars avec deux prêteurs non divulgués, et (b) de multiples placements de débentures non garanties avec Richardson GMP comme seul et agent principal. • Helios Wire Corporation, dans son placement privé de débentures convertibles pour un montant non divulgué. • Unigold Inc., une société canadienne d'exploration minière axée principalement sur l'exploration et le développement de ses actifs aurifères en République dominicaine, dans le cadre de son placement privé d'unités pour un produit brut de 4,8 millions de dollars. • Crius Energy, dans son financement par prise ferme pour augmenter la participation indirecte dans Crius Energy, LLC à 43,1%. • Mosaic Capital Corporation, dans le cadre de son placement de parts par l'entremise d'un syndicat d'agents codéré par Clarus Securities Inc. et Canaccord Genuity Corp. pour un produit brut de 29 millions de dollars. • Imperial Capital, LLC, dans le cadre du placement de billets à bascule de BIP de premier rang par des filiales de Cornerstone Chemical Company pour un produit brut de 77,5 millions de dollars. • American Hotel Income Properties REIT LP, dans le cadre de son offre de reçus de souscription par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes codéré par Canaccord Genuity Corp. et Financière Banque Nationale Inc. pour un produit brut de 40 millions de dollars. • American Hotel Income Properties REIT LP, dans le cadre de son premier appel public à l'épargne de 8 700 000 unités de société en commandite pour un produit brut de 87 millions de dollars. • Mosaic Capital Corporation, dans le cadre de son placement de titres privilégiés par l'entremise d'un syndicat d'agents dirigé par Raymond James Ltd. pour un produit brut de 25 millions de dollars. • Une fiducie de placement immobilier privée, dans le cadre de divers placements de capitaux propres et de titres de créance pour un produit brut combiné de plus de 100 millions de dollars. • Un gestionnaire de portefeuille, dans l'achat de billets de divers émetteurs publics et privés, d'un montant en capital total d'environ 90 millions de dollars. • WesternOne Inc., dans le cadre de nombreux placements de capitaux propres et de titres de créance pour un produit brut combiné de 30 millions de dollars. • MedGenesis Therapeutix Inc., dans le cadre d'un placement en actions d'Amgen Inc., pour le développement de GDNF, d'un montant non divulgué. • Canaccord Adams Inc., dans le cadre du premier appel public à l'épargne de GLG Life Tech Corporation aux États-Unis sur NASDAQ Global Markets pour un produit brut de 33 millions de dollars. • Petrowest Energy Services Trust, dans le cadre de son premier appel public à l'épargne pour un produit brut de 140 millions de dollars. • MEG Energy Corp., dans le cadre de divers placements privés pour un produit brut combiné de 1,4 milliard de dollars. • Pengrowth Energy Trust, dans le cadre de son placement d'actions à un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux pour un produit brut de 461 millions de dollars. • Petrowest Energy Services Trust, dans le cadre de son premier appel public à l'épargne pour un produit brut de 140 millions de dollars. • Genoil Inc., dans le cadre de divers placements privés pour un produit brut combiné de 7 millions de dollars. • GMP Securities S.E.C., a mené à un syndicat de mandataires, dans le cadre d'un placement privé d'actions ordinaires par C1 Energy Ltd. pour un produit brut de 4 millions de dollars. • Valeurs mobilières Cormark Inc., a mené à un syndicat de mandataires, dans le cadre d'un placement privé d'actions ordinaires par Immersive Media Corp. pour un produit brut de 20 millions de dollars. • Fiducie de placement immobilier Royal Host, dans le cadre de son placement de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,90 % pour un produit brut de 60 millions de dollars. Reconnaissances et prix Chambers Canada • Entreprises – Colombie-Britannique Canadian Legal Lexpert Directory • Énergie (pétrole et gaz); financement des sociétés et valeurs mobilières Étoile montante de Lexpert • Reconnu comme un gagnant de l'étoile montante Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en finance du Canada • Reconnue comme une avocate de premier plan en finance Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en fusions et acquisitions du Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan en fusions et acquisitions Édition spéciale lexpert : Technologie et santé • Reconnu comme l'un des meilleurs avocats du Canada dans les domaine de la technologie et de la santé Meilleurs avocats au Canada • Reconnu pour sa pratique en matière de gouvernance d'entreprise, son droit des fusions et acquisitions |