 Bennett Jones Brent W. KrausAssocié • Cochef, Fusions et acquisitions Calgary krausb@bennettjones.com Formation Université de la Saskatchewan, B.Com., 1997 Université de la Saskatchewan, LLB, 1998 Admissions au Barreau Alberta, 1999 Aperçu Brent Kraus est co-chef du groupe de fusions et acquisitions du cabinet. Il pratique dans les domaines des fusions et acquisitions publiques et privées, des transactions sur les marchés financiers, de l’activisme des actionnaires, des valeurs mobilières et des questions de gouvernance d’entreprise. Il possède de l’expérience dans un large éventail d’industries, y compris le secteur du pétrole et du gaz et des services connexes, les entreprises de nouvelles énergies, les ressources naturelles, le transport et les services financiers. Brent possède une expérience considérable dans les fusions et acquisitions nationales et transfrontalières ainsi que dans les offres de titres de créance et d’actions pour le compte d’émetteurs et de preneurs fermes. Son travail consultatif en matière de gouvernance d’entreprise comprend la prestation de conseils aux sociétés, aux conseils d’administration et aux comités spéciaux en ce qui concerne les questions générales de conformité ainsi que les mandats propres aux transactions. Brent a dirigé des transactions complexes, à la fois contestées et amicales, impliquant des plans d’arrangement, des contestations de procurations, des offres publiques d’achat et des recapitalisations, y compris la coordination de litiges simultanés et de stratégie réglementaire. Brent est reconnu par Chambers Canada en droit des sociétés et en droit commercial; le Répertoire juridique canadien de Lexpert comme étant « le plus souvent recommandé » pour chacune des fusions et acquisitions, du financement des sociétés et des valeurs mobilières et du droit commercial des sociétés; le Lexpert Guide to Leading U.S./Canada Cross-border Corporate Lawyers; The Legal 500 Canada en tant qu’avocat de premier plan en matière de marchés financiers et de fusions et acquisitions; Who’s Who Legal Canada en tant qu’avocat de premier plan dans les fusions et acquisitions, l’énergie et les marchés financiers; et par LexisNexis Martindale-Hubbell. Brent est également un ancien codirecteur de la pratique Marchés des capitaux et fusions et acquisitions de la société et a été membre du conseil de partenariat de la société de 2016 à 2021. Il est secrétaire général de plusieurs entreprises privées. Avant de se joindre à Bennett Jones, il a été auxiliaire juridique auprès du juge J.C. Major à la Cour suprême du Canada. « Brent est très fort pour son service à la clientèle, son niveau de sophistication et sa conscience et sa vision commerciales. Je le considérerais comme un talent exceptionnel avec une connaissance approfondie des transactions et un conseiller de confiance. Il a le mélange parfait de prouesses juridiques et de connaissance de la situation qui est le plus critique dans les transactions complexes. » Fusions et acquisitions publiques et privées
• North Hudson Resource Partners dans son acquisition de HWN Energy • Teine Energy a vendu ses actifs d'infrastructure de Chauvin à Gibson Energy pour 400 millions de dollars canadiens • Teine Energy dans le cadre de son acquisition de TMax Energy pour 24,5 millions de dollars canadiens • ION Minerals dans le cadre de l'acquisition d'actifs de lithium auprès d'E3 Lithium • Variperm Holdings Ltd., une société de portefeuille de SCF Partners, à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de sa vente à Forum Energy Technologies, Inc., une société ouverte cotée à la Bourse de New York. • SCF Partners à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de l'acquisition de l'activité Newpark Fluids Systems de Newpark Resources • Société canadienne de fibre optique dans l'investissement en capital-investissement par Star America Infrastructure Partners, LLC, par le biais d'un placement privé. • Royal Helium Ltd. dans le cadre de son acquisition d'Imperial Helium Corp. pour environ 100 millions de dollars. • Cenovus Energy Inc., dans le cadre de son acquisition de Husky Energy Inc. pour 23,6 milliards de dollars. • Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de son acquisition d'environ 460 millions de dollars de Painted Pony Energy Ltd. • Bird Construction Inc., dans le cadre de son acquisition de Stuart Olson Inc. pour 96,5 millions de dollars. • Pacific Oil & Gas Limited, dans le cadre de son acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Canbriam Energy Inc. contre une contrepartie en espèces. • Innovative Records System Corp., dans le cadre de son acquisition par Access Information Management of Canada ULC, y compris l'acquisition d'entités affiliées BCRM Services Ltd., Calgary Archives Corp., 102038083 Saskatchewan Ltd., Phoenix Recycling Inc., FileBank Records Centre Ltd. et DocuGuard Ltd. • Waste Connections, Inc., dans le cas d'une fusion d'environ 13 milliards de dollars avec Progressive Waste Solutions Ltd. • Schlumberger Lift Solutions Canada Limited, dans le cadre de son acquisition de Platinum Pumpjack Services Corp. • Resource Well Completion Technologies Inc., dans le cadre de l'acquisition par Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG d'une participation majoritaire pour environ 40 millions de dollars. • Founders Advantage Capital, dans le cadre de son acquisition, pour 74 millions de dollars, d'une participation de 60 % dans le groupe de sociétés du Centre hypothécaire Dominion. • Founders Advantage Capital, dans le cadre de son acquisition d'une participation de 50 % dans Astley Gilbert Limited pour 24,7 millions de dollars. • Founders Advantage Capital, dans le cadre de son acquisition, pour 12 millions de dollars, d'une participation de 52 % dans Cape Communications International Inc. • Founders Advantage Capital, dans le cadre de son acquisition pour 21 millions de dollars d'une participation de 60 % dans Club16 Trevor Linden Fitness. • Schlumberger Canada Limited, dans le cadre de ses coentreprises avec Production Plus Energy Services Inc. au Canada et aux États-Unis. • Schlumberger Canada Limited, dans le cadre de son acquisition de Pacesetter Directional Drilling Ltd. • Resource Well Completion Technologies Inc., dans le cadre de l'acquisition par Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG d'une participation majoritaire pour environ 40 millions de dollars. • Schlumberger Lift Solutions Canada Limited, dans le cadre de son acquisition de Pacesetter Directional Drilling Ltd. • Schlumberger Lift Solutions Canada Limited, dans le cadre de son acquisition de Baron Pumpjack Services • Marquee Energy Ltd., dans le cadre de sa fusion avec Alberta Oilsands Inc. • Marquee Energy Ltd., dans le cadre de son acquisition des actifs de Sonde Resources Corp. dans l'Ouest canadien. • Schlumberger Canada Limited, dans le cadre de son acquisition de Gushor Inc. • Perpetual Energy Inc., dans le cadre de la vente et de la disposition de 90 % de sa participation dans Warwick Gas Storage Inc. à une société de personnes parrainée par Brookfield Asset Management pour un produit total de 81 millions de dollars. • Fort Chicago Energy Partners L.P., dans le cadre de son acquisition de Swift Power Corp. par voie d'offre publique d'achat. • Fort Chicago Energy Partners L.P., dans le cadre de son acquisition de Pristine Power Inc. par voie d'offre publique d'achat. • Enerflex Systems Income Fund, dans le cadre de son acquisition par Toromont Systems Ltd. au moyen d'une offre publique d'achat pour environ 700 millions de dollars. • Une société internationale de services pétroliers de premier plan, dans l'acquisition d'un fournisseur en difficulté de services en fond de trou. • Statoil ASA, dans le cadre de son acquisition de North American Oil Sands Corporation au moyen d'une offre publique d'achat d'environ 2,2 milliards de dollars. • Synenco Energy Inc., dans le cadre de son acquisition par Total E&P Canada Ltd. au moyen d'une offre publique d'achat d'environ 540 millions de dollars. • Eimskip Atlas Canada, Inc., une filiale en propriété exclusive d'Avion Group, et KingSett Real Estate Growth LP no 2, dans le cadre de leur acquisition d'Atlas Cold Storage Income Trust au moyen d'une offre publique d'achat d'environ 580 millions de dollars. • BlackRock Ventures Inc., dans le cadre de son acquisition par Shell Canada Limited pour environ 2,4 milliards de dollars. • Innicor Subsurface Technologies Inc., dans le cadre de son acquisition par BJ Services Company au moyen d'une offre publique d'achat de 55 millions de dollars. • Salamander Energy plc, dans le cadre de son acquisition de GFI Oil & Gas Corporation au moyen d'un plan d'arrangement d'environ 220 millions de dollars américains. • Schlumberger Lift Solutions Canada Limited, dans le cadre de son acquisition de Grimes Sales &Service Ltd. • Paramount Energy Trust, dans le cadre de son acquisition de Profound Energy Inc. par voie d'offre publique d'achat pour environ 113 millions de dollars. • StatoilHydro Canada Ltd., dans le cadre de la réorganisation des filiales canadiennes de StatoilHydro ASA. • Schlumberger Limited, dans la formation et la capitalisation d'une coentreprise impliquant High Arctic Energy Services Inc. et l'acquisition subséquente de la participation majoritaire dans celle-ci. • Penn West Energy Trust, dans le cadre de son acquisition de C1 Energy Ltd. par voie d'offre publique d'achat. • Rolling Thunder Exploration Ltd., dans le cadre de son acquisition par Action Energy Inc. au moyen d'un plan d'arrangement ordonné par le tribunal pour environ 60 millions de dollars. • Anderson Exploration Ltd., dans le cadre de son acquisition de Numac Energy Inc. par offre publique d'achat pour environ 960 millions de dollars. • Canadian Natural Resources Limited, en réalisant l'acquisition pour 12,74 milliards de dollars d'une participation active de 70 % dans le projet de sables bitumineux Athabasca et d'autres actifs de sables bitumineux. • DirectCash Payments Inc., dans le cadre d'une acquisition de 460 millions de dollars américains par Cardtronics plc. • Gulf Canada Resources Limited, dans le cadre de son acquisition de Crestar Energy Inc. par offre publique d'achat pour environ 2,3 milliards de dollars. • Gulf Canada Resources Limited, dans le cadre de son acquisition par Conoco Inc. pour environ 9,8 milliards de dollars. • PanCanadian Energy Corporation, dans le cas de sa fusion de 27 milliards de dollars avec Alberta Energy Company Limited pour former EnCana Corporation.
Finances d'entreprise • Teine Energy, dans la vente de ses actifs d’infrastructure Chauvin à Gibson Energy pour 400 M$ CA • Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de son appel public à l’épargne visant des billets à moyen terme de 1,65 G$ CA • La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son placement de billets par emprunt de 1,4 milliard de dollars canadiens, garantis par le Canadien Pacifique Kansas City Limitée • La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son placement de billets par emprunt de 1,2 milliard de dollars américains, garantis par le Canadien Pacifique Kansas City Limitée • North West Redwater Partnership et NWR Financing Company Ltd., dans le cadre de leur émission de 1,3 milliard de dollars d'obligations de premier rang de série P et d'obligations de premier rang de série Q, dirigées par Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc. à titre de mandataires principaux. • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l'épargne au moyen d'un supplément de prospectus d'un montant total de billets en capital de 2,2 milliards de dollars, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée. • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l'épargne au moyen d'un supplément de prospectus d'un montant total de billets en capital de 6,7 milliards de dollars américains, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée. • Teine Energy Ltd., dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang non garantis à 6,875 % échéant en 2029 d'un capital global de 400 millions de dollars américains. • MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis à 5,875 % échéant en 2029 d'un capital global de 600 millions de dollars américains. • Ressources naturelles Canadiennes Limitée, dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 800 millions de dollars de billets à moyen terme d'un capital global, composé d'un montant en capital global de 500 millions de dollars de billets à 1,45 % échéant le 16 novembre 2023 et d'un capital global de 300 millions de dollars de billets à 2,50 % échéant le 17 janvier 2028. • MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis à 7,1250 % échéant en 2027 d'un capital global de 1,2 milliard de dollars américains aux États-Unis et au Canada. • Acumen Capital Finance Partners Limited, à titre de preneur ferme dans le cadre d'un placement de 12 millions de dollars par Unisync Corp. • Founders Advantage Capital, dans le cadre de sa facilité de crédit garantie de premier rang de 100 millions de dollars avec Sagard Credit Partners. • MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de deuxième rang garantis de premier rang d'une valeur de 750 millions de dollars américains. • Ressources naturelles Canadiennes Limitée, dans trois dépôts de prospectus préalables • Natural Gas Partners (NGP) et Riverstone Holdings, LLC, dans le cadre du premier appel public à l'épargne et de l'offre secondaire de Northern Blizzard Resources Inc. pour environ 500 millions de dollars. • MEG Energy Corp., dans le cadre du placement secondaire d'actions ordinaires de 157 millions de dollars par l'un de ses principaux actionnaires Warburg Pincus LLC • MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis à 7,00 % d'une valeur de 1 milliard de dollars américains. • MEG Energy Corp., dans le cadre de son financement d'actions ordinaires par voie de prise ferme publique de 400 millions de dollars et de son financement simultané d'actions ordinaires par placement privé de 400 millions de dollars. • Nexen Inc., dans le cadre de son placement d'actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif de catégorie A, série 2, pour un produit brut total de 200 millions de dollars. • Parallel Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l'épargne d'un montant de 400 millions de dollars. • MEG Energy Corp., dans le cadre de son premier appel public à l'épargne d'un montant de 780 millions de dollars. • Fort Chicago Energy Partners S.E.C., dans le cadre de son appel public à l'épargne de billets de premier rang non garantis de série 1 à 5,60 % échéant le 28 juillet 2014 d'un capital de 200 millions de dollars. • Nexen Inc., dans le cadre d'un placement de billets à 6,40 % échéant en 2037 d'une valeur de 1,25 milliard de dollars américains et d'un placement de billets à 5,65 % échéant en 2017 d'une valeur de 250 millions de dollars américains. • Oncolytics Biotech Inc., dans le cadre de son appel public à l'épargne transfrontalier d'actions ordinaires au Canada et aux États-Unis d'une valeur de 14 millions de dollars. • Laricina Energy Inc., dans le cadre d'un placement privé d'actions ordinaires d'une valeur de 60 millions de dollars. • Rolling Thunder Exploration Ltd., dans le cadre de son premier appel public à l'épargne au Canada. • BA Energy Inc., dans le cadre de son placement privé d'actions ordinaires d'une valeur de 185 millions de dollars. • Acumen Capital Partners et AltaCorp Capital, dans le cadre de l'offre primaire et secondaire combinée d'IROC Energy Services Corp. • Scotia Capitaux Inc., à titre de preneur ferme principal, dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 68 millions de dollars de débentures convertibles et d'unités de fiducie par Enterra Energy Trust. • Merrill Lynch & Co., a mené à un syndicat de preneurs fermes, dans l'émission et la vente par Agrium Inc. d'un montant en capital global de 300 millions de dollars américains de débentures à 7,153 % échéant en mai 2036. • ATCO Ltd., dans le cadre de son appel public à l'épargne de 150 millions de dollars d'actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif.
Activisme des actionnaires • Calfrac Well Services, lors de sa comparution devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, a résisté avec succès à une demande de Wilks Brothers, LLC visant à réviser une décision de la Bourse de Toronto qui accordait un redressement exonératoire à Calfrac relativement à une importante opération de recapitalisation. • Marquee Energy Ltd., pour la défense de son projet de fusion avec Alberta Oilsands Inc. contre les contestations de Smoothwater Capital Corporation. • Comité spécial du Fonds central du Canada limitée, dans une demande d'assemblée des actionnaires par Sprott Asset Management • Une société ouverte de l'Alberta, dans la défense réussie de l'activisme de réunion proposé • Paramount Energy Trust, dans sa défense contre les contestations de la Commission des valeurs mobilières de son acquisition de Profound Energy Inc. par certains actionnaires de Profound • Rolling Thunder Exploration Ltd., dans l'opposition réussie d'un projet d'exercice des droits de dissidence Reconnaissances et prix Chambers Canada • Entreprise/Commercial – Alberta Chambers Global • Société/fusions et réponses Legal 500 Canada • Marchés des capitaux Canadian Legal Lexpert Directory • Droit commercial des sociétés; financement d'entreprise et valeurs mobilières; entreprise du marché intermédiaire; fusions et acquisition Les 500 meilleurs avocats transfrontaliers de Lexpert au Canada • Groupe Entreprises; Financement des sociétés Guide de Lexpert pour les principaux avocats d'entreprise transfrontaliers des États-Unis et du Canada au Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine du droit commercial des sociétés Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine des fusions et acquisitions Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine du financement des entreprises et des valeurs mobilières Reconnu comme avocat à surveiller Les étoiles montantes de Lexperts Avocats de premier plan de moins de 40 ans • Reconnu comme l'un des 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans < /> au Canada Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en le secteur de l'énergie du Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan dans le secteur de l'énergie au Canada Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en finance du Canada • Reconnue comme une avocate de premier plan en finance Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en infrastructure du Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan en infrastructure au Canada Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en fusions et acquisitions du Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan en fusions et acquisitions Édition spéciale de Lexpert—Les principaux avocats canadiens spécialisés dans le secteur minier mondial • Reconnu comme un avocat de premier plan en droit minie LexisNexis Martindale-Hubbell • A reçu une cote d'évaluation par les pairs distinguée de BV Who's Who Legal Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine des marchés financiers Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine de l'énergie Reconnu comme un avocat de premier plan dans le domaine des fusions et acquisitions Who's Who Legal: Énergie • Reconnu comme l'un des principaux avocats en droit de l'énergie au monde Who's Who Legal: Fusions et réponses et gouvernance • Reconnu comme l'un des principaux avocats en fusions et réponses et en gouvernance au monde |