 Bennett Jones Formation Université Memorial de Terre-Neuve, B.A., 2003 Université McMaster, M.A., 2005 Université d'Ottawa, LLB, 2009, cum laude American University, Washington College of Law, JD, 2009, magna cum laude Admissions au Barreau Ontario, 2010 Aperçu Matthew Hunt est associé et co-responsable du groupe Private Equity de la société. Matt a une pratique d’entreprise diversifiée avec un accent particulier sur les transactions de capital-investissement, y compris la gestion et les rachats par effet de levier, les acquisitions complémentaires, les sorties, les découpes, les co-investissements, les PIPE et d’autres arrangements stratégiques. Il agit pour le compte de promoteurs de capital-investissement et de leurs sociétés de portefeuille dans le le cas de mandats nationaux et transfrontaliers complexes dans divers secteurs. La pratique de Matt comprend également le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières, où il conseille la direction et les conseils d’administration, ainsi que les courtiers et autres participants au marché, sur les fusions et acquisitions publiques et privées, les opérations sur les marchés financiers et les questions de gouvernance. Matt s’est joint au cabinet après plusieurs années au sein d’un autre cabinet d’avocats canadien de premier plan. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes au sein du département juridique d’une importante institution financière canadienne et dans un important cabinet d’avocats en commerce international à Washington, DC. « Il est fantastique, très réactif, toujours disponible et soucieux des détails. Il comprend les risques que nous sommes prêts à prendre par rapport aux risques que les avocats sont prêts à prendre. » Transactions récentes • Hut 8 Mining, dans sa vente à TransAlta, pour 95 M$ CA, d’un portefeuille énergétique de 310 mégawatts • EQT Infrastructure, une organisation d'investissement mondiale, à titre de conseiller juridique canadien d'EQT Infrastructure V, dans le cadre de son acquisition de First Student et de First Transit, deux filiales nord-américaines de la société britannique cotée en bourse First Group plc, et des fournisseurs de premier plan de services de transport essentiels aux écoles et aux collectivités en Amérique du Nord, pour 4,6 milliards de dollars américains. • Kensington Capital Partners et sa société de portefeuille AGNORA Ltd., dans le cadre de son acquisition de West Coast Glass Products, un fabricant de verre architectural haut de gamme dans le sud de la Californie, y compris la négociation d'accords de financement connexes. • Hut 8 Corp., l'une des plus grandes sociétés minières de crypto-monnaie cotées en bourse au monde, dans le cadre de l'acquisition de chevaux traqueurs, en partenariat avec Macquarie Equipment Finance, une filiale de Macquarie Group Limited, de quatre installations de production de gaz naturel en Ontario de Validus Power Corp., dans le cadre de la procédure de restructuration du groupe Validus en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). • La Banque Équitable dans le cadre de son acquisition de Concentra Bank à une valeur transactionnelle d'environ 495 millions de dollars pour devenir la 7e banque canadienne indépendante en importance en matière d'actifs. • CF Acquisition Corp. VI, une société d'acquisition à vocation spéciale (SAVS) parrainée par Cantor Fitzgerald, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de son regroupement d'entreprises avec Rumble Inc., une plateforme de distribution vidéo neutre à forte croissance avec une base internationale d'utilisateurs et d'abonnés, évaluée à une valeur d'entreprise initiale de 2,1 milliards de dollars américains. • Superior Gold Inc., dans le cadre de son acquisition par Catalyst Metals Limited, une société inscrite à la liste d'ASX, réalisée au moyen d'un plan d'arrangement prévu par la loi. • Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de son acquisition et de la fusion subséquente de Resolute Health Corporation Limited, une entreprise canadienne de services de santé de premier plan spécialisée dans le dépistage et le traitement de l'apnée obstructive du sommeil. • EQT Partners Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de la vente de First Transit Inc., l'un des plus importants exploitants de solutions de mobilité du secteur privé en Amérique du Nord, à Transdev North America Inc. • The York Group of Companies, dans le cadre d'un investissement de Fengate Asset Management, au nom de la LiUNA Pension Fund of Central and Eastern Canada, par l'entremise de sa nouvelle société en commandite. • Dye & Durham Limited, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions technologiques infonuagiques pour les professionnels du droit et des affaires, a fait l'acquisition, pour 530 millions de dollars, de DoProcess LP, un fournisseur ontarien de logiciels propres à la pratique pour les professionnels du droit, auprès d'OMERS Infrastructure. • Transflo, une société du portefeuille de True Wind et un fournisseur de mobile, de télématique et d'automatisation des processus d'affaires pour l'industrie du transport, a fait l'acquisition de Microdea, un leader des solutions de gestion de documents et d'automatisation des flux de travail dans l'industrie du transport et de la logistique. • Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de sa participation majoritaire dans Jewlr et sa filiale, Safyre Labs, tous deux détaillants de commerce électronique directement aux consommateurs spécialisés dans la conception et la fabrication de bijoux personnalisés et personnalisés. • Valeurs mobilières Clarus Inc., au nom d'un syndicat de mandataires dans le cadre d'un placement privé d'unités d'Emerita Resources Corp. en vertu de la dispense relative au financement par l'émetteur coté (« LIFE »). • Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de son acquisition de 35 millions de dollars et du financement connexe par l'intermédiaire de sa société de portefeuille, Clearpoint Health Network Inc., des activités de centres chirurgicaux et médicaux de Centric Health Corporation, et dans son investissement dans LifeSpeak Inc., une plateforme d'éducation numérique nord-américaine de premier plan qui répond à la santé mentale et au bien-être des employés, avec la ronde 13 et Roynat Capital se joignant à Kensington dans la ronde d'investissement pour un produit total de 42 millions de dollars. • York1 Group of Companies, l'un des principaux fournisseurs de services environnementaux et d'infrastructure soutenus par des capitaux privés, dans le cadre de son acquisition du Groupe d'entreprises Budget, spécialisé dans les solutions de recyclage et de gestion des déchets résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que dans la récupération des métaux, les installations de gestion des déchets et la démolition. Capital-investissement • Kensington Capital Partners et sa société de portefeuille AGNORA Ltd., dans le cadre de son acquisition de West Coast Glass Products, un fabricant de verre architectural haut de gamme dans le sud de la Californie, y compris la négociation d'accords de financement connexes. • York Group of Companies, l'un des principaux fournisseurs de services environnementaux et d'infrastructure en Ontario, dans le cadre d'un investissement stratégique en actions par Fengate Asset Management, un gestionnaire de placements alternatifs de premier plan axé sur les infrastructures, le capital-investissement et les stratégies immobilières. • EQT Infrastructure, une organisation d'investissement mondiale, à titre de conseiller juridique canadien d'EQT Infrastructure V, dans le cadre de son acquisition de First Student et de First Transit, deux filiales nord-américaines de la société britannique cotée en bourse First Group plc, et des fournisseurs de premier plan de services de transport essentiels aux écoles et aux collectivités en Amérique du Nord, pour 4,6 milliards de dollars américains. • EQT Partners Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de la vente de First Transit Inc., l'un des plus importants exploitants de solutions de mobilité du secteur privé en Amérique du Nord, à Transdev North America Inc. • Third Eye Capital Corporation, dans le cadre de diverses acquisitions et transactions de dettes et de capitaux propres, y compris l'acquisition et le financement par plan d'arrangement d'une société mondiale de logiciels et de solutions de communication de premier plan. • Sageview Capital, une société de capital de croissance qui investit dans des entreprises de premier plan axées sur la technologie, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de son financement par actions de 60 millions de dollars dans Intelligent Imaging Systems Inc. et sa filiale en propriété exclusive Drivewyze Inc., les principaux fournisseurs de solutions de sécurité et d'efficacité pour l'industrie du transport en Amérique du Nord. • Kensington Capital Partners et Kensington Private Equity Fund dans le cadre de son acquisition de 35 millions de dollars et du financement connexe par l'intermédiaire de sa société de portefeuille, Clearpoint Health Network Inc., des activités de centres chirurgicaux et médicaux de Centric Health Corporation, et dans son investissement dans LifeSpeak Inc., une plateforme d'éducation numérique nord-américaine de premier plan qui répond à la santé mentale et au bien-être des employés, avec la ronde 13 et Roynat Capital se joignant à Kensington dans la ronde d'investissement pour un produit total de 42 millions de dollars. • Clairvest Group Inc., Clairvest Equity Partners IV Limited Partnership et Clairvest Equity Partners IV - A Limited Partnership, dans le cadre de son investissement de 15 millions de dollars américains dans County Waste of Virginia, LLC, une société régionale de gestion des déchets solides. • Placements Skyservice Inc., le plus important FBO au Canada et le chef de file du marché canadien de l'aviation d'affaires, et certains de ses actionnaires, y compris Fulcrum Capital Partners Inc., à titre de conseiller juridique dans la vente d'une participation majoritaire de Skyservice à Gestion d'actifs InstarAGF Inc. • Certains actionnaires et d'autres dans le cadre du rachat par la direction de Placements Skyservice Inc., un chef de file dans les services d'aviation d'affaires au Canada, ainsi que d'un investissement de Fulcrum Capital Partners Private Equity Fund IV et de la réalisation de financements d'acquisition de titres de créance et d'actions de premier rang et subordonnés connexes. Fusions et réponses • Hut 8 Corp., l'une des plus grandes sociétés minières de crypto-monnaie cotées en bourse au monde, dans le cadre de l'acquisition de chevaux traqueurs, en partenariat avec Macquarie Equipment Finance, une filiale de Macquarie Group Limited, de quatre installations de production de gaz naturel en Ontario de Validus Power Corp., dans le cadre de la procédure de restructuration du groupe Validus en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). • La Banque Équitable dans le cadre de son acquisition de Concentra Bank à une valeur transactionnelle d'environ 495 millions de dollars pour devenir la 7e banque canadienne indépendante en importance en matière d'actifs. • Superior Gold Inc., dans le cadre de son acquisition par Catalyst Metals Limited, une société inscrite à la liste d'ASX, réalisée au moyen d'un plan d'arrangement prévu par la loi. • Hut 8 Mining Corp., l'une des plus grandes sociétés minières de crypto-monnaie cotées en bourse au monde, dans le cas de sa fusion d'égal à égal avec U.S. Data Mining Group Inc. pour créer Hut 8 Corp., une entreprise d'extraction d'actifs numériques de premier plan en Amérique du Nord. • La direction a dirigé le groupe d'actionnaires de Dye & Durham Limited dans le cadre de son projet de rachat par la direction de 3,4 milliards de dollars et de transaction de mise en marché, qui a abouti à une recapitalisation de 1,8 milliard de dollars de la Société avec une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang accrue. • Dye & Durham Limited, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions technologiques infonuagiques pour les professionnels du droit et des affaires, a fait l'acquisition, pour 530 millions de dollars, de DoProcess LP, un fournisseur ontarien de logiciels propres à la pratique pour les professionnels du droit, auprès d'OMERS Infrastructure. • ArcelorMittal Canada Inc., une filiale d'ArcelorMittal, S.A., la plus importante société sidérurgique et minière au monde, dans le cadre de la réorganisation et du financement du projet de minerai de fer Mary River sur l'île de Baffin, au Nunavut. • Furlani's Food Corporation, dans le cadre de son regroupement d'entreprises stratégiques avec Joseph Campione Inc., a lié au financement par emprunt et à la scission d'actifs immobiliers. • NYX Gaming Group Limited, avec le financement par emprunt et par capitaux propres de son acquisition d'OpenBet Technologies Limited pour 270 millions de livres sterling. • Kirkland Lake Gold Inc., dans le cadre de son acquisition de St Andrew Goldfields Ltd. pour 180 millions de dollars, réalisée au moyen d'un plan d'arrangement prévu par la loi. • The Tramore Group Inc., dans le cadre de sa vente à CGI Information Systems and Management Consultants Inc. • Forest Laboratories Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition d'Aptalis auprès de TPG Capital pour 2,9 G$US. • Organa Brands, à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de sa coentreprise de collaboration avec Green House Holdings North America Inc., GHSC Trading B.V. et Canopy Growth Corporation. Marchés des capitaux • Clarus Securities, à titre de coagent principal aux côtés de Velocity Trade Capital, dans le cadre du placement privé par courtier de 25 millions de dollars canadiens par Ressources Emerita • Hut 8 Mining Corp., l'une des plus grandes sociétés minières de crypto-monnaie cotées en bourse au monde, dans le cadre de sa prise de contrôle inversée et de son inscription publique à la BOURSE DE CROISSANCE TSX et de la réalisation de financements de placement privé de plus de 100 millions de dollars. • Valeurs mobilières Clarus Inc., au nom d'un syndicat de mandataires dans le cadre d'un placement privé d'unités d'Emerita Resources Corp. en vertu de la dispense relative au financement par l'émetteur coté (« LIFE »). • LeadFX Inc., un producteur de mines de plomb australien dans le cadre de sa transaction de « passage au secteur privé » conclue au moyen d'un plan d'arrangement prévu par la loi. • Superior Gold Inc., dans le cadre de son premier appel public à l'épargne d'actions ordinaires et de son inscription à la Bourse de croissance TSX et à des placements d'actions subséquents. • Clarus Securities Inc. (en) dans le cadre de son « meilleur effort » de placement privé de 15 625 000 actions ordinaires dans le capital de Lithium Ionic Corp. pour un produit brut de 25 000 000 $. • Bragg Gaming Group, dans le cadre de son placement de parts dans le cadre d'un prospectus simplifié par voie de prise ferme, codéré par Valeurs mobilières Cormark Inc. et Canaccord Genuity Corp. • North American Palladium Ltd., dans le cadre de son financement de 70 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 9,25 %. Reconnaissances et prix The Legal 500 Canada • Avocat de la prochaine génération, Droit des sociétés et fusions-acquisitions Répertoire juridique canadien de Lexpert • Entreprises du marché intermédiaire Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en fusions et acquisitions du Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan en fusions et acquisitions Édition spéciale lexpert : Technologie et santé • Reconnu comme l'un des meilleurs avocats du Canada dans les domaine de la technologie et de la santé |