Kristopher R. Hanc

Kris Hanc est cochef du Service Droit des sociétés et du groupe de pratique Marchés financiers. Sa pratique se concentre sur les fusions et acquisitions (F&A) et les opérations sur les marchés financiers. Il conseille régulièrement les acheteurs, sociétés ciblées et vendeurs dans le cadre d’un large éventail d’opérations de F&A publiques et privées. Il possède également de l’expérience à titre de conseiller relativement aux appels publics à l’épargne, aux placements privés d’actions et de titres de créance, aux courses aux procurations et aux processus liés aux comités spéciaux, en plus d’avoir participé à diverses restructurations d’entreprises insolvables. De plus, il conseille de manière continue des sociétés ouvertes sur leurs obligations en matière de communication, de gouvernance d’entreprise et d’autres obligations découlant du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières.

Kris représente les clients dans un grand nombre de secteurs, dont les mines, les technologies, les produits de consommation, les médias et les télécommunications, les services financiers, les soins de santé, l’immobilier, le commerce de détail et d’autres secteurs.

Expérience 

• KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No. 8 et d’autres investisseurs, et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, dans le cadre de son acquisition de First Capital REIT évaluée à 9,4 G$ CA
• Clarke dans le cadre de son acquisition de Ravelin Properties REIT, évaluée à 1,1 G$ CA, par voie de plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
• Blue Ant Media dans le cadre de son acquisition de Thunderbird Entertainment Group par voie de plan d’arrangement en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique)
• Optiva dans le cadre d’une opération de regroupement stratégique proposée avec Qvantel par voie de plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de créer un fournisseur de systèmes de soutien commercial (SSC) numériques de premier plan fondés sur l’intelligence artificielle (IA)
• Tether Investments dans le cadre de son placement privé de 100 M$ US d’actions ordinaires d’Elemental Altus Royalties
• Le porteur majoritaire de billets garantis de premier rang et d’actions privilégiées de Flint Corp. dans le cadre d’une opération de recapitalisation transformationnelle de Flint aux termes d’un plan d’arrangement en vertu de la Business Corporations Act de l’Alberta
• Park Lawn Corporation dans le cadre de son émission de débentures de 75 M$ CA
• Les porteurs de billets garantis de premier rang consentants initiaux de Sherritt International Corporation, un producteur et raffineur de nickel et de cobalt, dans le cadre d’un échange de billets et d’une recapitalisation par voie de plan d’arrangement approuvé par les tribunaux
• Blue Ant Media dans le cadre de sa transformation en société ouverte par prise de contrôle inversée de Boat Rocker Media
• Un groupe de détenteurs institutionnels de titres de créances émis par Xplore, un fournisseur de services Internet haute vitesse à des communautés rurales du Canada, dans le cadre de sa recapitalisation de 1,8 G$ CA
• Électricité de France S.A., à titre d’avocat au Canada, en lien avec son émission d’obligations vertes de premier rang multitranches de 750 M$ CA
• Park Lawn Corporation, un fournisseur de services funéraires, de crémation et de cimetières, pour son opération de transformation en société fermée, évaluée à 1,2 G$ CA, avec la participation de Viridian Acquisition
• Drone Delivery Canada dans le cadre d’une fusion d’égaux avec Volatus Aerospace visant à créer un chef de file mondial diversifié dans les technologies et les services de drones
• BofA Securities Inc., CIBC World Markets Corp. et RBC Marchés des capitaux dans le cadre de la remise sur le marché d’un capital total de 1,15 G$ US de billets de premier rang à 1,18 % d’Algonquin Power & Utilities Corp.
• Spark Power Group Inc. dans le cadre de son acquisition par un membre d’American Pacific Group par voie de plan d’arrangement approuvé par les tribunaux
• AffiniPay, LLC dans le cadre de la vente de toutes les actions émises et en circulation de sa filiale en propriété exclusive, Devlos Software Inc. exerçant ses activités sous le nom de Soluno, à une filiale d’Actionstep Limited
• Clearpath Robotics inc., un chef de file en robotique autonome, dans le cadre de sa vente à Rockwell Automation, Inc.
• Millennial Precious Metals Corp. relativement à son acquisition par Integra Resources Corp. par voie de plan d’arrangement dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 35 M$ CA
• Nickel 28 Capital Corp. dans le cadre de sa défense réussie contre une sollicitation de procurations par un dissident présentée par Pelham Investment Partners LP, y compris devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a confirmé que l’avis préalable prétendument donné par Pelham pour proposer des candidats à l’élection lors de l’assemblée annuelle de Nickel 28 ne respectait pas les dispositions de l’avis préalable dans les statuts de Nickel 28
• Reunion Neuroscience Inc. dans le cadre d’une opération de privatisation avec MPM Bioimpact
• Électricité de France S.A. relativement à l’émission d’obligations feuille d’érable de 500 M$ CA dans le cadre d’une émission globale d’obligations de premier rang de 3 G$ US et de 500 M$ CA
• Cresco Labs Inc. dans le cadre de son acquisition de Columbia Care Inc., évaluée à 2 G$ US, faisant de Cresco le deuxième plus grand producteur et détaillant de cannabis aux États-Unis au moment de la transaction
• ecobee Inc. dans le cadre de l’acquisition, évaluée à 770 M$ US, de l’ensemble des titres en circulation d’ecobee Inc. par Generac Holdings Inc. par voie de plan d’arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
• Park Lawn Corporation dans le cadre de son placement par voie de prise ferme au moyen d’un prospectus d’actions ordinaires pour un produit brut total d’environ 148,5 M$
• Cresco Labs dans le cadre de son acquisition, évaluée à 207 M$ US de Bluma Wellness Inc., un exploitant intégré verticalement en Floride
• Optiva Inc., à titre d’avocat devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, dans le cadre de son opposition réussie à la demande d’ESW Capital d’obtenir une dispense de l’obligation de dépôt minimal applicable aux offres publiques d’achat en vertu du Règlement 62-104 – Offres publiques d’achat et de rachat
• Le comité spécial de Holloway Lodging Corporation dans le cadre de l’acquisition par Clarke Inc. de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Holloway qu’elle ne possède pas actuellement par voie de plan d’arrangement prévu par la législation
• Clover Leaf Holding Company et Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company, membres du groupe Bumble Bee Foods, dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de leurs actifs, évalués à 925 M$ US, à FCF Co., Ltd.
• Des porteurs de billets de second rang dans le cadre de l’émission de 150 M$ de billets garantis de Neptune Acquisition Inc. pour financer l’acquisition par Neptune de Maxar Technologies ULC, de MDA GL Holdings Ltd. et de MDA Systems Inc.
• Katanga Mining Limited dans le cadre de son financement par émission de droits de 7,6 G$ soutenu par Glencore pour financer le remboursement de la dette à Glencore
• Wilbur-Ellis Holdings II, Inc. dans le cadre de son acquisition de Nachurs Alpine Solutions
• McCowan and Associates Ltd. dans le cadre de son acquisition proposée de toutes les parts en circulation de Partners Real Estate Investment Trust que McCowan et les membres de son groupe ne détiennent pas déjà au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la législation en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario)
• Les porteurs de billets non garantis de premier rang consentants initiaux à la recapitalisation de Bellatrix conformément à la LCSA
• Broadridge Financial Solutions, Inc. dans le cadre de son acquisition de RPM Technologies, évaluée à environ 300 M$ US
• Canso Investment Counsel Ltd. dans le cadre de l’offre de financement par actions et par emprunt à ClearStream Energy Services Inc. pour les acquisitions d’AECOM Production Services Ltd. et de Universal Weld Overlays Inc.
• Cresco Lab dans le cadre de son acquisition, évaluée à 1,1 G$, d’Origin House, la plus importante acquisition de société ouverte de l’histoire du secteur du cannabis aux États-Unis
• CoreLogic, Inc. Relativement à l’acquisition par sa filiale de la totalité de Symbility Solutions Inc, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 155 M$
• AlarmForce Industries dans le cadre de sa vente, évaluée à 184 M$, à BCE Inc. par voie de plan d’arrangement
• Canso Investment Counsel Ltd. dans le cadre du refinancement de 100 M$ de Clearstream Energy Services Inc.
• West High Yield (W.H.Y.) Resources dans le cadre de son accord de règlement avec l’Alberta Securities Commission à la suite d’une enquête menée par le personnel de l’Alberta Securities Commission sur certaines des communications de renseignements au public historiques de West High Yield
• Eagle Energy Inc. dans la défense victorieuse d’une campagne de procuration de dissidents menée par Kingsway Financial Services Inc. et Daniel Gundersen en vue de remplacer le conseil d’administration d’Eagle Energy, et dans la défense victorieuse dans le cadre de la contestation subséquente du résultat du vote des actionnaires
• HorizonOne Royalty Corporation relativement à ses placements dans certaines sociétés en portefeuille
• NCSG Crane & Heavy Haul Services Corporation relativement à son opération de recapitalisation
• Katanga Mining Limited dans le cadre de l’examen par les administrateurs indépendants de Katanga de certaines des pratiques comptables historiques de Katanga et du redressement des états financiers de Katanga précédemment déposés découlant de l’examen. Katanga est une société ouverte dont l’actionnaire majoritaire est Glencore, l’une des plus grandes sociétés minières au monde
• Katanga Mining Limited dans le cadre de son accord de règlement avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) à la suite d’une enquête menée par le personnel de la CVMO sur certaines des communications de renseignements au public historiques de Katanga. Katanga est une société ouverte dont l’actionnaire majoritaire est Glencore, une des plus grandes sociétés minières au monde
• Katanga Mining Limited dans le cadre du plan de recapitalisation de 5,6 G$ US lancé par sa société mère Glencore PLC, en vertu duquel Katanga a émis 5,6 G$ US d’actions pour rembourser la dette due à son partenaire de coentreprise de cuivre-cobalt, Gécamines, une société d’État de la République démocratique du Congo (RDC), afin de résoudre tous les litiges résultant d’une action intentée par Gécamines en RDC pour dissoudre la société d’exploitation de la coentreprise détenue par Katanga (75 %) et Gécamines (25 %)
• China Construction Bank Corporation, en tant qu’arrangeur principal mandaté, dans le cadre de facilités de crédit de 870 M$ US pour financer, en partie, l’offre publique d’achat amicale de 1,86 G$ CA par Zijin Mining Group Co. de Nevsun Resources Ltd.
• Baker Technologies, Inc. dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec Sante Veritas Holdings et d’autres
• Le comité spécial des créanciers non garantis dans le cadre de la recapitalisation, évaluée à 4 G$ US, de Concordia International Corp.
• Les actionnaires du groupe Northern Harvest Sea Farms, un groupe de sociétés d’aquaculture effectuant l’élevage de saumons de l’Atlantique dans l’est du Canada, à titre d’avocat au Canada dans le cadre de la vente du groupe, pour 315 M$, à Marine Harvest, l’une des plus grandes sociétés de fruits de mer au monde et le plus grand producteur mondial de saumons de l’Atlantique
• Clear Channel Outdoor, Inc. dans le cadre de la vente de sa participation dans la coentreprise Clear Channel Outdoor Company Canada à El Media Holdings Company Canada
• Le groupe ad hoc de porteurs de billets et les promoteurs du plan de recapitalisation de 3,6 G$ de Tervita Corporation, un fournisseur de premier plan de solutions environnementales
• Les administrateurs indépendants du conseil d’administration de Performance Sports Group Ltd., un chef de file de la conception et de la fabrication d’équipement de sport, dans le cadre de procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et du chapitre 11 du U.S. Bankruptcy Code
• Canso Investment Counsel Ltd., le porteur d’environ 82 % des billets de premier rang en circulation, dans le cadre du projet de recapitalisation de Postmedia Network Inc. d’une valeur de 600 M$
• Stantec Inc. relativement à ses facilités de crédit de 1,25 G$ pour financer, en partie, l’acquisition réussie de MWH Global, Inc. pour environ 793 M$ US
• Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre de son projet de fusion de 28 G$ US avec Norfolk Southern Corp.
• The Catalyst Capital Group Inc. dans le cadre de sa course aux procurations dissidentes et de son audience devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario concernant l’acquisition proposée de Shaw Media Inc. par Corus Entertainment Inc.
• Les principaux investisseurs, à titre d’avocat, pour le refinancement de Tuckamore Capital Management Inc. par une émission de Tuckamore aux investisseurs dans le cadre d’un placement privé, de débentures garanties de premier rang à 8,00 % venant à échéance en 2026 d’un capital global de 176 228 000 $, ainsi que l’émission de débentures convertibles garanties de second rang à 10,00 % venant à échéance en 2026 d’un capital global de 35 M$
• Extendicare Inc., un chef de file de soins et de services aux personnes âgées au Canada, dans le cadre d’une demande d’assemblée des actionnaires et d’une course aux procurations par Oxford Park Group
• L’investisseur principal dans le financement de 135 M$ US par capitaux propres et par emprunt de série C de Purch, une société intégrée de contenu et de commerce numériques
• Les prêteurs de premier rang de Nelson Education Ltd. dans le cadre de la restructuration et de la réorganisation de Nelson Education Ltd. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
• Le comité spécial de Silver Bullion Trust dans le cadre de sa conversion en un fonds négocié en bourse en partenariat avec Purpose Investments Inc.
• Le comité spécial de Central GoldTrust dans le cadre de l’offre publique d’achat hostile de 1 G$ de Sprott Asset Management visant toutes les parts en circulation de Central GoldTrust
• Le comité spécial de Silver Bullion Trust dans le cadre de l’offre publique d’achat hostile de 62 M$ de Sprott Asset Management visant toutes les parts en circulation de Silver Bullion Trust
• Le comité spécial de Central GoldTrust relativement à la défense victorieuse de la Fiducie contre une proposition d’un porteur de parts dissident et à une course aux procurations subséquente avec Polar Securities Inc.
• Le comité spécial de Silver Bullion Trust relativement à la défense victorieuse de la Fiducie contre une demande d’assemblée d’un porteur de part dissident et une course aux procurations subséquente avec Polar Securities Inc.
• Cheung Kong (Holdings) Limited et Hutchison Whampoa Limited, à titre d’avocat au Canada dans le cadre d’une réorganisation et d’un regroupement de leurs activités respectives pour un montant de 84 G$ (valeur d’entreprise implicite) et de la séparation de leurs activités non immobilières et immobilières en deux nouvelles sociétés cotées à la bourse de Hong Kong : CK Hutchison Holdings Limited et Cheung Kong Property Holdings Limited. L’opération comportait également un transfert d’environ 6 % des actions de Husky Energy Inc.
• Extendicare Inc., un chef de file de soins et de services aux personnes âgées au Canada, dans le cadre de l’acquisition, évaluée à 83 M$, de l’entreprise de soins de santé à domicile de Revera Inc.
• Extendicare Inc., un chef de file nord-américain de services de soins post-aigus et de longue durée aux aînés, dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de ses activités de soins infirmiers, de réadaptation et de logements avec assistance aux États-Unis, évaluée à 870 M$ US, à un groupe d’investisseurs dirigé par Formation Capital, LLC, une société de placement privé axée sur le secteur des soins de santé, et à un membre du groupe de Safanad Inc., une société de placement mondiale.
• L’investisseur principal dans le cadre de la réalisation d’un placement privé de 50 M$ de reçus de souscription par Xplornet Communications Inc.
• Canso Investment Counsel Ltd. dans le cadre du financement par Canso de l’acquisition de 316 M$ de Postmedia Network auprès de Québecor Média Inc. de certaines publications imprimées en langue anglaise de Sun Media Corp., par l’émission par Postmedia à Canso de 140 M$ de reçus de souscription convertibles en un montant additionnel égal de billets garantis de premier rang à 8,25 % échéant en 2017
• Le comité d’audit de Penn West Petroleum Ltd. dans le cadre d’un examen volontaire, à l’initiative de la direction, de certaines pratiques comptables, et relativement au retraitement des états financiers de Penn West précédemment déposés à la suite de cet examen
• Royal Host Inc., une société d’accueil diversifiée, relativement à son acquisition par Holloway Lodging Corporation par voie de plan d’arrangement dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 157 M$ sur une base de valeur d’entreprise
• Corporation Minière Osisko, un producteur d’or basé à Montréal (Québec), relativement à sa défense contre une offre publique d’achat non sollicitée de Goldcorp Inc. et à une convention d’arrangement « chevalier blanc » subséquente dans le cadre de laquelle Yamana Gold Inc. et Agnico Eagle Mines Limited feront conjointement l’acquisition de 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d’Osisko pour une contrepartie totale de 3,9 G$
• L’investisseur principal dans le cadre de la réalisation d’un placement privé par Xplornet Communications Inc. de 123,0 M$ de billets non garantis à 13,0 % échéant en 2021 et de 25,0 M$ d’actions privilégiées
• Les porteurs de débentures de la société canadienne de logistique aérienne Sky-Link Aviation Inc. dans le cadre d’une opération de recapitalisation de 200 M$ relativement à un plan de transaction et d’arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
• Bel Air Investment Advisors LLC, un important cabinet indépendant de services-conseils en gestion de patrimoine et le membre de son groupe, Bel Air Securities LLC, à titre d’avocat au Canada, dans le cadre de son acquisition, évaluée à 125 M$ US par Fiera Capital Corporation
• Darling International Inc., un chef de file des solutions de transformation et de recyclage de résidus de boulangerie, dans le cadre de son acquisition de l’ensemble des actifs de Rothsay, une division des Aliments Maple Leaf Inc., pour environ 645 M$
• Mubadala Development Company dans le cadre de l’acquisition de la totalité de la participation de Global Alumina Corporation dans Guinea Alumina Corporation
• C2C Industrial Properties Inc., une société de placement immobilier spécialisée dans l’acquisition, la détention et l’exploitation de propriétés d’industrie légère partout au Canada, relativement à son acquisition de 226 M$ par Dundee Industrial REIT
• Le comité spécial du conseil d’administration de Melior Resources Inc. dans le cadre d’une offre publique d’achat non sollicitée faite par un initié d’une filiale en propriété exclusive de Pala Investments Limited
• Extendicare Inc., un chef de file des services de soins aux aînés en phase postaiguë et de soins de longue durée en Amérique du Nord, dans le cadre de son émission de 110 M$ de débentures subordonnées non garanties convertibles à un taux de 6,00 % échéant le 30 septembre 2019
• Sino-Forest Corporation dans le cadre de sa restructuration d’environ 1,8 G$ en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, dans laquelle les porteurs de billets de Sino-Forest et d’autres créanciers concernés ont acquis la quasi-totalité des actifs de Sino-Forest
• Invesco Canada Ltd. relativement à sa tentative réussie de destituer et de remplacer la majorité des membres du conseil d’administration de Rona Inc.
• Les porteurs de billets à moyen terme de Yellow Media Inc. (le plus important groupe de créanciers – 1,4 G$) dans le cadre de la recapitalisation de 2,4 G$ de Yellow Media Inc. en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
• Grupo Modelo, S.A.B. de CV, le chef de file au Mexique dans la production, la distribution et la commercialisation de bière, à titre d’avocat au Canada, dans le cadre du projet d’acquisition par Anheuser-Busch InBev de la participation restante dans Grupo Modelo qu’elle ne détenait pas déjà pour environ 20,1 G$ US
• RuggedCom Inc., un fournisseur de premier plan de solutions de réseaux de communication résilients conçues pour les applications critiques dans des conditions extrêmes, dans le cadre de sa défense contre une offre publique d’achat non sollicitée de Belden Inc. et de l’acquisition « chevalier blanc » subséquente par Siemens Canada Limited au moyen d’une offre publique d’achat d’environ 440 M$
• Les porteurs de titres d’OPTI Canada Inc., une société axée sur le développement de projets importants de sables bitumineux au Canada, dans le cadre d’un plan de réorganisation, de transaction et d’arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoyant l’acquisition pour 2,15 G$ US d’OPTI par une filiale en propriété exclusive de CNOOC Limited et, à défaut, la recapitalisation d’OPTI pour 2,15 G$ US
• Sociedad Punta del Cobre S.A., un producteur chilien de cuivre, dans le cadre de son acquisition d’Explorator Resources Inc. pour 80 M$ par voie de plan d’arrangement
• Une société fermée relativement à son acquisition, évaluée à 147 M$, de Sun Gro Horticulture Inc. au moyen d’une offre publique d’achat
• Glencore International, l’une des plus grandes sociétés diversifiées de ressources naturelles au monde, relativement à son investissement dans PolyMet Mining Corp.
• BlackBerry Limited (anciennement Research In Motion Limited) dans le cadre de son acquisition, évaluée à 200 M$, de QNX Software Systems auprès de Harman International Industries, Incorporated
• Leo Fund Managers Ltd. dans le cadre de la réussite de sa course aux procurations et de la nomination de trois membres du conseil au conseil d’administration de Forsys Metals Corp., une société d’exploration et de développement de l’uranium
• Enerflex Systems Income Fund, un important fournisseur de produits et de services à l’industrie mondiale de la production pétrolière et gazière, relativement à une offre publique d’achat non sollicitée par Toromont Systems Ltd. et au soutien à l’acquisition subséquente par Toromont Systems Ltd. pour environ 700 M$
• Pet Valu, Inc., un détaillant spécialisé, dans le cadre de son acquisition au moyen d’un plan d’arrangement par certains membres de Roark Capital Group pour environ 143 M$
• BlackBerry Limited (anciennement Research In Motion Limited) dans e cadre de son acquisition, évaluée à 150 M$, de Certicom Corp.
• Un fonds de couverture américain (le plus important porteur d’obligations) dans le cadre de la recapitalisation de 1,2 G$ d’Ainsworth Lumber Co, Ltd.
• SSAB, un chef de file mondial de l’acier à haute résistance et à valeur ajoutée, dans le cadre de la vente, évaluée à 4,025 G$ US, de ses activités d’IPSCO Tubulars à Evraz, l’une des plus grandes sociétés intégrées verticalement au monde dans les domaines de l’acier et de l’exploitation minière
• Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., le chef de file au Mexique dans la production, la distribution et la commercialisation de bière, dans le cadre de sa coentreprise avec Molson Coors pour l’importation, la distribution et la vente de produits Modelo au Canada
• SkyPower Wind Energy Fund LP dans le cadre de la vente de son projet d’énergie éolienne Terrawinds et des actifs connexes pour environ 300 M$
• KAOS Capital et son fondateur Adam Arviv, en tant qu’actionnaires de HEXO Corp., dans le cadre de la campagne réussie visant à rafraîchir le conseil d’administration de HEXO en réduisant le conseil à sept membres et en permettant à KAOS de conserver le droit de nommer un huitième membre