 Bennett Jones Formation Université Wilfrid Laurier, B.A. (avec distinction, sciences politiques et études juridiques), 2015, avec distinction Université d'Ottawa, JD, 2018 Admissions au Barreau Ontario, 2019 Aperçu Karly Descoteaux est associée au groupe de pratique des services financiers où elle représente les emprunteurs et les prêteurs dans un large éventail de transactions de financement. Karly conseille régulièrement un éventail diversifié de prêteurs nationaux et internationaux, notamment les banques commerciales, les prêteurs institutionnels et les plateformes de financement alternatives, ainsi que les emprunteurs et les commanditaires financiers. Elle possède une grande expérience dans la négociation de financements de prêts syndiqués nationaux et transfrontaliers, de facilités de crédit de premier et de deuxième rang ainsi que d’ententes intercréditaires complexes. Son travail s’étend également aux restructurations et aux autres opérations relatives aux marchés des capitaux d’emprunt. Avant de joindre Bennett Jones, Karly a travaillé dans un autre cabinet national. Expérience • Conseiller juridique canadien auprès de diverses banques américaines en matière de prêts transfrontaliers et de sûretés transfrontalières. • VW Credit Canada dans la titrisation de son portefeuille de baux automobiles à la consommation canadiens • VW Credit Canada dans la titrisation de son portefeuille canadien de prêts automobiles à la consommation • Skandinaviska Enskilda Banken, en tant que coarrangeur et colibelliste, dans le cadre de prêts à terme totalisant 385 millions de dollars canadiens et d’une facilité de crédit renouvelable de 125 millions de dollars canadiens accordée à une société de technologie médicale • Wells Fargo dans divers prêts grevés d’actifs à des emprunteurs dans divers secteurs d’activité • Wells Fargo dans son refinancement d’IMAX Corporation • Ares Capital Management et Golub Capital à titre de co-chefs arrangeurs et prêteurs des installations de crédit syndiquées de 610 millions de dollars américains pour financer l’acquisition par Goldman Sachs MBD, par voie d’arrangement plan, de People pour 1,1 milliard de dollars canadiens • Hut 8 Mining, dans sa vente à TransAlta, pour 95 M$ CA, d’un portefeuille énergétique de 310 mégawatts • Une société de portefeuille, à titre de conseiller juridique spécial canadien, dans sa garantie de ressources limitées • Precision BioLogic, une société du portefeuille de la société suédoise de capital-investissement Procuritas Partners, dans le cadre de son financement d'acquisition pour l'acquisition de George King Bio-Medical • L'acquéreur dans le cadre de l'acquisition par Bell Canada de son activité de solutions de sécurité et d'automatisation domestique surveillées et auto-surveillées • Les principaux arrangeurs et le syndicat de prêt d'une facilité à terme de 2,55 milliards de dollars américains et d'une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars américains pour soutenir la vente de Nuvei pour 6,3 milliards de dollars américains • Les porteurs de billets garantis de premier rang consentants initiaux de Sherritt International Corporation, un producteur et raffineur de nickel et de cobalt, dans le cadre d'un échange de billets et d'une récapitalisation au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal • Verillium Health dans le cadre de son acquisition de Wellwise par Shoppers de Shoppers Drug Mart • Employment Hero Holdings, à titre d'avocat canadien, dans le cadre de son acquisition de Humi Holdings, évaluée à plus de 100 millions de dollars canadiens • SolGold PLC a conclu un accord syndiqué de flux d'or de 750 millions de dollars US avec Franco-Nevada Corporation et Osisko Bermuda Limited. • Investisseur stratégique dans son financement par dette convertible garantie de 25 millions de dollars US d'une entreprise technologique. • Le principal promoteur immobilier canadien, dans le cadre de sa facilité bancaire de 130 millions de dollars américains organisée par la Banque de Nouvelle-Écosse, servait à financer son acquisition de participations minoritaires dans une importante entreprise de développement résidentiel basée aux États-Unis. • Ali Group S.r.l., dans le cadre de son financement d'acquisition d'environ 4,5 milliards de dollars américains pour son acquisition de Welbilt, Inc., comprenant des facilités de prêts à terme et renouvelables. • Le principal promoteur immobilier canadien, dans le cadre de sa facilité bancaire de 130 millions de dollars américains organisée par la Banque de Nouvelle-Écosse, finançait son acquisition de participations minoritaires dans une importante entreprise de développement résidentiel basée aux États-Unis. • Lineage Logistics, une société internationale d'entreposage et d'entreposage réfrigérés appartenant à Bay Grove Capital, dans le cadre de son acquisition de VersaCold Logistics Services, une entreprise canadienne d'entreposage réfrigéré doté de capacités logistiques entièrement intégrées, auprès de Torquest Partners, de the Investment Management Corporation of Ontario et d'OPTrust. • Cresco Labs Inc. (en) dans le cadre de son acquisition de Columbia Care Inc. pour 2 G$ US, faisant de Cresco le deuxième producteur et détaillant de cannabis en importance aux États-Unis au moment de la transaction. |