 Bennett Jones Karen J. DawsonAssociée • Codirectrice du groupe Opérations bancaires et garanties Calgary dawsonk@bennettjones.com Formation Université Mount Allison, B.A. (sciences politiques/histoire), avec mention très bien Université Dalhousie, M.A. (Relations internationales) Université McGill, LLB/BCL, avec une grande distinction Admissions au Barreau New York, 2003 Alberta, 2011 Aperçu Codirectrice du groupe Opérations bancaires et garanties du cabinet, Karen Dawson est une avocate en services financiers très bien informée, pratique et axée sur le service à la clientèle, avec une vaste expérience en tant que conseillère juridique principale dans un large éventail d’opérations financières nationales et internationales complexes, y compris les opérations de prêt aux entreprises, les opérations de prêt basées sur l’actif, les accords de prêt basés sur les réserves, les financements d’équipement, les financements d’acquisition, le financement de projets et les placements privés. Elle possède également une vaste expérience de travail sur les restructurations (y compris l’établissement d’ententes de financement et de saisies de débiteurs-détenir), et conseille régulièrement en tant que conseillère juridique canadienne dans le cadre d’accords de financement transfrontaliers. Avant de rejoindre Bennett Jones, Karen a pratiqué chez Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP à New York. Pendant son séjour à Pillsbury, elle a été détachée chez Citigroup à New York pendant un certain temps, où elle a agi en collaboration avec un groupe juridique interne conseillant le personnel des entreprises sur des questions liées aux prêts syndiqués et aux garanties. Karen est membre de l’American Bar Association (Business Law Section), de la New York State Bar Association et de l’Association of the Bar of the City of New York.
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Représentation d'un fabricant canadien à titre d'emprunteur dans le cadre d'une série de facilités de crédit bilatérales garanties et à demande dans le cadre d'une acquisition d'actifs. • Représentation d'un entrepreneur en défense en tant qu'emprunteur dans le cadre d'une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang largement syndiquée. • A représenté une importante société d'énergie basée aux États-Unis en tant que prêteur dans le cadre d'un prêt-relais à une société d'énergie étrangère à des fins d'exploration gazière. • Représentation d'un négociant en gaz naturel à titre d'emprunteur dans un revolver de fonds de roulement garanti de premier rang pour trois sociétés affiliées de gaz naturel d'une société d'énergie privée du Moyen-Ouest, garantie par des comptes débiteurs de l'emprunteur. • Représentation d'un fabricant américain en tant qu'emprunteur dans le cadre d'une facilité bilatérale de crédit de sortie garantie. • Représentation d'un agent administratif ou d'un prêteur dans le cadre d'une facilité de prêts à terme garantis syndiqués et de billets conditionnels pour une société bermudienne, appuyée, entre autres, par l'obligation de certaines sociétés affiliées d'acheter des billets subordonnés en circulation sur une vente. • Représentation d'un agent administratif ou d'un prêteur dans le cadre d'une facilité de crédit garantie et garantie de premier rang, garantie par des sûretés au Mexique, au Luxembourg, en Espagne et à la Barbade. • Représentation d'un agent administratif en vertu d'une facilité de crédit relativement à l'acquisition d'une entreprise par satellite par un emprunteur de télécommunications. • Représentation d'un actionnaire majoritaire à titre de prêteur dans le cadre d'une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang pour une société d'affichage vidéo établie sur la côte Ouest. • Représentation de prêteurs de prêts à terme dans le cadre de la restructuration d'obligations en vertu d'une facilité de crédit garantie pour une société de vente au détail haut de gamme. Select Experience • MidOcean Energy, an LNG company formed and managed by EIG, in its acquisition from PETRONAS of an interest in LNG Canada and the North Montney Joint Venture • La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son placement de billets par emprunt de 1,2 milliard de dollars américains, garantis par le Canadien Pacifique Kansas City Limitée • Waste Connections dans le cadre de son offre inaugurale de billets de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars canadiens • Kohlberg Kravis Roberts & Co., in connection with its C$1.19-billion acquisition of an indirect minority equity interest in the Labrador-Island Link from Emera Inc. • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l'épargne au moyen d'un supplément de prospectus d'un montant total de billets en capital de 2,2 milliards de dollars, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée. • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l'épargne au moyen d'un supplément de prospectus d'un montant total de billets en capital de 6,7 milliards de dollars américains, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée. • North West Redwater Partnership dans le cadre d'une sollicitation de consentement auprès d'obligations d'une valeur de 6,35 milliards de dollars pour un acte de fiducie substantiellement révisé et modifié, une émission d'obligations en quatre tranches de 2,6 milliards de dollars, une modification des facilités de crédit garanties de premier rang de 3,5 milliards de dollars du Partenariat, des modifications aux accords de traitement soutenant les aspects économiques de la raffinerie, un transfert d'unités de partenariat de North West Refining Inc. à l'Alberta Petroleum Marketing Commission et des modifications substantielles à la structure de gouvernance du Partenariat. • Veresen Midstream Limited Partnership, relativement à son retraitement des facilités de crédit d'un montant total de 2 775 000 000 $. • Husky Energy Inc., dans le cadre de ses facilités de crédit de 3 200 000 000 $. • Husky Midstream Limited Partnership, dans le cadre de ses facilités de crédit de 1 200 000 000 $. • North West Redwater Partnership, dans le cadre de sa facilité de crédit de 3,5 milliards de dollars et de son placement d'obligations de 1,0 milliard de dollars, dont le produit contribuera au financement de la construction de la raffinerie de bitume de North West, d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars, dans le heartland de l'Alberta. • TriWest Capital Partners, dans le cadre de facilités de prêt basées sur l'acquisition d'actifs pour Bull Moose Capital Ltd., Lithion Power Group (fka HPC Energy Services Ltd.) et PRT Growing Services Ltd. • Third Eye Capital, dans le cadre d'un rachat par la direction d'une société privée de services énergétiques, et de l'établissement de facilités de crédit s'y rapportant. • Third Eye Capital, dans le cadre de la mise en place de facilités de crédit pour Pieridae Energy. • Un syndicat de prêteurs de premier rang dans le cadre d'un accord de prêt de sortie pour Connacher Oil and Gas Limited. • Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre de mandataire dans le cadre d'une facilité de crédit garantie de premier rang restructurée pour une société de services pétroliers et gaziers. • Un prêteur de capital-investissement, dans le financement d'un projet pour une société minière basée en Colombie-Britannique. • Inuvialuit Regional Corporation, dans le cadre de sa facilité de prêt fondée sur l'actif. • Canadian North Inc., dans le cadre de sa facilité de prêt basée sur l'actif. • Weldco-Beales Manufacturing Inc., dans le cadre de sa facilité de prêt basée sur l'actif. • Heritage Royalty Resources Corp., dans le cadre de sa facilité de prêt dans les réserves. • Eagle Energy Inc., dans le cadre de sa facilité de prêt basée sur les réserves. • Argent Energy Trust, dans le cadre d'une facilité de prêt basée sur les réserves. • NEP Canada ULC, dans le cadre de sa facilité de prêt basée sur les réserves. • Kissner Group Holdings LP, à titre de conseiller juridique canadien, est liée à l'établissement d'une facilité de crédit de premier rang et d'une facilité de crédit de deuxième rang pour NSC Minerals Ltd., une filiale nouvellement acquise. • Waste Connections, Inc., à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre d'une entente de crédit de 3 milliards de dollars dans le cadre d'une fusion de 13 milliards de dollars avec Progressive Waste Solutions Ltd. • Columbia Pipeline Group, Inc., à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de l'acquisition de Columbia Pipeline Group, Inc. par TransCanada Corporation pour 13 G$ US. • Devon Energy Corporation, dans le cadre de ses facilités de crédit renouvelable transfrontalières de 3 milliards de dollars américains. • Airswift, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre d'une facilité de crédit garantie de premier rang transfrontalière. • C&J Energy Services, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre d'une facilité de crédit garantie de premier rang transfrontalière. • Advicent Solutions, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre d'une facilité de crédit garantie de premier rang transfrontalière. • Darling International Inc., à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre d'une facilité de prêt transfrontalière fondée sur les actifs. • Osum Oil Sands Corp., à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre d'une facilité de crédit garantie de premier rang transfrontalière. • Angiotech Pharmaceuticals Inc., à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre d'une facilité de crédit à terme garantie de premier rang transfrontalière. • Kissner Holdings LP, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de son placement de billets de 400 000 000 $ US aux États-Unis dirigé par Jefferies LLC, et du refinancement connexe. • Placements de crédit OIRPC Inc., relativement à son investissement de 100 millions de dollars dans des billets non garantis de Cequence Energy Ltd. • Placement de crédit de l'OIRPC, dans le cadre de son investissement de 250 millions de dollars dans des billets non garantis de Legacy Oil & Gas Ltd. • Flint Energy Services Ltd., dans le cadre d'une offre de billets à haut rendement non garantis de 175 millions de dollars dirigée par le Credit Suisse. • Precision Drilling Corporation, dans le cadre d'un placement de billets à rendement élevé de 200 millions de dollars au Canada dirigé par la Banque Royale du Canada. • Precision Drilling Corporation, dans le cadre d'une facilité de crédit de 550 millions de dollars américains avec un groupe de banques canadiennes et américaines. • Precision Drilling Corporation, dans le cadre d'un placement de billets à haut rendement de 650 millions de dollars américains aux États-Unis, dirigé par Credit Suisse. • Prêteurs de premier rang dans le cadre d'un financement de débiteur-en-possession pour Connacher Oil & Gas Limited. • Prêteurs de premier rang dans le cadre d'un financement de débiteur en possession pour ACCEL Energy Limited. • Argent Energy Trust, dans le cadre d'un accord de financement de débiteur-détenir. • Northern Transportation Company Ltd., dans le cadre d'une entente de financement de débiteur-détenir. • C&J Energy Services, à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre d'une entente de financement de débiteur-détenir. Reconnaissances et prix Chambers Canada • Banque & finance Chambers Global • Banque et finance The Legal 500 Canada • Partenaires, services bancaires et financiers reconnus de la prochaine génération Canadian Legal Lexpert Directory • Titrisation d’actifs Meilleurs avocats au Canada • Reconnu pour Droit bancaire et financier |