 Bennett Jones Formation Université Acadia, baccalauréat spécialisé (BA), 1998 Université Western Ontario, licence en droit (LLB), 2002 Admissions au Barreau Ontario, 2003 Aperçu James Clare a une pratique en droit commercial des sociétés et en droit des valeurs mobilières, avec une spécialisation sur le financement des entreprises et les fusions et acquisitions, axé sur l'aide aux clients dans les secteurs minier, pétrolier et gazier. Son expérience transactionnelle comprend : les opérations nationales et transfrontalières de financement d'entreprises publiques et privées représenter les émetteurs et les preneurs fermes ainsi que les fusions et acquisitions les transactions. Il conseille également des émetteurs publics sur les sociétés générales et les questions de droit des valeurs mobilières, y compris les inscriptions en bourse, continues les obligations de divulgation et d'autres questions de conformité réglementaire. In 2002, James a été détaché à la Direction du financement des sociétés de l'Ontario Securities Commission. James est membre de l'Association du Barreau canadien. « Il possède une solide éthique de travail et possède de l'expérience en matière d'affaires et de valeurs mobilières. » Sélectionnez l'expérience • Cantor Fitzgerald Canada, en tant qu'agent principal, dans la mise en place d'un programme de distribution d'actions de 100 millions de dollars américains de Seabridge Gold, au prix du marché • Cantor Fitzgerald Canada, agissant à titre d'agent unique et de teneur de livre, dans le cadre de son placement privé intermédié de 30 millions de dollars américains d'actions ordinaires de Gold Reserve • Les premiers acquéreurs, menés par Cantor Fitzgerald, dans le cadre de l'émission augmentée de 115 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang d'enCore Energy • Un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux, J.P. Morgan et Financière Banque Nationale, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires d’Ivanhoe Electric d’une valeur de 172,5 M$ US • Les premiers acquéreurs, menés par Cantor Fitzgerald, dans le cadre du placement privé de 120 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang d'Ur-Energy • Cantor Fitzgerald Canada Corporation, agissant à titre de chef de file et teneur de livres unique, avec un syndicat de preneurs fermes comprenant BMO Nesbitt Burns, Financière Banque Nationale et Canaccord Genuity, dans le cadre d’un placement privé par voie de prise ferme d’unités de Falco Resources d’un montant de 13 millions de dollars canadiens • Canaccord Genuity, en tant qu'agent principal et seul teneur de livre, en collaboration avec SCP Resource Finance, dans le cadre d'un placement privé négocié de 18 millions de dollars canadiens d'Avalon Advanced Materials • Blue Moon Metals, dans son placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme au moyen d’un prospectus simplifié de 86,5 M$ CA • Victoria Gold, dans son acquisition des propriétés Brewery Creek, Gold Dome et Grew Creek auprès de Sabre Gold Mines par l’acquisition de sa filiale en propriété exclusive, Golden Predator Mining • Red Cloud Securities, à titre d’unique preneur ferme et teneur de livres, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 37 M$ CA d’unités de Global Atomic Corporation • Red Cloud Securities, à titre de mandataire exclusif et teneur de livres, dans le cadre de ses « meilleurs efforts » de 8 millions de dollars canadiens, a effectué un placement privé de parts • Red Cloud Klondike Strike Inc., à titre d'agent principal dans le cadre du placement d'actions et d'unités accréditives d'Exploration Red Pine Inc. pour un produit brut d'environ 2,158 millions de dollars, 2016 • Alkane Resources dans le cadre de sa fusion de 559 millions de dollars australiens avec Mandalay Resources • Adventus Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition de 200 millions de dollars canadiens par Silvercorp Metals par voie de plan d'arrangement • SolGold PLC, dans le cadre de la conclusion d'une entente de flux aurifère syndiqué de 750 millions de dollars américains avec Franco-Nevada Corporation et Osisko Bermuda Limited. • Cantor Fitzgerald, à titre de preneur ferme principal, dans le cadre de son placement public ferme de parts de Lion One Metals Limited pour un produit brut total d'environ 12 millions de dollars. • Cantor Fitzgerald, à titre d'agent exclusif et teneur de livres, dans le cadre de son placement privé par courtier d'actions ordinaires de catégorie A de Gold Reserve Inc. pour un produit brut total d'environ 15 millions de dollars. • Cantor Fitzgerald in a "best efforts" US$36- million private placement of Class A common shares of Gold Reserve Inc. • Cantor Fitzgerald Canada Corporation, une banque d'investissement indépendante de premier plan, à titre de preneur ferme dans le cadre d'un placement d'actions sur une base de placement privé par Guanajuato Silver Company Ltd. • Les preneurs fermes d'Ivanhoé Électrique inc., dirigés par BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies Inc. dans le cadre du premier appel public à l'épargne transfrontalier d'Ivanhoé, d'une valeur de 169 millions de dollars américains. • Britannia Bud Canada Holdings Inc. (en anglais) dans sa prise de contrôle inversée de RISE Life Science Corp. et de son financement simultané, 2021. • Austral Gold Limited dans le cadre de son acquisition de Revelo Resources Corp., 2021. • Seven Aces Limited dans le cadre de sa vente d'environ 380 millions de dollars à Trive Capital Management, LLC., 2020. • Les preneurs fermes dans le cadre du placement public d'actions ordinaires de Seabridge Gold Inc. d'une valeur de 116 millions de dollars américains pour financer l'acquisition du projet minier Snowfield dans le nord de la Colombie-Britannique auprès de Pretivm Resources Inc., 2020. • Coro Mining Corp. dans sa série d'opérations de financement de 47 millions de dollars avec des sociétés affiliées de Tembo Capital Management Ltd. et de Greenstone Resources LP, y compris une offre de droits entièrement rétrosanée et actualisée, 2020. • Ascendant Resources Inc. (en) dans son accord d'achat d'actions avec Kirungu Corporation pour vendre sa filiale hondurienne, American Pacific Honduras S.A. de C.V., qui possède la mine El Mochito au Honduras, 2020. • Seven Aces Limited, par l'entremise de sa filiale Lucky Bucks, LLC, dans le cadre de multiples acquisitions de contrats de jeu auprès de sociétés de jeux nord-américaines. • Les preneurs fermes dans le financement de 60 M$ CA de Mandalay Resources Corporation, y compris un placement public en actions et un prêt-relais de CE Mining Fund III L.P., 2019. • Victoria Gold Corp. dans sa série de 505 millions de dollars d'opérations de financement par emprunt, redevances et actions avec Redevances Aurifères Osisko Ltée, Orion Mine Finance et Caterpillar Financial Services Limited dans le but de poursuivre la construction du projet Aurifère Eagle sur la propriété Dublin Gulch de Victoria au Yukon, en 2019. • Les preneurs fermes de First Cobalt Corp., dirigés par Canaccord Genuity Corp. dans le cadre du placement privé d'actions ordinaires par voie de prise ferme de 31 000 000 $ de First Cobalt, 2018 • Adventus Zinc Corporation, dans le cadre de l'acquisition d'une entente d'option d'acquisition avec Salazar Resources Ltd. Adventus a acquis le droit d'acquérir une participation de 75 % dans le projet de zinc-cuivre-or Curipamba de Salazar dans le centre-ouest de l'Équateur en échange d'un financement de projet de 25 millions de dollars américains, 2018 • SolGold plc, à titre de conseiller juridique canadien, elle est inscrite à la cote initiale d'actions ordinaires de 1,1 milliard de dollars à la Bourse de Toronto, en 2017. • Unigold Inc., une société canadienne d'exploration minière axée principalement sur l'exploration et le développement de ses actifs aurifères en République dominicaine, dans le cadre de son placement privé d'unités pour un produit brut de 4,8 millions de dollars, 2016 • Victoria Gold Corp., dans le cadre d'un placement privé pour un produit brut total de 24 millions de dollars, 2016 • Quantum International Income Corp., dans son placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme de 20 millions de dollars de reçus de souscription dirigé par Mackie Research Capital Corporation et incluant Canaccord Geunity Corp., 2015 • Un syndicat de preneurs fermes codirigeant la Financière Banque Nationale inc. et Macquarie Marchés des capitaux Canada Ltée, dans le cadre du placement par voie de prise ferme d'actions ordinaires de Kirkland Lake Gold Inc. d'une valeur de 35 millions de dollars, 2015 • H.C. Wainwright & Co., à titre d'agent principal dans le cadre de l'offre d'actions ordinaires et de bons de souscription de MJDS de 22 millions de dollars américains par Allied Nevada Gold Corp., 2015 • Un syndicat de preneurs fermes codirigeant Par Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme au Canada et d'un placement privé aux États-Unis de 56 465 000 actions ordinaires par Yamana Gold Inc. pour un produit brut de 299 264 500 $, 2015 • Wheels Group, Inc., dans le cadre de sa réorganisation d'entreprise et de son acquisition subséquente par Radiant Logistics Inc. conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal pour environ 100 millions de dollars, 2015 • Les preneurs fermes de Transeastern Power Trust, dirigés par Canaccord Genuity Corp. dans le cadre du premier appel public à l'épargne de Transeastern de 23 millions de dollars d'unités de fiducie et de débentures convertibles, 2014 • BMO Marchés des capitaux, à titre de preneur ferme unique, dans le cadre du placement secondaire par prise ferme de 46 000 000 d'actions ordinaires de Mandalay Resources Corporation détenues par un fonds conseillé par West Face Capital Inc. pour un produit brut total de 50,6 millions de dollars, 2014 • Lipari Energy, Inc., dans le cadre de son acquisition indirecte par certains membres de l'équipe de direction de Lipari par le biais d'un plan d'arrangement, 2013 • Canaccord Genuity Corp., dans le cadre du placement d'actions ordinaires et de bons de souscription dans le cadre d'une prise ferme de 4,6 millions de dollars d'Atacama Pacific Gold Corporation, 2013 • Conseiller juridique canadien de Bel Air Investment Advisors LLC ainsi que de sa société affiliée Bel Air Securities LLC, dans le cadre de son acquisition de Fiera Capital Corporation, en 2013, d'une valeur de 125 M$ US • Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity Corp., dans le cadre d'un placement par voie de prise ferme d'actions ordinaires de MBAC Fertilizer Corp. pour un produit brut total d'environ 51,7 millions de dollars, 2013 • Victoria Gold Corp., pour une action
l'offre d'actions ordinaires et d'actions ordinaires accréditives pour 30 millions de dollars;
2011 • Preneur ferme BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre d'un placement privé
financement par Plains Creek Phosphate Corporation pour un produit brut de 1,6 $;
millions, 2012 • Unigold Inc., dans le cadre d'un financement par placement privé
pour un produit brut total de 10,5 millions de dollars, 2012 • Preneur ferme Financière Banque Nationale Inc., pour un placement privé
des actions ordinaires accréditives de Mines Virginia pour un produit brut de 5 $
millions, 2011 • Un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Banque Nationale
Financial Inc., pour une offre d'actions par Avion Gold Corporation dans un
financement pour un produit brut total de 57,6 millions de dollars, 2011 • Preneur ferme Financière Banque Nationale Inc., pour un placement privé de
les actions accréditives de Mines Virginia pour un produit brut de 2,9 millions de dollars;
2012 • Ressources PJX Inc., dans son public initial
placement d'actions ordinaires et accréditives pour un produit brut total de 2,5 millions de dollars, 2011 • CGX Energy Inc., dans le cadre d'une offre d'actions
de 92 millions de dollars, 2011 • Victoria Gold Corp., dans le cas de la vente de la propriété Cove McCoy,
situé au Nevada à Premier Gold pour 24 millions de dollars américains et à Barrick Gold
Société relativement à la vente de la propriété Mill Canyon, située en
Nevada, pour un produit brut total d'environ 48 millions de dollars canadiens, 2012 • Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc.,
pour une offre d'actions par Colt Resources de 5 millions de dollars, 2011 • Un syndicat de souscripteurs dirigé par Canaccord Genuity
Corporation, pour une offre de capitaux propres par MBAC Fertilizer Corp. de 23 millions de dollars,
2011 • Un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Securities LP,
pour un placement d'actions par Klondex Mines Ltd. pour un produit brut de 21 $
millions, 2011 • Un syndicat de souscripteurs dirigé par Canaccord
Genuity Corporation, dans le cadre d'une offre d'actions de Marathon Gold Corporation pour
produit brut de 10 millions de dollars, 2011 • Wheels Group Inc.,
dans le cas d'une prise de contrôle inversée de Greenfield Financial Group Inc., et un
sous-section placement de reçus pour le produit brut total de 15 millions de dollars, 2011 • Souscripteur Financière Banque Nationale Inc., pour une participation
le financement par American Bonanza Gold Corp. pour un produit brut de 6 millions de dollars;
2011 • Sprott Resource Lending Partnership, dans le cadre d'un financement de billets garantis de premier rang de 72 millions de dollars pour North American Palladium Ltd., 2010 • Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Capital
Corporation, dans une offre souscrite de reçus de souscription par Aura
Minerals Inc. pour un produit brut total de 125 millions de dollars, 2009 • Un syndicat de preneurs fermes codistré par Canaccord Capital
Corporation et Scotia Capitaux Inc., dans un prospectus sur actions dans le cadre d'une prise ferme
offre de 135 millions $ CAN par Yamana Gold Inc., 2008 Reconnaissances et prix Chambers Canada • Énergie et ressources naturelles : Exploitation minière Chambers Global • Exploitation minière (internationale et transfrontalière) Les 500 Mentions légales du Canada • Reconnu, Exploitation minière Répertoire juridique canadien de Lexpert • Financement d’entreprises et valeurs mobilières; entreprise du marché intermédiaire; exploitation minière Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en finance du Canada • Reconnue comme une avocate de premier plan en finance Édition spéciale de Lexpert—Les principaux avocats canadiens spécialisés dans le secteur minier mondial • Reconnu comme un avocat de premier plan en droit minie Édition spéciale Lexpert • Reconnu, Énergie Édition Spéciale Lexpert—Les principaux avocats en fusions et acquisitions du Canada • Reconnu comme un avocat de premier plan en fusions et acquisitions Lexpert Guide transfrontalier États-Unis/Canada - Entreprise • Reconnu, Corporate Finance and Securities Who's Who Legal: Canada • Reconnu, Exploitation minière |