Expérience récente
TriWest Capital Partners, dans le cadre de son partenariat avec Monarch Industries Limited, un important fabricant intégré verticalement de vérins hydrauliques et de pièces moulées en fer sur mesure.
Société canadienne de fibre optique dans l’investissement en capital-investissement par Star America Infrastructure Partners, LLC, par le biais d’un placement privé.
1908 GP Inc., dans la formation de 1908 LP et la formation et la capitalisation de POI Holdings LP par un syndicat d’investisseurs privés canadiens dirigé par Cody Church, au nom de Clear North Capital, avec une équipe qui comprenait Rakesh Saraf (anciennement d’ATRF) et Kenny Albert (anciennement de Kilmer Capital), et l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise de POI Business Interiors Inc., un fournisseur de solutions d’environnement d’espace de travail et un distributeur Steelcase en Ontario.
Pacific Oil & Gas Limited, dans le cadre de son acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Canbriam Energy Inc. contre une contrepartie en espèces.
AlarmForce Industries Inc., dans le but de vendre 184 millions de dollars à BCE Inc.
PointNorth Capital, dans le cadre de sa course à la procuration pour le renouvellement du conseil d’administration de Liquor Stores N.A. Ltd.
Morgan Stanley, dans la formation de North Haven Real Estate Fund IX.
Marquee Energy Ltd., dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec Alberta Oilsands Inc. au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par les tribunaux.
TriWest Capital Partners, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, dans le cadre de l’acquisition de Bull Moose Capital Ltd.
Patterson-UTI Energy, Inc., une société de services de forage cotée en bourse basée à Houston, dans le cadre de son acquisition des sociétés de technologies de forage Warrior Rig Ltd., Warrior Manufacturing Services Ltd. et certaines filiales connexes.
Waste Connections, Inc. (en) sur une fusion d’environ 13 milliards de dollars avec Progressive Waste Solutions Ltd.
Onstream Pipeline Inspection Ltd. (en anglais) et Onstream Polymers Inc., et ses actionnaires, dans le cadre de la vente de tous les actifs d’Onstream Pipeline Inspection Ltd. et d’Onstream Polymers Inc. à une entité acheteuse parrainée par le fonds de capital-investissement Novacap TMT IV.
L’offrant d’une offre non sollicitée pour toutes les actions en circulation d’Ironhorse Oil & Gas Inc.
TriWest Capital Partners, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au Canada, dans le cadre de l’acquisition de Prostar Well Service Inc. et de Prostar Manufacturing Inc. (anciennement Rangeland Drilling Automation Inc.).
Repsol S.A., sur les valeurs mobilières et les questions de gouvernance dans le cadre de l’acquisition de Talisman Energy Inc. pour 15,1 milliards de dollars.
Metalmark Capital, dans le cadre de l’acquisition de Kissner Milling Company Limited et kissner Group Inc. par un groupe d’investisseurs dirigé par Metalmark Capital et comprenant Silvertree, une coentreprise entre Silverhawk Capital Partners et Demetree Salt, LLC, et l’équipe de direction de Kissner.
Anderson Energy Ltd., une société pétrolière et gazière établie en Alberta, dans le cadre de son acquisition par Freehold Royalties Ltd. et d’une réorganisation connexe conformément à un plan d’arrangement.
IPAC Services Corporation, dans le but de s’associer au Seacliff Group de Vancouver.
Une société privée, dans le secteur de l’investissement immobilier dans la mise en œuvre d’un accord de capital de risque hôtelier et l’acquisition d’un hôtel et d’un accord de financement par emprunt de premier rang connexe et d’un accord de franchise avec Coast Hotels Limited d’une valeur de 19,7 millions de dollars.
Northern Frontier Corp., dans le cadre de son acquisition de Central Water & Equipment Services Ltd. pour 27 millions de dollars, d’un placement simultané d’actions ordinaires et de bons de souscription dans le cadre d’une prise ferme de 21 millions de dollars et de l’établissement de nouvelles facilités de crédit de premier rang.
Ressources Corridor inc., dans le cadre de sa coentreprise de 100 millions de dollars avec le gouvernement du Québec (par l’entremise de sa société affiliée, Ressources Québec inc.), Petrolia inc. et Establissements Maurel & Prom S.A. (par l’entremise de sa filiale, Saint-Aubin E&P (Québec) inc.).
Une société de vente au détail privée, en modifiant les modalités de ses débentures convertibles subordonnées garanties agrafées et d’un placement privé de 6 000 000 $ par un courtier d’actions ordinaires agrafées.
Une société de biotechnologie, dans sa distribution spéciale en espèces par le biais d’une réduction du capital de ses actions ordinaires.
Une société en phase de production d’argent, dans le cadre de son acquisition amicale de toutes les actions d’une société au stade de l’exploration de l’argent, et dans le cadre de questions relatives à une offre concurrente d’une grande société de production d’argent basée aux États-Unis basée aux États-Unis.
Une société au stade de la production d’argent, dans le cadre de son acquisition de toutes les actions d’une société en phase de production d’argent et d’or au Mexique au moyen d’un plan d’arrangement statutaire.
Une société ouverte, dans deux prêts garantis de la banque de lumière du jour.
Société d’investissement en capital-investissement, dans son acquisition d’une participation de 50% dans un fournisseur de services d’entretien mécanique robuste.
Une société de technologie privée, dans son capital de risque, a obtenu un financement par emprunt garanti et son capital de risque subséquent a obtenu un financement par emprunt subordonné.
Les commandités dans la fondation d’un fonds de capital-investissement.
Un propriétaire de porte-conteneurs, en tant que locataire, dans le cadre d’ententes de vente et de cession-bail de deux porte-conteneurs avec des banques étrangères.
Une société de personnes dans l’acquisition d’un parc éolien situé en Colombie-Britannique.
Une société de portefeuille de dans son acquisition d’un distributeur d’emballages rigides.
L’offrant dans le cadre d’une offre publique d’achat d’actions non sollicitée pour une société aurifère au stade du développement.
Trilantic Capital Partners, dans le cadre de son investissement dans Velvet Energy Ltd.
Bennett Jones